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铁矿石小道消息满天飞:遭机构操纵?外矿又停产了?

2019-05-17 08:50:01 来源:期货日报 作者:谭亚敏

  在自媒体泛滥的时代,人人都是信息的发布者,面对海量的信息,投资者应该具备一双明辨是非的眼睛。近期铁矿石期货持续拉升,引发市场的广泛关注,有投资者怀疑其大涨背后是某机构操纵所致,并在社交平台上晒出了自己实名举报的经历。有网友调侃,“期货界什么时候开始有这种风气,输了就举报!”更有甚者,昨日下午在网上散布“某机构勾结境外矿商大幅拉升铁矿石期货价格,相关责任人已经由司法机关带走调查”的消息,该消息在QQ群和微信群中大量转发,投资者议论纷纷,经期货日报记者向该机构相关人士求证,此消息纯属无中生有。谣言止于智者!

  另外,有观点认为昨日铁矿石期货大涨是受网传淡水河谷Gongo Soco矿坑斜坡发生移动的消息影响。这个消息靠谱吗?面对真真假假的消息、涨涨跌跌的价格,投资者应该谨慎对待,有自己的判断能力,理性参与期货交易。

      昨日,铁矿石期货无疑是商品期货中最亮的“崽”。截至昨日下午收盘,I1909合约增仓33216手收于680.5元/吨,涨幅为4.77%;I12001合约增仓4446手收于618元/吨,涨幅为4.92%,创4月份以来新高。
      期货日报记者发现,新加坡6月份交割的铁矿石期货涨1.7%,至93.86美元/吨,受供应担忧和钢铁业繁荣提振。中国国家统计局数据显示,4月份粗钢产量同比增长13%至8500万吨,创下历史最高纪录。

  国投安信期货黑色高级分析师告诉期货日报记者,在近日公布的宏观经济数据整体依旧稳健,尤其是地产行业投资、新开工及销售等表现良好,成材供需两旺下、企稳反弹的背景下,铁矿石主力I1909合约在之前网传BHP纽曼矿生产7月检修及今天网传淡水河谷Gongo Soco矿坑斜坡发生移动等消息的刺激下,铁矿石期货放量大涨。

  当前铁矿石市场供需情况如何呢?

  一位不愿署名的行业人士指出,供给量短期有所回升,但后期VALE事故影响仍将持续。近期,地矿开工率持续小幅攀升,且国家发改委等部门表态将适当合理增加地矿产量;澳洲总发运量、到港量基本恢复至正常水平,网传BHP纽曼矿生产7月检修可能为例行计划且有待证实;巴西方面,VALE发运量自3月10日在低位持续八周后,近两周大幅反弹至接近正常水平,但VALE近十周发货总量仍同比大幅下降2593万吨,降幅达42%,环比大幅下降2662万吨,降幅达43%。昨日网传矿坑斜坡发生移动的淡水河谷Gongo Soco早已停产,多为对市场情绪的影响,但后期VALE事故对供给的影响仍将持续,仍应密切关注VALE个别矿山停、复产时产生的反复影响。

  银河期货钢铁事业部投研总监鲁晓静介绍,行业方面,印度国家矿业发展有限公司(NMDC)将在未来3年投资10亿美元以增加铁矿石产量。安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)一季度运营报告显示:一季度安米自有铁矿石产量为1410万吨,环比减少5%,同比减少3%,主要是由于安米旗下加拿大矿山业务,以及美国地区Temirtauand和Hibbing矿山一季度产量均有所减少,加上巴西的Serra Azul矿山2月份被短暂关停。一季度铁矿石销量为1380万吨,同比持平。由于一季度铁矿石市场价格较低,总发运中920万吨以市场价格出售,环比减少80万吨。

  期货日报记者发现,钢厂维持高开工,但短期持续大规模补库需求有所减弱。唐山等地出台了《5月份全市大气污染防治强化管控方案的通知》等非供暖季强化环保限产的文件,截至5月10日,全国高炉开工率持续在连续回升后小幅回落至68.78。多数钢厂保持较高利润且近期天气情况良好背景下,部分地区环保执行力度不及预期,高炉开工率及铁水产量维持近年同期高位水平,但目前铁矿石期现货价格迅速攀升至阶段高位,钢厂对后市持谨慎态度,多数将以维持日常生产为主,短期持续集中大规模采购意愿不强。

  鲁晓静认为,现货方面,5月16日日照港金布巴粉670元/湿吨左右成交。钢材数据显示高产量下强需求支撑去库,高产量支撑原材料刚性需求,当前至6月初预计铁矿港口库存仍呈下降趋势,且1909合约贴水仍较大,盘面存在一定基差修复需要,短期盘面预计仍偏强。

  上述国投安信期货黑色高级分析师认为,宏观方面,人民币仍有贬值压力但空间有限,在“逆周期调控”等政策可能加强的作用下,维持后期宏观经济及整体需求企稳向好,不宜过度悲观的观点。“领头羊”成材供销两旺背景下,高产量下市场对即将进入雨季的高需求持续性有所担忧,将可能对黑色系品种形成一定压力。近日网传消息多为对市场情绪影响,后期铁矿石仍将回归基本面驱动,近期地矿生产及外矿供应有所回升,但后期VALE溃坝事件对供给端影响仍将持续,而钢厂谨慎情绪下大规模补库需求难以持续,预计短期铁矿石将以偏强振荡为主,难以持续独立大幅向上,且应防范高位回落及关键点位附近振荡洗盘的风险。

  不过,中钢协昨日对火热的铁矿行情泼了冷水,称随着国外矿山供应量逐渐恢复、铁矿石港口库存量增加,后期,铁矿石价格难以继续维持高位。中钢协认为:钢铁生产小幅上升,铁矿石需求增长有限。据钢协旬报统计,4月中上旬,按会员钢铁企业平均日产量估算,全国日产生铁216.31万吨,环比上升1.37%。生铁产量小幅增长,不会对铁矿石需求产生进一步的拉动作用。铁矿石市场总体上仍是供大于求的态势,再加上国产矿和废钢用量的增加,后期市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。

  进口矿港口库存小幅下降,港口库存供应充足。4月末,全国进口铁矿石港口库存量为1.34亿吨,环比下降1276万吨,降幅为8.68%。铁矿石港口库存虽环比下降,但仍是较高水平。另据有关机构统计,4月15日—4月21日,澳大利亚的铁矿石发货量为1762万吨,环比增加234万吨;淡水河谷的铁矿石发货量为310万吨,环比增加22万吨。铁矿石发运量回升,后期到港量也将呈现环比回升的态势。总体来看,铁矿石港口库存供应充足。

  铁矿石价格已处高位,远超同期钢价涨幅。据中钢协监测,4月末,中国钢材价格指数(CSPI)为112.67点,仅比今年初上升5.18%,同比下降0.15%。同期,CIOPI62%进口铁矿石价格升幅分别为34.52%和42.55%,远远大于钢价涨幅。第一季度,钢协会员企业实现利润同比下降30.20%。利润下降的主要原因就是铁矿石价格超预期上涨,对钢铁行业平稳运行带来较大的负面影响。
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