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瑞达期货:棕榈破位上行,维持上涨走势

2019-01-28 16:20:02 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货农产品组

  瑞达期货:棕榈破位上行,维持上涨走势

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五盘中升至近七个月高点,但马币上涨令价格回吐涨幅。BMD4月棕榈油期货合约收跌0.1%,至每吨2,294美元,结束五日连涨。日高为每吨2,307马币,为去年7月5日以来最高价位。棕榈油价格周线涨3%。成交量为22,116手,每手为25吨。

  盘面走势:P1905合约放量上行,最高报4860,最低报4768,收盘报4844,较上一交易日+1.47%;成交量472888手;持仓量521628手,+51524;基差-114,+34;P5-9月价差-38,+2。

  消息:1、印尼贸易部称,预计该国政府今年2月料维持棕榈油出口零关税政策不变。2、船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为1203512吨,较12月1-25日出口的1015601吨增加18.5%。根据独立检验公司AmSpecAgri Malaysia周五公布的数据,马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为1213277吨,较上月同期的973561吨增加24.6%。

  市场报价:江苏张家港报价,24度棕榈油4750元/吨(+70);天津贸易商报价,24度棕榈油4800元/吨(+120);广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4730元/吨(+100)。

  仓单库存:仓单0吨,+0吨,社会库存:1月25日50.9万吨,-2.3,处于近4年同期偏低水平。

  主力持仓:棕榈油1905合约前20名多头183132,+20303,空头203115,+25073,净空持仓19983,+4770,多空同步大幅增加,净空持仓结束四连减少,不过净空持仓处于2018年11月以来中等偏低水平,短期多空博弈加剧。(单位:手)

  总结:由于1-2月主产国产量大概率维稳或减少,且马棕出口数据环比增长,印度关税下降促进采购需求,后期主产国库存压力有望得到些许缓解;节前备货以及大豆开机率受限,豆油库存持续下降,棕榈油进口利润倒挂抑制采购需求,库存再度下滑,菜籽油库存环比变化不大,整体油脂库存继续减少,支撑期价短期维持偏强运行,不过需警惕中美贸易政策以及原油市场等风险因素。中期而言,棕榈油主产国库存处于历史高位,且当前全球大豆供应宽松预期依在,国内油脂上方空间受到抑制。技术上,P1905合约突破4800元/吨,短期测试4880元/吨,保持偏多思维,建议多单谨慎持有,止盈4800元/吨,目标暂看4880-4900元/吨。

  瑞达期货农产品小组

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  本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货研究院力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。返回期货首页,查看更多>>

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