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瑞达期货:棕榈急速下跌,短期偏弱震荡

2019-03-13 17:17:01 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货农产品组

  瑞达期货:棕榈急速下跌,短期偏弱震荡

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二下滑,抹去稍早因油价上涨录得的升幅。BMD指标5月毛棕榈油期货合约收低0.14%,报每吨2,116马币,日高在每吨2,140马币。过去一周棕榈油价格已下跌2%,因需求疲软及库存高企。成交量为46,573手,每手为25吨。

  盘面走势:P1905合约增仓下行,最高报4610,最低报4510,收盘报4512,较上一交易-1.70%;成交量470574手;持仓量583438手,+45138;基差-12,+54;P5-9月价差-202,-34。

  消息:船运调查机构SGS周一公布数据显示,马来西亚3月1-10日棕榈油产品出口量较前月同期增加5.0%,至412253吨马来西亚2月1-10日棕榈油产品出口为392484吨。

  市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4580元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4540元/吨;广东东莞地区旺旺报价,24度棕榈油4500元/吨。

  仓单库存:仓单0吨,+0吨,社会库存:3月12日77.9万吨,处于近三年同期高位水平。

  主力持仓:棕榈油1905合约前20名多头182219,+1433,空头213437,+12545,净空持31218,较前一日增加11112手,为2月19日以来单日增幅最大,净空持仓飙升至今年高位,做空积极性提升。(单位:手)

  总结:因进口利润打开,菜油期价从高位回落,领跌国内油脂市场,而且MPOB报告显示马棕库存不降反增,叠加增产周期到来,抑制棕榈油价格表现。国内而言,消费需求处于淡季,棕榈油库存小幅回升,叠加马来西亚和中国签署进口协议,预期供应继续增加。在国内外库存压力俱存情况下,棕榈油上行压力较大,不过因为价格处于低洼地带,进一步下行空间亦有限,整体表现为底部震荡行情。技术上,棕榈油1905合约增仓下行,MACD指标再度向下扩散,短期偏弱震荡,操作上,建议4540元/吨附近做空,止损4590元/吨。

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