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不锈钢期货上市三部曲(二)——不锈钢产业链概况

2019-09-04 13:15:01 来源:方正中期期货 作者:佚名

  不锈钢产业链可分为上中下游三大部分,其中上游以采集铁矿石、镍矿石、铬矿石、锰矿石等生产原料以及对生产原料进行初步处理和提炼为主。中游以生产不锈钢板材管材等不锈钢初级产品和不锈钢原材料为主。而下游主要是不锈钢被制作成各类最终产品的环节,具体产业链如下图所示。

    (一) 不锈钢产业链上游介绍

  不锈钢产业链上游以采集铁矿石、镍矿石、铬矿石和锰矿石等生产原料以及对生产原料进行初步处理和提炼为主,不锈钢的组成元素主要有锰、镍、铬、铁,不同种类不锈钢在元素配比上存在一定的差异,在本节中我们将按不同金属元素对不锈钢上游产业进行梳理。

  (1)锰矿石

  锰在自然界分布很广,现已知的锰矿物有 150 种,其中最重要、最有经济价值的是软锰矿和硬锰矿。锰是 200 系不锈钢的重要组成元素,一般占其 5.5%-12% 左右。而在 300 系和 400 系中它所占比例并不高。

  (2)铬矿石

  铬元素的添加是导致不锈钢具有耐腐蚀性的原因,铬矿常被加工成铬铁,90%以上用于不锈钢的生产,可大大增强不锈钢的硬度和抗腐蚀性。无论是在 200 系、 300 系还是 400 系中添加比例都很高,分别占到 10.5%-20%、15%-25%和10.5%,其中 300 系的铬含量是最高的。

  (3)镍矿石

  镍是不锈钢 300 系的最主要组成元素,在 300 系不锈钢中,镍的成本最高占比可达 70%,因此镍价格的波动对其的生产成本将产生重大影响,同时 300 系又是我国目前占比最大的不锈钢系列,所以我国不锈钢行业对镍的需求量很大,由于我国是典型的“镍稀缺”国家,镍严重依赖海外进口如印尼,菲律宾等国。
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  (4)铁矿石

  铁也是不锈钢的重要组成元素,在 200 系、300 系、400 系中都占有重要比 重。铁在生活中分布较广,是工业部门不可缺少的一种金属,被称为“黑色金属”之一。主要的铁矿石有赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿等。

  从铁矿石产量来看,澳大利亚以及巴西成为铁矿石主要供应国家,其中四大矿山控制了超过 70%的铁矿石海运市场,因此,全球铁矿石主要来自澳洲和巴西,澳巴铁矿石主要来自四大矿山。
    (二)不锈钢产业链中游介绍

  不锈钢产业链中游主要是上游采矿所获得的矿石的冶炼和进一步对矿石进行混合、加工和压延等过程,最终形成不锈钢的中间产品,包括板卷、型材、管材、带材四大类。
    近年来,随着我国不锈钢消费量不断增加,不锈钢生产能力也随之增长。我国不锈钢生产企业产能规模差异较大,我国不锈钢生产企业中有达到国际先进设备水平的太钢、宝钢、张浦、广州联众和酒钢等生产企业,青山控股集团是产量最高的民营企业,太钢不锈是产量最大的国有企业。
    (三)不锈钢产业链下游介绍

  不锈钢产业的下游,是指不锈钢板材、卷材、线材等被进一步加工为我们实际生活用品或生产工具的生产流程。对不锈钢需求较大的行业主要有以下几个领域:建筑行业、日用制品业、家电行业、机械行业、汽车行业。

  (1)建筑行业

  不锈钢是一种非常重要的建筑材料。首先,其高韧性、框架的高强度的特点让其具有良好的拉伸性,尤其是优质的不锈钢结构能够承受较大的载荷,跨越较大的距离。所以高强度不锈钢能够提供卓越的架构支撑,同时还能允许减少材料厚度,因此具有一定的成本优势;其次,不锈钢由于添加了铬元素,具有良好的抗腐蚀性,不容易与外界物质接触而发生化学反应;再者,不锈钢的品种丰富,可以满足建筑不同部位的不同标准不同要求;最后,不锈钢的便捷性使得它能轻易地被快速运输和安装。同时,在建筑中使用不锈钢构架,可以帮助减少碳的排放量并且不锈钢合金几乎可以被 100%回收利用,环保性很强。综上以上种种原因,不锈钢材料被广泛应用于建筑行业中。
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  (2)日用制品行业

  不锈钢产品在日用制品行业运用业很广泛。其耐腐蚀、耐热的特性在制造燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品时具有很大优势。中国已经成为全球不锈钢厨具主要生产基地,2012-2018 年全国不锈钢日用制品产量有增有减。其中 2017 年全国不锈钢日用制品产量最高,产量为 231 万吨。2018 年相对较少,产量为 142 万吨。2018 年全国不锈钢日用制品产量排名分别是广东、浙江、天津、福建、江苏、上海。其中,广东省排名第一位,2018年不锈钢日用制品产量为 98.80 万吨,位居全国榜首。
    (3)家电行业

  家电行业是不锈钢卷板应用的潜在大市场,多采用 400 系不锈钢。不锈钢在潮湿和高温环境中的安全性、经济性在家电制造中至关重要。不锈钢在家电电子行业中的运用主要可分为大家电、小家电两个部分。

  空调、电视、冰箱、洗衣机四大家电中,洗衣机是不锈钢在家电中最多使用不锈钢的产品,内筒材料对耐腐蚀性能要求高。冰箱门要求材料具有磁性,同时外表要求美观,选材多为 0.6mm 至 0.8mm 的 430冷轧不锈钢板,电冰箱采用冷轧板的厚度为 0.4~0.6mm;有较多焊接连接的内衬则多使用奥式体不锈钢如 304。

  小家电方面,微波炉、热水器、电饭煲、洗碗机等均使用不锈钢生产。热水器要求波炉的内胆及外壳都会使用到不锈钢。微波炉内胆及外壳没有复杂的变形加工,一般选材以厚度为 0.4~0.5mm 的 430 不锈钢冷轧板为主,洗碗机考虑其加工变形较大,便于清洗等要求,多采用 304 奥氏体不锈钢。

  (4)机械行业

  不锈钢在机械行业中的运用主要有以下三大部分:运输设备、制氧输氧设备和发电设备和食品,制药机械设备行业。

  对于运输设备,主要消费冷轧不锈钢薄板,板材厚度一般为 0.4~3.0mm,使用到的系列有 304、310S、316/316L 等 300 系列,用于火车、轮船管线、厨卫设备、车厢、局部仓板、梯踏板、扶手、室内饰件等。

  对于制氧输氧设备和发电设备,用户主要需求是无缝钢管,用于制氧、输氧和发电设备管线,使用到的不锈钢型号主要有 HR3C、310SNBN、超级 304、347H 等。

  对于食品和制药机械设备行业,用户主要需求 304、316、316L、321 等不锈钢无缝管和固件,以及圆钢、板材、型材等,主要用于食品、制药行业机器设备的各种罐、釜、管线和轴等部件,不锈钢板材的厚度一般为 0.4~1.5mm。
    (5)汽车行业

  不锈钢在汽车行业的应用可以大致归为五大类:汽车排气系统、汽车燃油箱、汽车车架、汽车零部件和汽车装饰。

  汽车燃油箱用不锈钢主要为不锈钢板,要求具有优良的冲压成形性能、焊接性能及较高的耐蚀性,使用较多的是 300 系不锈钢,如 SUS304L。

  汽车车架用不锈钢为汽车用高强度不锈钢板,如铁素体不锈钢制成的整体车身外壳,使用寿命一般为 15-20年。

  汽车零部件也大量使用不锈钢尤其是 300 系不锈钢,如不锈钢密封圈、不锈钢板式换热器,材料多采用 SUS304、SUS430 和 SUS409L;汽车发动机系统和传动系统用不锈钢紧固件,材料多采用 SUS410、SUS304、SUS316、SUS430JIL、 SUH660 等。

  汽车装饰也有不锈钢的使用,如不锈钢嵌条、天线、车轮盖或大型客车的扶手、安全栏杆、吊手杆等。
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