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猎鹰解期：豆粕9月16日期货交易建议

2019-09-16 09:04:04 来源：中金在线特约作者：猎鹰解期专栏

猎鹰解期：豆粕9月16日期货交易建议

豆粕
昨日沿海豆粕价格2880-2970元/吨一线，跌10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格在5990-6190元/吨，跌10-30元/吨。豆粕期货价格跌势放缓，豆粕成交增加，总成交20.48万吨。豆油期货价格下跌，豆油成交转淡。隔夜CBOT大豆期货价格上涨，因中国大量采购美豆且将会豁免对美豆的加征关税。截止上周二前的一周，CBOT大豆盘面基金净持仓仍在增加，周四、周五CBOT大豆期货总持仓仍有所增加，显示出市场分歧正在加大。考虑到中美10月初会谈结果仍存变数，当前美豆产区天气良好，CBOT大豆价格仍面临压力，11月合约压力位预计在910-920美分/蒲式耳一线，对价格不宜过度乐观。按照上周五CBOT大豆期货收盘价格测算，3%关税下美豆远期盘面榨利仍有100元/吨左右，而南美大豆则处在亏损状态。因此关税豁免后良好的榨利将抬升美豆CNF价格，而给国内豆粕价格以压力。未来成本变化仍是国内豆粕价格的核心驱动。目前离岸人民币汇率已回升至7.0附近，我们认为人民币升值至7.0附近将会遇到阻力。而南美大豆CNF价格持续下跌的空间亦有限。因此对DCE豆粕期货价格也不宜过分悲观，M2001合约将在2800-2900元/吨区间内运行。
逻辑：中美积极筹备10月初会谈的信息使市场乐观情绪增加，人民币升值，豆粕承压回落。在10月初会谈之前市场情绪料偏乐观，M2001合约料在2800-2900元/吨区间内运行，M1911合约价格短期料不会突破3100元/吨。策略：持有卖出M1911-CALL-3100期权头寸，此前收取权利金约20元/吨。

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