非农数据强劲 隔夜伦镍伦锌双涨逾1%金属红肥绿瘦

　　昨日美元持稳，之前公布的数据显示，1月美国创造的就业岗位为11个月来最多，且制造业反弹令美元整体受益；但分析师称，美国非农就业报告显示薪资上涨温和，令美元升势受到抑制。美元收报95.578，微红0.01%；伦盘金属红肥绿瘦，伦镍收涨1.6%，伦锌收涨近1.3%，伦铅收涨近0.5%，伦锡小幅收涨近0.1%，伦铜收跌近0.4%，伦铝收跌近1.7%；国内方面，金属市场多数飘红，沪锌收涨近2.2%，沪镍、螺纹收涨近1.6%，沪锡收涨近0.7%，沪铜收涨近0.5%，沪铝收涨0.3%，唯有沪铅收跌近0.7%。

　　上午公布了，中国1月财新制造业PMI 48.3，创2016年2月以来新低，预期 49.6，前值 49.7。分项指数中，新订单指数 47.3，创2015年9月以来新低，前值 49.8。

　　首席经济学家钟正生：1月以基建为代表的逆周期调控政策尚未取得明显成效，制造业内需猛烈收缩，但外需转向积极，成为一大亮点。企业去库存意愿增强，产出走低，中国经济下行压力凸显。财政和货币政策或将加码、加速发力，但稳杠杆、强监管的基调未变。

　　德国1月制造业PMI终值 49.7，预期 49.9，初值 49.9；12月终值 51.5。

　　欧元区1月制造业PMI终值 50.5，创2014年11月以来新低，预期 50.5，初值 50.5；12月终值 51.4。

　　欧元区1月制造业PMI终值创2014年11月以来新低。市场研究机构IHS MARKIT分析师Chris Williamson:欧元区1月的PMI数据显示，制造业陷入萎缩的可能在增加。制造业可能会拖累欧元区第一季度经济。

　　欧元区1月调和CPI同比 1.4%，预期 1.4%，前值 1.6%。欧元区1月核心调和CPI同比初值 1.1%，预期 1%，前值 1%。

　　机构评欧元区1月CPI年率初值：近期CPI数据下滑很大程度是受到能源价格下行的影响。除去这类波动因素，核心通胀略高于欧洲央行设置目标的一半，为1.1%，而且在近几年都没有大变化。有经济学家预计，若油价没有提振，则整体通胀将今年中降至核心通胀水平。

　　美国1月失业率 4%，为7个月新高，预期 3.9%，前值 3.9%。美国1月劳动力参与率 63.2%，预期 63%，前值 63.1%。美国1月非农就业人口 +30.4万人，预期 +16.5万人，前值 +31.2万人修正为 +22.2万人。美国1月私营部门就业人口 +29.6万人，预期 +17.5万人，前值 +30.1万人修正为 +20.6万人。美国1月制造业就业人口 +1.3万人，预期 +1.9万人，前值 +3.2万人修正为 +2.0万人。美国1月平均每小时工资环比 +0.1%，预期 +0.3%，前值 +0.4%。美国1月平均每小时工资同比 +3.2%，预期 +3.2%，前值 +3.2%修正为 +3.3%。美国1月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时。

　　机构评美国1月非农报告：报告显示，政府关门35天对就业增长没有“明显”影响，但失业率被推升至7个月新高的4.0%。美国1月非农就业速评：美国劳工部周五公布非农就业数据显示，1月非农就业远超预期，激增304000人，雇佣人数创11个月新高，表明美国经济的潜在动能仍然很强，尽管美联储已经因为经济前景变得黯淡而在加息问题上更加谨慎。同时，美国刚刚经历了有史以来最长的政府关门，但爆炸性就业增长仍在持续。不过，美国长时间关门还是影响了失业率，1月失业率上升至4%，超过预期的3.9%。美国经济也已经连续9年扩张，进入有史以来第二长扩张周期。特朗普政府内政外交的进攻性政策，导致近几个月商业和消费者信心恶化，美国经济笼罩上一层阴云。

　　美国1月Markit制造业PMI终值 54.9，预期 54.9，初值 54.9；12月终值 53.8。

　　美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 91.2，预期 90.7，初值 90.7。美国1月密歇根大学消费者预期指数终值 79.9，初值 78.3。美国1月密歇根大学消费者现况指数终值 108.8，初值 110。美国1月密歇根大学1年通胀预期终值 2.7，初值 2.7。美国1月密歇根大学5年通胀预期终值 2.6，初值 2.6。美国1月ISM制造业指数 56.6，预期 54，前值 54.1修正为 54.3。美国1月ISM制造业物价支付指数 49.6，预期 54.3，前值 54.9。美国1月ISM制造业就业指数 55.5，前值 56.2修正为 56.0。美国1月ISM制造业新订单指数 58.2，前值 51.1修正为 51.3。美国11月营建支出环比 0.8%，预期 0.2%，前值 -0.1%修正为 0.1%。美国11月批发库存环比终值 0.3%，预期 0.5%，初值 0.8%修正为 0.9%。美国11月批发销售环比 -0.6%，前值 -0.2%。

　　美国密歇根大学消费调查主管Curtin:消费者信心仍处在2016年大选以来的最低水平。政府关门带来的影响是暂时性的，只会给信心起短期负面作用。但如果政府的停摆危机在2月底还持续，则会影响消费者对经济的乐观情绪。若绝大多数消费者都减少哪怕一小部分支出，都可能使得经济进入衰退期。重要的是当前消费者仍认为金融环境非常正面。若消费者能保持当前的信心不变，那么2019年的消费支出可能有得到2.6%的增长。ISM经济学家Fiore:美国出口数据持续扩张，但仍处在2016年第四季度以来低位。制造业持续扩张，一扫去年12月的疲软态势，但投入和物价仍显示供应链发展条件发生根本性变化。

　　美国油服贝克休斯周报：美国2月1日当周石油钻井数下降15台，至847台。美国2月1日当周天然气钻井数增加1台，至198台；总钻井数下降14台，至1045台。

　　机构评美国至2月1日当周石油钻井总数：美国至2月1日当周石油钻井总数下跌15口至去年五月中以来最低水平。这些数据表明，在基础设施受到限制和去年底油价大幅下跌的情况下，美国石油产量增长可能在今年开始趋于平缓。在2018年最后6个月，美国石油产量增幅大幅上升。

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