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金山论期:夜盘及6月19日商品期货操作策略

2019-06-18 17:32:14 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】低吸潜伏为主

  智利国家铜业公司:该公司2019年第一季度铜产量同比下降18%。ICSG:今年1-2月全球铜产量下降1.8%,其中智利和印度尼西亚的产量下降抵消了其他国家的增长。但同期全球铜矿出现4万吨的供应过剩。中国的表观消费量增加4%,印度也呈现增长。但是日本、欧盟和美国的需求均出现下降。智利国家铜业公司Codelco旗下的Chuquicamata铜矿工会的工人将于周五开始举行罢工,因之前与Codelco未能达成一份劳动协议。沪铜1908,夜盘低开大幅反弹,白盘小幅冲高后震荡盘整,午后回吐部分涨幅,但是在尾盘又出现向上反拉的动力,日内收小阳,技术上看日线,下方46000存在较强支撑,关注向上突破的可能,操作上,低吸潜伏为主。

  【沪锌】震荡寻底 暂时观望

  国内6月锌精矿加工费持续高位,生产瓶颈突破速度明显加快,株冶、汉中产量明显提升,三立全面恢复,轩华、汉中、白银均有所恢复,其他因检修等原因减产企业也都在扩大产量。5月精锌产量双比较多增长至48.02万吨,三地社会库存较多增加1.35万吨至15.39万吨,对锌价进一步打压,5月下游消费持续环比恢复稍有减速,期锌仍要警惕下游消费提高带来的反弹行情。沪锌1908,夜盘低开下探后震荡反弹,白盘承压震荡回落,日内收长上影阳线,短线震荡寻底 暂时观望。

  黑金品种

  【焦炭】空单继续持有 等待加仓空单的机会

  港口进口焦煤库存增,焦化厂焦煤库存增、钢厂焦煤库存增,焦化厂整体开工率增,澳煤美元报价稳、蒙煤稳,短期主焦煤现货稳中略弱。焦炭港口库存降,焦化厂库存、钢厂焦炭库存微增,钢厂开工率微降,短期焦炭现货价格稳中略弱。华北地区环保放松开工回升,山东地区有所加强,钢厂利润受制于高产量及需求走淡,打压焦炭意愿增强,焦炭利润受限,故短期焦炭或仍跟随钢价维持震荡态势,重点关注焦化后期环保力度、钢厂开工情况。焦炭1909,经过前两个交易日下跌后今日期价全天缩量调,日内收长下影小阴线,目前依然在延续日线以下级别的下跌走势,技术上看日线20日均线的压制作用显著,与此同时,5日、40日、60日均线维持空头趋势,暗示中期胶价下行压力依然较大,操作上,空单继续持有,等待加仓空单的机会。

  【螺纹】短期保持调整态势暂时观望

  淡水河谷的Brucutu矿山目前已重启1000万吨干选产能。同时,淡水河谷有望在接下来的6至12个月内复产其Timbopeba, Vargem Grande, Pico及Alegria矿区,总产能为3000万吨。根据遵化市政府的要求,遵化地区大部分矿山企业于6月12-13 日开始陆续断电停产。螺纹1910,今日期价上下波幅较小,震荡整理为主,日内收小阳,期价处于弱势行情之中,短期保持调整态势,操作上,暂时观望。 

  能源化工

  【橡胶】等待调整结束之后做多关注下方11500附近支撑

  重卡市场进入连续下滑阶段。本身基本面市场供需两弱状态延续,供应端,新增压力较小,存量压力较大。云南地区今年一直持续干旱,虽然有阶段降雨但整体仍偏干,对价格也形成一定支撑。橡胶1909,夜盘低开反弹,白盘延续震荡回升,目前下行幅度还是不够,整体下行结束后依然会迎来一次强势上攻,操作上,不经轻易重仓博弈空头,等待调整结束之后做多,继续关注下方11500附近支撑。

  【原油】整体弱势格局明显 下方关注400一线支撑力度

  沙特能源大臣法利赫:原油需求通常会在下半年内回升,这将有助于平衡油市;欧佩克将于7月4日在维也纳总部召开半年度会议。原油1907,夜盘低开下行,白盘延续跌势放量下滑,日内收阴线,整体弱势格局明显,操作上,下方关注400一线支撑力度。

  【PTA】不追多 等待回落之后的做多机会

  需求端目前处于消费淡季,坯布库存上升到43天高位,下游订单较差,终端需求难以好转。部分织造工厂由于没有订单因此开始放假。聚酯开工率虽然小幅上升,但预计难以持续。近期PTA装置临时停车较多,导致PTA开工率短暂下降。福化工贸450万吨PTA装置计划7月3日起检修。恒力石化220万吨PTA装置计划近期检修15天。PTA1909,今日期价期价放量反弹,日内收阳,从反弹动能,感觉效果不太持续,操作上现在不追多,等待回落之后的做多机会。

  【甲醇】后市或仍将维持弱势震荡格局

  甲醇1909,今日期价整体依然处于震荡筑底,技术上看日线,显示一定的下跌抵抗,但反弹力度上欠缺,短期不具备走出独立性强势行情的条件,后市或仍将维持弱势震荡格,短线多单参与。

  农副产品

  【豆粕】震荡调整 多单减仓持有

  因持续降雨将限制美豆播种,令大豆种植面积下降的可能性提高。6月末前CBOT大豆11 月价格将会围绕天气、美豆种植进度进行交易,预计走势将偏强,有可能冲击970美分/蒲氏耳。目前盘面榨利基本在成本附近,因此CBOT大豆价格强势将有力的推动国内豆粕期货价格上涨。国内库存方面,近期豆粕需求走弱而大豆到港预估增加,二者叠加将导致 6-9 月份国内大豆、豆粕库存逐步累积。豆粕1909,今日期价早盘跳空高开上行遇阻迎来小幅度跳水,午后维持高位横盘整理,日内收长下影阴线,技术上看日线,下方20日均线存在较强支撑,多单减仓持有,回调关注加仓机会。

  【菜油】横盘整理突破前短线操作为宜

  菜油1909,今日期价整体依然维持高位区间内震荡,日K线呈现连续的阴阳交错形态,多空表现谨慎,技术上看日线,重心逐步上移,操作上,横盘整理,突破前短线操作为宜,激进者逢低试多为主。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】返回期货首页,查看更多>>

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