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每日期报:夜盘以及6.18日商品期货市场数据分析

2019-06-17 15:25:17 来源:中金在线特约 作者:每日期报

  郑棉期货实时行情-郑棉反弹为时尚早

  上周一郑棉在内外棉价差倒挂、期现背离存在修复需求的情况下,远月01合约借助疆棉减产预期以及轮入传言进行了较高960点的反弹,截至上周五收于14100元/吨,周涨530元/吨。截至6月上旬,南疆大部棉花主产县作物发育期较历史平均推迟28天,但目前2019/2020年度棉花减产多少仍是未知数,后续的天气情况需要密切关注。

  全球除中国供需宽松预期,根据USDA6月较新预测,预计2019/2020 年度全球棉花总产量 2728.5 吨,同比增加140万吨;全球棉花消费量 2727万吨,同比增加65万吨;全球棉花产大于需 1.1 万吨;全球除中国外棉花产大于需 288万吨,同比增加 105万吨。

  预计2019/2020年度全球棉花供需基本平衡,维持产略大于需的局面,全球除中国外继续累库存,全球除中国外棉花产大于需 288万吨意味着2019/2020年度中国就算不轮出,全球除中国外地区也能补充中国的产需缺口。

  同时市场对于在宏观形势短期难言乐观的背景下,USDA对于2019/2020年全球消费温和增长,中国消费增速**值偏高的观点持怀疑态度,预计后市消费量将继续面临下调。全球除中国2019/2020年度期末库存同比大增的预期主要来自美国和印度的大幅增产,后续需要密切关注天气端厄尔尼诺现象持续性、印度季风推进等带来的供应变量。

  技术上来看,郑棉1909主力合约,日线的级别做考虑,前期行情跌破横向震荡后,大幅度跌落,在连续的走弱途中,近期在12720位置止步,连续四个交易日收阳上冲,原以为反弹节奏会就此打开,可却不料13500关口上行受限,末端也表现出乏力的迹象,短期来看,郑棉反弹仍需等待,底部震荡的概率较高,建议12720-13500区间高抛低吸思路交易。

  燃油期货实时行情-燃油好景不长,近期逢高沽空

  全球燃料油供应持续下降但中东燃油库存高企,2019年三地(西部、亚洲、中东)至亚洲燃油总供应季节性低位但出现分化,来自西部和亚太地区燃油供应同比大幅下降,唯独中东供应同比大幅增加,预计未来中东这个燃油供应**增量有望降低供应,旺季过后便是IMO高低硫转换,届时燃料油恐面临供应激增而承压。

  2019年三地(西部、亚洲、中东)至亚洲燃油总供应季节性低位但出现分化,来自西部和亚太地区燃油供应同比大幅下降,唯独中东供应同比大幅增加。中东各国燃油产量仅有伊拉克不断上涨,降幅较大的是伊朗(美国制裁)。2019年中东亚洲燃油供应增量一是阿联酋,另外是其他中东国家,我们通过伊拉克不断飙升的产量有理由相信伊拉克恐构成了其他国家出口的主力。通过今年富查伊拉燃料油库存也可以证实中东目前的确不缺燃料油,多出的供应一方面来自伊朗的转口,另一方面来自伊拉克的增产,当然还有全球燃油需求不断减少。

  技术上来看,燃油1909主力合约,日线的级别做考虑,前期行情的高位震荡之后,多头没有明显的突破,看涨情绪瞬间遭到打压,随后行情开始大幅度回落,均线拐头向下呈空头排列,近期末端震荡走弱的节奏,高点始终受到10日均线的牵制,短期来看,上行空间不被看好,建议背靠10日均线尝试逢高沽空思路操作。

  热卷期货实时行情-热卷上存压力 近期维持弱势下行

  由于近期铁矿石价格的大幅上涨,而钢价持续偏弱,钢厂利润出现了快速的收缩,部分成本偏高的热卷厂已经出现一定的亏损。

  2019年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%,比4月份回落0.4个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。市场报价:4.75热轧卷板上海报价3810,-;广州报价3880,-;北京报价3820,-;天津报价3810,-。(单位:元/吨)

  热轧板卷现货价格整体平稳,但成交表现一般。市场库存方面,库存连续两周上涨,库存压力有所上升。整体需求仍旧不佳,预计短期现货市场维持弱势盘整。

  技术分析:热卷1910主力合约日线上来看在底部得到支撑后的反弹在3750关口附近没能得到延续,并且行情长时间在3750关口附近盘整,压力有效,近期行情在5月22日开始出现震荡下行的节奏走势,均线的重重压制下,K线的重心也在下移,。6月11日K线大幅度拉涨,终究被40均线打压回落,连续三日上探无耐回落,短期来看热卷在压力之下延续走弱,建议可在20日均线以下空头思路保持,前期高位空单者可继续持有。

  蛋鸡产能回升,鸡蛋上行存压力

  盘面情况:6月14日,鸡蛋1909合约日内减仓缩量收涨0.56%,较高报4550元/500千克,较低报4502元/500千克,收盘4519元/500千克;成交量165000手,持仓量202904手,-5742手;JD9-1月价差+326元/500千克,+12元/500千克。

  现货面:周五鸡蛋现货价格报3730元/500千克,-7元/500千克。

  仓单日报:周五鸡蛋仓单报0张,增减量0张。

  主力持仓:鸡蛋09合约前二十名多单报52765手,-2207手,空单报46557手,-1167手,净多单6208手,-588手,多空均有减仓而多头减幅增大,主流资金持仓看涨情绪减弱。统计显示,3月在产蛋鸡存栏量10.54亿只,环比+2.41%,同比-2.31%;后备鸡存栏量2.76亿只,环比+7.41%,同比+9.65%;3月育雏鸡补栏量环比+5.49%,同比+1.65%;3月青年鸡存栏量环比+12.32%;3月补栏数据环比2月增幅明显,由于新开产蛋鸡数量大于可淘老鸡,3月在产蛋鸡产能终于止跌出现回升,养殖户和养殖企业直补青年鸡积极性较高,预计在淘鸡利润和养殖利润可观的刺激下,4-5月份补栏或继续升温,预计对应9月在产蛋鸡产能或将同比去年出现增长,给鸡蛋09合约期价带来一定压力。

  技术分析:鸡蛋1909主力合约,日线的级别做考虑,整体的行情表现震荡偏强的节奏,但是近期多头并不十分乐观,涨势在4550位置受到一定限制,上周五小幅收阴结束抑制近期涨幅,末端K线低开跳空,上涨动能表现薄弱,当下面临4500关口压制,短期来看预计鸡蛋这一波上冲面临结束,回调的概率较高,建议近期操作思路可等待反弹承压短空介入,注意下方均线位置。

  郑糖期货实时行情-受外糖利好指引,郑糖有望延续反弹

  5月底开始,内糖价重回上升通道。截至上周五,洲际交易所(ICE)原糖期货涨至一个半月高位。其中,7月原糖期货收涨0.47%,收盘价报每磅12.76美分;郑商所白糖期货上周五夜盘微跌0.25%,收盘价报5124元/吨。

  近日市场走强主要受以下利好支撑:印度较大糖生产邦之一的马哈拉施特拉邦政府官员要求农民砍收甘蔗用于养牛,因该邦干旱牛饲料告急;2019年5月巴西共计出口糖178.08万吨,同比减少约15%,为近5年同期出口较低水平。上述条件利好于ICE期糖,后期仍需关注印度季风情况。国内糖市方面,目前云南高温天气仍在持续,并且产区病虫害入侵,市场对甘蔗生长有所担忧。

  随着全国均进入夏季模式且城市高温现象持续,需求旺季的启动,市场对冷饮料等需求将增加,预计糖价存在持续上涨动能。但需要注意的是,随着进口糖许可证发放,市场供应量将偏宽松。综合来看,糖厂及贸易商出货意愿较强烈,叠加短期天气、病虫害等对糖价形成利好支撑,预计后市糖价保持震荡偏强运行为主。

  技术上来看,郑糖1909主力合约,日线的级别做考虑,前期行情高位受压以后,走出震荡回落的步伐,低点临近4900关口附近,空头力量明显减弱,近期行情开始逐步向上尝试反攻,重心也在稳步上移,低点相连得到有效趋势支撑线,末端虽然在做回探,却刚好触碰支撑位,并且在5100关口并没有做进一步的延续,短期来看下行的空间受限,郑糖延续反弹概率极高。日内新仓可在5100关口尝试介入,前期低位多单短期可继续持有。

  沥青期货实时行情-梅雨季节来临 沥青延续走弱难以改

  盘面情况:bu1912合约冲高回落,期价收跌。当日期价收于2946,较上一交易日-1.01%;成交量1179940;持仓583688,+8144;基差+404,-40;bu9-12月价差170,+38。

  市场报价:东北地区报价在3300元/吨,-100;西北地区报3900元/吨,+0;华北地区报价

  3300元/吨,-100;山东地区报3300元/吨,-100;华南地区报3500元/吨,-50;华东地区报价3350元/吨,-100;西南地区报3700元/吨,+0。仓单库存:仓库库存42990吨,+0;厂库库存30000吨,+0。

  主力持仓:前二十名多头持仓164912,+7036;空头持仓194366,+9965,多空同增,净空增加。

  国际油价高位回落,沥青成本支撑弱化。就沥青自身情况看,因下游需求尚未明显恢复,即便装置开工率低于近年同期水平,但国内沥青综合库存高于近年同期水平,各地区现货价格出现明显松动。需求来看,华东地区即将进入梅雨季节,后期需求难以出现明显改善。

  技术分析:沥青1912主力合约,周线级别上做分析,前期行情一路下探到底部2600附近得到支撑,多头不甘示弱,做出反攻的动作,回踩着均线一路向上反攻,上行到3600关口附近,上行力不足多头出现撤离,空头趁虚而入,一路下跌,均线也开始转头向下偏向空头势力,在5日均线的压制下连续6周收阴下挫,短期来看空头势力有望被延续,建议5日均线以下逢高试空介入。

  动力煤期货实时行情-电力库存增大 动力煤反弹有望被

  进入六月后,动力煤与坑口煤价又有小幅回弹。6月14日,煤炭专家李朝林在接受记者采访时表示,由于国家宏观调控,煤炭的产量和煤炭的消费量受到限制,煤炭供求大体趋于平衡,煤炭价格基本稳定。而煤价短期因供需关系调整产生震荡后,在中长期或将维持稳定。

  煤炭网数据显示,进入6月份后,秦皇岛5000混煤6月3日价格为507元/吨,周环比上涨6元,天津港5000大卡煤价508元/吨,周环比上涨6元;河北曹妃甸动力煤(Q5000)价格为513元/吨,京唐港动力末煤5000价格也为513元/吨,周环比上涨6元。2018年,我国煤炭市场供需实现基本平衡。中煤协发布的《2018煤炭行业发展年度报告》显示,2018年,我国煤炭消费总量约38.8亿吨,同比增加1%,其中电力行业全年耗煤21亿吨左右,钢铁行业耗煤6.2亿吨,建材行业耗煤5亿吨,化工行业耗煤2.8 亿吨,其他行业耗煤约3.8亿吨,减少约6000万吨,4大行业消费量占比分别为54%、16%、13%和7%,合计为 90%。据公开数据,2018年全国煤炭消费量同比增长1%。

  下游需求持续走弱,高库存下电厂外购补库需求不大,到港煤船继续保持低位。前期动力煤现货价格持续下跌,若下跌至580-600元/吨的长协价格区间,则电力企业更倾向于采购现货,且夏季用煤高峰即将到来,预计下旬煤价有望小幅探涨。

  技术分析:动力煤1909主力合约,日线级别上分析,盘面来看,在前期的底部一路冲高到高点后又大幅度回落到前期的较低点,涨跌起伏的走势致使着动力煤的价格不稳定性,近期来来看在底部570附近得到了有效的支撑力,出现了反弹向上的走势,回踩着5日均线向上攀爬,昨日夜盘也打出了阳线,预计近期的动力煤多头势力会得到延续,下方MACD红柱不断上涨,建议590位置以上多头思路考虑。

  沪镍期货实时行情-沪镍悲观情绪增加进一步回落风险

  4月以来,沪镍期货走势跌宕起伏,主力1907合约4月4日一度创下阶段新高104030元/吨,随后一路承压下行,于5月10日创下阶段新低94540元/吨,在一路冲高至5月24日高点102830元/吨之后再次回落,6月6日再次跌至94280元/吨,此后便震荡回升,截至上周五收报100060元/吨,二季度以来累计涨跌幅几乎持平。

  供需方面。首先,镍铁供应增加已基本成为市场共识,国内今年原生镍产量或同比增加17.7%至80.5万吨。其次,国内外精镍去库存进程已明显放缓,进口窗口打开后国内精镍供应有望明显回升。在供应恒定增加的背景下,消费端的变化将继续影响后期镍价走势。目前不锈钢产量基本稳定,库存高企,消费低迷现状难有改变,不锈钢价格或有进一步回落的空间。

  从不锈钢环节来看,镍价反弹后,高镍铁价格与不锈钢价格并未出现跟进,市场表现较为理性。目前国内主流钢厂出台高镍铁采购价多在930-940元/镍点之间,对精镍价格深度贴水。

  技术分析:沪镍1907主力合约,日线的级别做考虑,行情前期上冲120000整数关口多头受限,随后开始步入空头节奏,近期尝试了一波向上的动作,可反弹在105000位置便草草结束,可见多头心有余力不足,上周五的上冲临近60日均线和上方压力线,多头难以得到延续,预计沪镍震荡走弱的概率较大,短期来看盘面节奏应继续以空头为主,建议背靠压力线以下逢高试空思路操作。返回期货首页,查看更多>>

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