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云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌

2018-10-31 17:09:02 来源:和讯 作者:

  【行情回顾】

  

云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌


  文华商品指数大幅增仓14.3万手,夜盘低开增仓下挫后之后减仓反弹至日内均线上方震荡运行,早盘增仓震荡之后,减仓继续围绕日内均线盘整运行,午后强势增仓亦未有明显跌幅,尾盘减仓之后站上日内震荡区间上沿,但收盘依旧下跌0.41%报163.06点,盘中跌破9月12日的低点。目前低点多空争夺较为激烈,增仓未能有效下破,不过在持续性下跌之后,维持震荡或继续转弱的概率较高。其中,工业品下跌0.53%,农产品回落0.15%,均是在考验震荡区间下沿的有效性,一旦下破则跌势更加顺畅。分板块来看,有色板块增仓下跌0.66%,破位之后空头增仓显著;煤炭板块增仓下跌0.72%,在20日均线附近争夺未能企稳;建材收跌0.83%,创近期新低,继续调整概率较高。化工板块先抑后扬,结束连跌走势,不过还是关注5日均线的压力。油脂低位震荡,饲料板块三连阴,下跌行情延续。

  资金方面,全天资金流入7.52亿元至1050.33亿元,其中黑色流入4.04亿元、油脂链流出3.27亿元、有色流入2.62亿元、化工流入7.12亿元。领涨品种PP、PTA和苹果,领跌品种热卷、沪铜和螺纹。

  股债方面:周三(10月31日),截止收盘,上证综指收涨1.35%报2602.78点,深证成指涨1.46%报7482.83点,创业板指涨1.24%报1275.57点,万得全A收涨近1.5%。两市全天成交逾3100亿元,与上日同期持平。北上资金今日大幅流入逾60亿元,为连续三日净流入;其中沪股通净流入45.73亿元,深股通净流入14.49亿元。

  10月,上证综指受节后连续大幅调整影响,月跌7.75%;深证成指月跌近11%,创2016年1月以来最大月跌幅;创业板指跌9.62%,深成指及创业板指均连跌7月。

  月末资金显著收敛,但PMI走低提供支撑,国债期货偏强整理小幅收红,10年期债主力T1812涨0.09%,5年期债主力TF1812涨0.02%,2年期主力TS1812涨0.03%。早间公布的中国10月制造业PMI指数为50.2%,创2016年7月以来新低,低于市场预期,显示中国制造业扩张势头趋弱。中金固收点评称,虽然各项政策开始放松,但房地产调控政策不放松的情况下,房地产销量和投资将逐步下滑带动相关融资需求放缓,并最终带来广谱利率的下行,长端利率也将随之下降,收益率曲线平坦化。此外,美联储QE退出叠加美国财政赤字扩大,将推高美国国债收益率,明年来看中美利差将有可能倒挂,包括短端和长端利差。

  【原油专题】

  
云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌


  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓4910手,低开下探后减仓震荡回升,收盘下跌6.3元或1.16%报535.1元/桶,日内最低跌至524.7元的低位。虽然美国即将实施第二轮制裁恐进一步打压原油供应,但沙特等国继续增产令市场对供应过剩局面的忧虑情绪加重,同时美元继续走高也令油价承压。此外,API库存持续增加也对油价形成压力。不过,国际油价处在低位震荡阶段,趋势性行情未能一蹴而就,因此国内INE原油走势也将出现明显的反复行情。破位之后重回震荡区间内,操作继续关注530-545的区间博弈情况,高抛的同时,破位空单亦主动跟进。今日指数沉淀资金17.19亿元(-6024万);成交35.3万手,持仓45756(-1132)手,主力换月显著,1月相对抗跌。

  美国石油协会(API)数据显示,上周API原油库存增加569万桶,预期增加366.7万桶;汽油库存减少346万桶;精炼油库存减少308万桶,库欣库存增加144万桶。英国石油公司CEO预计长期油价将处于60-65美元/桶区间。国家能源局称,前三季度石油表观消费量同比增长3.4%左右。维多预计明年油价在65-70美元/桶。欧佩克12月和1月的原油产量将为3200万桶/日,伊朗原油出口在100万桶/日以上。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,10月31日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

  1.社库 建材总量:239.21万吨,较上周减少12.14万吨,下降4.83%;热卷总量: 45.32万吨,较上周减少 0.03万吨,下降0.07%;中厚总量: 23.55万吨,较上周减少 0.37万吨,下降1.55%。

  2.厂库 建材总量:100.29万吨,较上周减少1.54万吨,下降1.51%。

  3.中西部11个城市建材社会库存总量239.21万吨,月环比减少37.84万吨,降幅13.66%;年同比减少46.76万吨,降幅13.35%。

  据我的钢铁网消息,唐山市自10月31日12时至11月5日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,钢铁行业烧结机除限定条件外全部停产,焦化行业调整至最长结焦时间。

  10月钢铁行业PMI为52.1%,环比上升0.1个百分点。据中物联钢铁物流专业委员会分析,10月份生产继续上升,下游需求短期内明显增加,积压订单也有所上升,钢铁价格持续走高。在限产政策来临之际,供小于求的情况不可避免,同时原材料成本增加,在一系列因素影响下钢材价格将会在高位有所支撑,未来钢材价格可能仍会呈上行趋势。

  中钢协表示,前三季度钢铁行业运行稳中向好,但稳中有变,四季度及2019年,钢铁行业会面临更多挑战,形势不比前三季度乐观,要严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃,通过联合重组加快产业布局调整。

  西本新干线报道,沙永中钢厂2018年11月上旬计划量折扣情况:2018年中天11-1期计划量,螺纹5折(上期6折),线材和盘螺8折(上期7折);永钢11-1期计划量,螺纹7折(上期全折),线材和盘螺8.5折(上期全折);沙钢对11月份螺纹计划量全折。

  据Mysteel调研,参照《邯郸市2018-2019年重点行业采暖季差异化错峰生产方案》要求,结合我市实际,确定分两个阶段实施。第一阶段:2018年11月1日至12月31日;第二阶段:2019年1月1日至3月31日。执行标准:高炉停产标准。①以高炉产能计,必须采取扒炉,掏空炉膛,炉膛内外温度逐步达到常温方算停产;②停用高炉风机和上料斗,对高炉实施断电;③对停产高炉风口及配电柜进行贴封。烧结机停产标准。①以烧结矿产能计,停产烧结机必须清空合车;②停用烧结机主风机和。上料斗,对烧结机实施断电;③对烧结机合车及配电柜进行贴封。第一阶段限产共涉及22座高炉,整体限产比例为32.4%,共影响铁水产量216.04万吨,钢厂评级多为B、C。

  螺纹(RB1901):今日减仓3.0万手,收盘下跌45元或1.08%,报4127元/吨。夜盘增仓下挫之后攀升减仓运行,早盘增仓进一步低探至4110上方后回升,升至4150附近盘整之后再度回落,午后在日内低点附近盘整之后减仓回升。全天空头增仓杀跌较为明显,但趋势性不佳的情况下,减仓之后即出现攀升或走高的行情,日内在4113-4178之间运行,日线虽然重回弱势,但在20日均线的抵抗之下,空头仍旧是在蓄力试探阶段,接下来还是要继续关注资金在此区间争夺后的方向性抉择。据钢谷网库存数据显示,中西部建材库存延续下降态势,低库存是当前多头抗跌的主要因素,同时基差高位也对盘面存在支撑。不过,操作上还是要顺势为之,关注资金在关键位置的选择,破位也要果断多单离场或抛空。

  热卷(HC1901):今日增仓5.9万手,收盘下跌42元或1.09%,报3802元/吨。夜盘在3855附近高位增仓下挫,跌破3800的整数位支撑,随后维持低位弱势震荡运行,早盘一波增仓之后跌至3751的新低位置,高低点波动超100点,减仓反弹回升至3810附近继续受阻,午后围绕日内均线展开盘整走势。昨日我们也提到在3800破位果断进行反手抛空,目前震荡思路打破,在3800-3830区间形成抛空压力,之下建议逢高卖出,杀跌谨慎,关注螺纹的均线争夺。

  铁矿(I1901):今日减仓减仓1.3万手,收盘下跌5.5元或1.02%,报533.5元/吨。夜盘减仓下挫530的支撑位,随后小幅反弹之后围绕日内均线盘整运行,在企稳日内均线之后多头主动鞥仓拉升至536附近之后重新回落至夜盘震荡区间内,由于全天钢材走势较弱,铁矿石主动增仓的意愿不高,不过高位也是530的支撑失而复得,同时也是在考验10日均线的支撑,因此在不继续下破的情况下,谨慎去杀跌,相对走势还是较为强势的,同时目前的日线级别的升势也没有彻底改变。不过高位还是关注536-537一线是否能够突破,重心继续下探的话对多头信心形成打压。5月下破后增仓走势承压,高位关注523-524的平台阻力,走势较近月弱一些。

  焦炭(J1901):今日增仓1.4万手,收盘下跌17元或0.71%,报2386元/吨。夜盘减仓下挫之后盘整运行,最低至2362的位置,早盘低位震荡之后上行突破日内均线,增仓之后虽有拉高,但在日内高点2410附近位置滞涨之后,下午空头资金压制下呈现先抑后扬的走势,总体来看是呈现阻力位之下宽幅震荡的走势,当前整体走势上呈震荡收敛走势,操作上关注2330一线支撑的同时,尽量采取平台支撑和压力的为主介入,阻力位2500附近。

  焦煤(JM1901):今日减仓0.5万手,收盘下跌1元或0.07%,报1393元/吨。夜盘减仓下挫至1374.5之后震荡回升,至日内均线位置之后呈震荡走势,早盘减仓之下未能持续下破,站稳日内均线之后空头主动离场,部分多头介入之后升至1398的位置,收到整数位压制回调之后,午后重新回落至日内均线附近,尾盘增仓之下多头占据上风。不过,技术形态上低点在下移,目前还是要考验1400的压力位,不企稳的话存在继续调整的可能,低点支撑还是放在1350的位置。同时,关注焦炭的收敛走势能否冲破,具有助涨和助跌的作用。

  郑煤(ZC1901):今日增仓1.6万手,收盘下跌7.6元或1.19%,报632.2元/吨。夜盘增仓高位回落,小幅反弹之后,早盘在640的位置还是未能企稳盘整转弱之后,遭遇空头增仓施压,最低也是下破了630的位置,低位弱势震荡运行之后,尾盘减仓小幅回升,不过目前行情维持低位弱势震荡的概率较高,抄底多头选择离场,支撑考验60日均线支撑的情况下,难以有大幅改善,此前我们也提到640-645区间压力未能突破,表现难言乐观。目前我们还是尝试在630-645之间滚动操作,打破区间顺势跟进。

  玻璃(FG1901):今日减仓1.0万手,收盘下跌2元或0.15%,报1327元/吨。夜盘减仓回落之后震荡运行,早盘震荡略有走强,全天维持在日内均线之上运行,不过整体波动还是较小,在1315-1328之间运行,呈现窄幅区间震荡的走势,操作上建议在1300-1340之间择机高抛低吸为主。玻璃现货市场整体走势暂稳,厂家出库情况一般,市场信心不足。近期玻璃生产企业延续灵活调价,增加出库回笼资金操作,市场交投情况一般;下游加工厂家拿货谨慎,刚需为主避免增加库存。

  【农产品板块】

  据期货日报调研,黑龙江西北部地区玉米总产量将与去年持平或略增,玉米质量整体好于去年;大豆种植面积减少,单产降低,黑龙江西北部地区今年大豆产量降幅明显;东北地区大豆、玉米种植成本上涨明显,受访的农户、贸易商、加工企业等整体看好大豆、玉米后市价格。

  巴西植物油行业协会(ABIOVE)称,2018年巴西大豆出口量可能超过以前预期的创纪录水平,因为今年底中国大豆需求依然强劲。今年头三个季度阿根廷大豆压榨量同比下滑近15%,原因在于大豆产量下滑。今年阿根廷大豆生长季节遭遇干旱,收获期间又出现多雨天气,导致大豆产量同比减少近三成。

  咨询公司Datagro表示,在即将结束的2018/19榨季,巴西中南部地区料生产2638万吨糖,创下12年最低水平,因甘蔗产量减少以及乙醇产量增加。

  豆粕(M1901):今日减仓6.7万手,收盘下跌2元或0.06%,报3307元/吨。豆粕周三延续弱势阴跌的走势,期价暂时看在3300整数关口起到支撑作用。不过日线依旧呈现下跌形态的情况下,建议投资者还是保持反弹抛空的操作思路,或者等待期价增仓跌破3300的平台支撑跟进空单,止损放在3350附近。

  菜粕(RM1901):今日减仓2.1万手,收盘上涨12元或0.48%,报2494元/吨。菜粕周三延续弱势盘整行情,虽然没有出现加速下跌的走势,不过日线的形态依旧处于下跌形态。建议投资者背靠2508附近的平台压力位继续试空为主,菜粕还是有下跌空间的。

  豆油(Y1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨4元或0.07%,报5652元/吨。豆油周三继续展开寻底行情。建议投资者继续背靠5730试空,多单回避。错过反弹抛空机会的投资者不建议追空,要耐心等待期价给合适进场点之后在进场。或者背靠5日均线日内短空。有空单的投资者继续持有,日线空头趋势明显,顺势持有。

  棕榈油(P1901):今日减仓1.5万手,收盘上涨16元或0.35%,报4650元/吨。棕榈油延续周二跌破了4666的重要平台支撑,延续破位下跌的行情。受到整个油脂板块的弱势下跌影响,本身基本面对棕榈油的反弹支撑力度就比较弱势的情况下,期价破位之后建议客户跟进空单,接下来关注棕榈油会不会出现加速赶底的行情,在关键位置被下坡之后还是建议投资者积极参与,不要去被动追空。

  郑油(OI1901):今日减仓0.0万手,收盘下跌5元或0.08%,报6545元/吨。郑油周三出现盘横盘调整行情,虽然盘在尝试突破6591的平台压力位,但是受到整个油脂板块弱势下跌的影响,突破失败,期价收盘再次收在6591平台之下。建议投资者背靠6591平台附近的压力位继续布局空单,下跌目标在6468附近,还有接近100点左右的跌幅空间。

  苹果(AP1901):今日减仓0.1万手,收盘下跌36元或0.32%,报11306元/吨。苹果周三延续震荡向上的走势,整个交易日没有周二那种大幅波动的行情。但是期价已经站稳了11260附近的平台支撑,建议投资者保持反弹思路对待,期价下个反弹目标是11476附近,暂时空单先回避。今日期价最低触及11261,符合云数据给出的支撑点位。

  白糖(SR1901):今日减仓0.4万手,收盘上涨8元或0.16%,报5093元/吨。白糖周三减仓小幅盘整,日线来看期价延续弱势回调的走势,止住跌势报收阳线。建议投资者还是关注下这波回调会不会回补之前的跳空缺口。不建议继续追空,因为盈亏比已经不划算了。耐心等待补缺口之后是反弹还是下跌的操作机会。如果回补缺口之后启稳可以考虑轻仓试多抓反弹行情,如果继续下破延续弱势行情,空单可以考虑追一下。

  【化工板块】

  发改委公布数据显示,前三季度天然气表观消费量2017亿立方米,同比增长18.2%;成品油表观消费量24185万吨,同比增长5.4%,其中汽油、柴油分别增长6.4%、3.7%。9月完成天然气表观消费量224.2亿立方米,比去年同期增长17.7%;完成原油表观消费量5211万吨,比去年同期增长0.01%。

  10月31日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价8000元/吨,与上一交易日价格持平。恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为1020美元/吨,与上一交易日价格持平。

  西南地区甲醇市场重心走跌,川渝企业当地主流出货3050-3300元/吨左右;受周边影响,川渝地区部分商家含税接货3200-3300元/吨左右。当地供应不多,企业出货暂可,山东南部甲醇企业主流零售价跌50元/吨至3200元/吨。业者心态坚挺,贸易商对临沂地区不带票报价当地货3150元/吨,省外货3100元/吨附近,下游接货一般。东北地区甲醇市场局部偏弱,黑龙江七台河煤制及焦炉气制甲醇企业主流出货价格在3150-3200元/吨左右,主销当地及吉林;主要贸易商对辽宁送到报价在3280元/吨左右。

  沥青(BU1812):今日减仓0.3万手,收盘上涨14元或0.41%,报3458元/吨。沥青周三的振幅非常大,先是受到原油夜盘大跌的影响开盘直接跌破趋势线的支撑加速下跌,,再次创出近期新低。不过这个下跌持续性没有保持,受到空头逢低止赢离场的影响,期价开始不断的反弹,收盘突破开盘价,不过日线依旧处于空头趋势,接下来还是要重点关注下资金流向,如果资金继续减仓的情况下仍然有可能反弹,还有关注下原油的走势,如果原油止跌的话沥青暂时也可能止跌。反之原油继续下跌,空头资金回补的话,那么云数据还是建议投资者顺势准备布局空单。

  甲醇(MA1901):今日增仓12.0万手,收盘下跌2元或0.07%,报3018元/吨。甲醇周三同样走出先抑后扬的走势,先是跟随原油杀跌之后,多空资金开始激烈博弈,收盘显示增仓12万手。同时期价在2981附近的支撑有止跌迹象,接下来关注多空资金的博弈情况,期价没有继续跌破2981之前不建议投资者继续追空,先采取观望的策略。抄底也是非常危险的,关注下2981附近的支撑能否起到作用。

  PP(PP1901):今日增仓4.3万手,收盘上涨128元或1.31%,报9888元/吨。PP周三增仓迹象明显,盘中突破了关键的阻力位9856之后继续走强,之前建议投资者背靠这个平台逢高抛空的计划失效。接下来关注下压力变成支撑之后期价能够保持反弹的持续性,9856之上可以日内短多,关注下个压力9987能否强势突破才是很关键的拐点行情。

  PTA(TA1901):今日增仓6.4万手,收盘上涨12元或0.17%,报6970元/吨。TA周三延续横盘震荡行情,期价没有突破7084的压力位,同时期价也出现了先抑后扬的走势。投资者关注下6734-7084这个区间的高抛低吸操作机会。暂时按照震荡的思路对待,虽然止住了跌势,但是也没有走出很强势的突破行情。

  【有色板块】

  美元维持强劲,施压铜价。据新湖期货分析,目前铜市场旺季供需两弱,四季度冶炼厂开工率或受制于粗铜紧张以及长单谈判及环保限制。智利铜矿产商Antofagasta表示,明年铜市场将面临供应短缺问题。

  【商务部:明年起暂停磷矿石、白银出口配额管理,调整为实行许可证管理】对冲研投讯,商务部公告,自2019年1月1日起暂停磷矿石、白银出口配额管理,调整为实行许可证管理。凡符合条件的需要出口磷矿石或白银的对外贸易经营者,可凭有效的货物出口合同申领出口许可证(加工贸易项下出口白银按现行规定办理),凭出口许可证向海关办理报关验放手续。

  宏桥铝业:中国宏桥集团铝价今日报价14070元;较上一交易跌30。

  10月31日广东南储有色现货市场(华东区域)锌锭报价下跌,目前0#锌报21970-22170元/吨,均价22070元/吨,较上一交易日价格下跌150元/吨;1#锌报价21870-22070元/吨,均价21970元/吨,较上一交易日价格下跌150元/吨。以上均为含税价。

  沪镍(NI1901):今日增仓1.0万手,收盘下跌630元或0.64%,报97760元/吨。沪镍周三继续报收阴线,4连阴的同时也创出18年1月以来的新低。目前整个有色板块均出现了不同程度的下跌走势,但是沪镍属于领跌的品种之一,建议投资者继续顺势持有空单,也一直在强调切勿抄底做多。没有空单的投资者可以背靠5均线采取反弹抛空的策略,追空止损较大,不建议。

  沪铝(AL1812):今日减仓0.3万手,收盘下跌125元或0.89%,报13960元/吨。沪铝周三继续加速下跌,期价在盘整半个月之久终于展开了下跌行情,云数据一直建议投资者背靠趋势性做空的策略终于有所收获。现在空单继续持有阶段,止损已经下移。接下来云数据预期的下个目标位置在13750附近,外盘伦铝也出现了3连跌,也创出1年来的新低。内外盘的共振情况下,沪铝下跌空间依旧值得期待。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。返回期货首页,查看更多>>

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