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进入迎接市场底时期 市场需要一轮中级反弹

木头:大跌是上车绝佳机会 股乡:谨防大盘二次探底

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    大海看期:9月10日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-10 08:29:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者: 大海看期
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      双焦底部反弹,本周有望延续冲高

      【基本面】 截至2018年8月31日,焦化企业(100家):产能<100万吨:2万吨,产能100-200万吨:4.75万吨,产能>200万吨:9.51万吨,较上周有微小增加0.36万吨。从图中来看,现阶段,焦化企业本身的库存处于历史较低的水平,基本没有库存压力。因此,在国家大力推行环保限产政策的背景下,焦炭社会库存加上企业库存整体处于较低的水平,且焦化企业开工率有所下降,市场对未来焦炭供应量偏紧的预期增加,对焦炭期价有一定的支撑。

      【走势预测】焦炭焦煤上周成功抄底,周五上探压力位后受挫回调,大海认为双焦目前支撑有效,短期看仍处于反弹节奏当中,40日线上方保持偏多节奏,本周有望大幅反弹,预测周一探底回升,操作上开盘回落后果断做多

      PP多单红利兑现,预测下周继续冲高

      【基本面】本周石化库存PE增4.1%,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 PP增1.08%,社会库存PE增5.6%,PP增3.95,进口货集中到港及下游采购积极性差令库存持续积累,但整体库存并不算高,故供应端压力有限。下游农膜开工率连续三周维持在30%,而库存较上周持平,BOPP企业订单有限,多按需采购。昨日美国将自华进口的2000亿美元商品的额外关税从10%提升至25%,打击国内塑料制品出口。

      【走势预测】PP1901上周横盘窄幅整理,大海近期一直强调9600附近的关键支撑,近期频繁下探但未能跌破,周五冲高拉涨,大海提示的低多布局继续兑现红利,目前支撑有效,9600上方偏多节奏,短期有望依托支撑继续冲高,预测周一继续上涨,操作上等待回调后重点跟多

      两粕高开回落,高空布局连续利出

      【基本面】 进入9月,非洲猪瘟疫情更是频繁发生,猪瘟情绪再次发酵,引起买粕卖油套利解锁。美豆今年丰产在望,叠加中美贸易摩擦,美豆价格下跌,导致进口大豆成本近期下滑,沿海油厂压榨利润良好,未来不排除有贸易商铤而走险进口美豆,豆粕库存高企,抑制豆粕上涨空间,拖累菜粕。上周沿海油厂菜籽压榨开机率继续回升,处于超高水平,菜粕库存回升。但目前仍有诸多因素利好菜粕,豆菜粕价差继续扩大,利好菜粕需求,大量饲企修改配方增加杂粕替代豆粕,部分水产料中菜粕添比从之前的25%上升至35%,而鸭料从之前的不添加变为8%,此外目前处于水产养殖旺季,并且双节临近禽类消费增加。中美贸易分歧较大,短期内恐难达成一致,如果贸易摩擦不能有效解决,后期菜粕仍有望上涨。

      【走势预测】豆粕菜粕上周弱势反弹试探上方压力,周五再度回落,大海重点强调的高空布局近期频繁兑现,目前两粕整体承压较重,前期提示重要压力点位目前验证有效,目前两粕同处弱势区间,下周有望重新探底,多单不宜介入,周一操作上逢反弹高空布局即可

      pta受前高压制顶部调整,逢回落继续做多

      【基本面】今日江浙地区聚酯切片市场报价大致持稳,厂家报盘稳定,聚酯切片厂家库存低位,下游切片纺拿货意向淡弱,基本刚需为主。目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10900-11150元/吨,有光切片商谈参考10900-11150元/吨;高低端成交均有听闻。华东PTA期货市场横盘整理,现货主流报盘和09合约基差在平水附近,9月中下旬报盘9250元/吨,递盘在9180-9200元/吨,成交主要以供应商买盘为主。市场参考商谈价格在9250-9300元/吨。上午听闻9300元/吨多单自提成交。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘执行1180美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘执行1160-1180美元/吨,未有成交听闻。美国油价收涨,因墨西哥海湾发生风暴炼油厂被迫关闭。亚洲PX价格收跌至1334.33-1354美元/吨,按加工费500元折算PTA完税成本约在7554-7656元/吨。国内PTA现货价格基本持平,亚洲PX价格继续下挫,聚酯报价基本持稳;装置方面。

      【走势预测】pta1901上周延续高位震荡走势,近期持续承压之下未能跌破,盘中走势看短线受前高压制酝酿调整,目前多头尚未到强弩之末,空单尽量规避,预测周一探底回升,操作上开盘逢回落大胆做多

      沥青甲醇如期大涨,预测下周继续冲高

      【基本面】9月7日国内道路沥青市场价格维持坚挺,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 除华东地区中化泉州沥青价格继续小幅补涨50元/吨,东北辽河石化130#沥青走高150元/吨以外,山东地区部分炼厂沥青价格继续拉涨50元/吨,其余地区沥青价格暂时横盘整理为主。作为气头甲醇来讲,本身占全国总产能的不足两成,多数装置长期不在满负荷状态,且装置分布相对集中,以川渝地区为例,当地气头装置生产的甲醇,除本地消化外,部分江边企业可直接通过船运发往华东地区进行套利,2017年冬季限气影响当地和华东地区的供应,加之彼时因封航等因素导致的进口货到港有限,导致华东地区价格坚挺,进而刺激整体市场,助推甲醇价格走高。

      【走势预测】沥青甲醇上周顶部调整,周五大幅冲高,大海近期一直强调沥青甲醇不存在下行空间,操作上以低多思路为主,沥青周四周五涨幅逾6%,甲醇周五高开上行涨幅超过2%,顶部酝酿后的冲高走势大海早有分析,目前多头强势,周五拉涨后整体重心再度上移,空单规避,预测周一继续上涨,操作上逢回落果断做多

      螺纹热卷铁矿本周有望继续走强,操作上逢回落果断做多

      【基本面】市场资讯,唐山采暖季限产提前限产预期落空,钢厂高炉开工率回升,港口疏港量及铁矿石日耗均小幅增加,环保限产对铁矿石需求影响有所减小;实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 港口库存总量持续下降,澳洲矿库存降幅明显,力拓9月铁路检修,预计PB粉库存难以提升,铁矿石供需情况有所好转,存在阶段性走强机会。但从Mysteel近期调研看,唐山钢厂限产力度依然较强,因此限制矿价上涨空间。7月末以来铁矿石价格冲高回落,其间一度因铁路维修暂停招标的消息而大幅上涨,而后随着力拓否认对供应的影响,矿价涨势中止且逐步回落。不过,由于四大矿中除淡水河谷以外的其他矿山下半年供应新增规模较小,且考虑到钢厂对中高品位铁矿的结构性需求可能因限产而继续改善,整体上投资者不宜过度悲观。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿上周伊始抄底成功,大海前期预测黑色探底反弹走势近期完美兑现,上周连续反弹收阳,多单坚定持有下红利翻番,目前黑色整体不存在回调空间,大海认为短期盘面有望依托支撑继续走强,预测周一探底反弹,操作上开盘回落后果断跟多

      有色弱势反弹,操作上逢反弹高空布局

      【基本面】供应端上,上周进口盈利空间并未打开,保税区库存流入减少,但前期流入较多需要一定时间消耗国内库存,后续镍铁产能逐步增加,供应端整体维持中性偏弱;而需求端,整体9月对镍需求平稳向好,钢厂镍铁采购加速,但不锈钢库存的累计会产生一定负面影响。

      【走势预测】铜锌镍铝上周触底反弹,大海近期一直强调的有色重新探底上周完美兑现,盘中看有色目前多根均线空头并列,周五高开反弹后随即遭遇空头打压,反弹后劲不足,大海认为有色反弹时机远远未到,目前仍是空头主导行情,预测周一冲高回落,下周有望延续震荡筑底走势,操作上逢反弹果断空单跟进

      贵金属反弹难以延续,预测本周重新探底

      【基本面】美国8月ISM制造业指数创十四年新低,美联储Bullard言论鹰派,美元在多重因素提振下收涨。其他方面,黄金ETF持仓继续大减,基金持仓显示对市仍不乐观。金银基本面偏空。过去两个月,美国对价值500亿美元的国内商品征收关税。国内予以同样规模的关税报复。料美国将对国内加征新的关税。9月6日是美国计划对国内2000亿美元商品提高关税税率的截止日期。国内对美国的进口远少于出口,国内称将对600亿美元的美国产品加征关税,料这将影响到美国在国内的企业。美联储9月加息预期高涨,但美元近期不涨反跌,这一方面是美联储未来加息阻力增强的提前反映,另一方面也是美国经济疲态初显使然,虽然目前黄金自身仍是多空交织的状态,但在美元走弱的提振下,预计金价仍将呈现重心上移的振荡反弹行情

      【走势预测】黄金白银上周触底反弹,目前整体来看贵金属前期反弹至低位区间上沿后上行节奏逐渐减缓,上周承压回落后周四周五弱势反弹,目前整体弱势,反弹难以延续,本周有望重新探底,周一操作上等待反弹后重点做空

      原油1812受挫回调,预测下周将反弹走强

      【基本面】美国8月31日当周EIA原油库存减少430.2万桶,预期减少290万桶。原油库存连续三周下降。汽油库存增加184.5网通,预期减少150万桶;实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 精炼油库存大幅增加311.9万桶,预期增加70万桶。数据公布后原油大幅的走低。热带风暴戈登抵达墨西哥湾东部,近海原油产量受影响,国际油价盘中大涨。然而美元汇率增强,库欣地区原油库存增长,欧美原油期货收盘趋稳。周二(9月4日)WTI原油10月期货结算价每桶69.87美元,比前一交易日上涨0.07美元,涨幅0.1%,交易区间69.08-71.4美元;布伦特原油11月期货结算价每桶78.17美元,比前一交易日上涨0.02美元,涨幅0.0%,交易区间77.44-79.72美元。SC近月1810涨2.5报505.2元/桶;夜盘收跌1.3报503.9元/桶。SC主力1812涨1.9报523.4元/桶;夜盘收涨1.2报524.6元/桶。

      【走势预测】原油1812上周上行节奏减缓未能突破前高,随后连续三日回落收阴,大海认为原油目前格局偏强,短线回踩支撑后还将反弹走强,操作上不建议追空,短线关注前高540一线的突破情况,预测周一探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果顶部酝酿冲高,逢回落低多思路

      【基本面】山东烟台栖霞苹果市场纸袋富士一二级以上果农统货已清库完成,冷库客商80#以上一二级价格在3.8-4.20。山东红将军苹果整体上货量依旧不大,大面积红度仍达不到采收标准,以质论价,整体价格偏高于去年。西部产区早富士订货结束,扎点收购仅有质量稍差的统货还有零星货源,个别地区晚富士订货已经开始,价格高于去年。

      【走势预测】苹果1901上周受前高压制回探考验支撑,随后两日反弹收阳,前期重点提示点位11400一线支撑有效,近期频繁回探但未能跌破,本周盘面有望依托支撑冲高反弹,预测周一继续上涨,操作上逢回落果断做多

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