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云数据:原油下挫带动化工板块领跌

2018-10-11 16:38:02 来源:和讯 作者:
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  【行情回顾】

  

20181012 中粮期货 云数据 原油下挫带动化工板块领跌


  文华商品指数增仓1.7万手,下跌1.23%报167.37点,夜盘增仓盘整之后减仓跳水转弱,隔夜原油大跌,股市跳水,早盘商品减仓直线跳水至平台支撑位置,随后出现增仓反弹上行,但受制于均线压制,减仓再度回落,午后增仓上行幅度不大,尾盘维持窄幅波动,几乎吞噬了近两日的全部涨幅。其中,工业品下跌1.53%,农产品下行0.62%,商品整体是跌多涨少,化工跌1.99%,有色跌1.59%,油脂跌1.63%,黑色表现相对持坚,避险贵金属上行。领涨品种淀粉、鸡蛋和玉米,领跌品种燃油、橡胶和原油。商品指数资金流出18.58亿元至1057.29亿元,化工流出4.97亿元,有色流出5.76亿元。

  股债方面:周四(10月11日),沪深两市均大幅低开逾3%,沪指开盘后迅速跌破2638前期低点。此后西藏、燃气板块虽偶有亮点,但并未阻挡指数下跌;午后两市加速下探,沪指跌穿2600点后仍无止跌迹象,两市仅逾70股上涨,但仍有20股涨停。截止收盘,上证综指收跌5.22%报2583.46点,创2016年2月以来最大单日跌幅;深证成指跌6.07%报7524.09点,创业板指跌6.3%报1261.88点,万得全A收跌5.89%。两市放量成交3586.21亿元,创近两个月新高。

  【原油专题】

  
20181012 中粮期货 云数据 原油下挫带动化工板块领跌


  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓2680手,大跌23.1元或3.87%报574.2元/桶。API原油库存增加975万桶,亦承压油价。585一线失守之后触及我们给出的离场目标,白盘持续增仓下一度跌至567.3的位置,午后减仓之下才有所小幅回升走势。当前580之下走势承压偏弱,国际油价关注20日均线附近的争夺情况,当前多空博弈,走势较为关键。今日指数沉淀资金16.35亿元(-1.8亿);成交42万手,持仓40690(-2722)手。

  美国石油协会(API)数据显示,截至10月5日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶;汽油库存增加335万桶,库欣库存增加225万桶。EIA预计2018年美国原油产出将增长139万桶/日,此前料增131万桶/日;预计2019年将增长102万桶/日,至产油1176万桶/日,此前料增84万桶/日。

  EIA预计美国2018年WTI原油价格为68.46美元/桶(9月份料为67.03美元/桶),2019年为69.56美元/桶(此前料为67.36美元/桶)。EIA预计2018年油市将供应短缺20万桶/日。预计2019年油市将供应过剩28万桶/日,此前预期是8万桶/日。嘉能可预计油价在中期处于85-90美元/桶之间。维多集团预计明年油价处于65美元/桶附近。能源咨询公司RBN称,二叠纪石油产出在2017-2023年间将增加370万桶/日

  【黑色板块】

  沙钢、永钢出台2018年10月中旬部分产品价格政策,螺纹、高线、盘螺均保持价格平稳。

  根据生态环境部和市环保指挥中心会商预测,10月11日至10月18日期间我市将出现中度污染过程。钢铁行业,钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%措施;生产的烧结机压减风门20%。焦化行业,在确保焦炉烟气温度达到脱硝设施最佳运行效率且氨水最低用量前提下,自行调整至最长结焦时间;脱硫、脱硝设施技改的要严格执行临时减排措施。

  据Mysteel库存数据,截至10月11日,本周螺纹社会库存439.52万吨,周环比下降15.25万吨。线材社会库存145.92万吨,周环比下降7.5万吨。螺纹钢厂库存196.64万吨,周环比下降16.08万吨。线材钢厂库存65.48万吨,周环比下降9.71万吨。热卷社会库存239.51万吨,周环比增加4.3万吨。

  
20181012 中粮期货 云数据 原油下挫带动化工板块领跌


  11日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1822.9,较上周增加80.25,同比去年增加3.05%;烧结粉总日耗65.27,较上周减少0.03,同比去年增加2.69%;库存消费比28.85增加1.24,同比去年增加0.1;进口矿平均可用天数26天,较上周增加1。(单位:万吨)。本次调研数据来看,本周全国多数钢厂生产表现平稳,节后第一周全国整体库存由于多数钢厂陆续补库有所回升;日耗方面,山东、山西区域生产基本持稳,唐山和邯郸地区目前在等待限产政策落地,预计下期有所下降。

  螺纹(RB1901):今日增仓4.7万手,收盘上涨1元或0.02%,报4056元/吨。夜盘低开之后回落,早盘增仓一度跌至3958之后震荡回升,重新站稳日内均线之后持稳,午后延续上行态势。受国外原油大跌带动以及IMF下调全球经济增长预期的情况下,属于被动调整,重新站稳4000整数位之后市场也是回到趋强阶段,不过高位处在20日均线的压制未能打开,整数位虽有支撑的情况下,涨势亦或承受压制。越是上行抛空压力越大,阻力位4050-4080区间,高位压力4120-4160区间。短线仍旧是依旧4000作为多空分水岭,试单控制好仓位。

  热卷(HC1901):今日增仓3.5万手,收盘下跌30元或0.76%,报3909元/吨。热卷夜盘低开下行幅度较大,且呈现空头主动增仓之势,早盘增仓后下探至3831的低位后回升,在日内均线附近盘整企稳之后,午后减仓继续拉高,修复日内跌幅,但走势上仍旧还是较螺纹要差。高位收到20日均线的阻力压制,不过低点也是再次回踩了前期低点附近位置,关注3900一线争夺,不企稳走势表现羸弱。即便企稳走强幅度也是相对缓慢,阻力在3950-4050区间。全球经济下行、股市重挫,国内拉动缓冲作用需要资金博弈结果。

  铁矿(I1901):今日减仓1.5万手,收盘下跌3.5元或0.68%,报511.5元/吨。夜盘表现持坚减仓回落幅度不大,不过早盘的减仓跳水使其跌至506的低位后回升,重新站稳日内均线之后开始出现逐渐增仓的局面,盘面走势平稳,潘振波动幅度不大。最低点是触及5日均线的位置,同样是受隔夜股市和原油大跌的拖累,不过反弹之后跌幅明显收窄,同时顺势的冲击洗掉筹码之后,多空博弈有所加大,当前高位520还在承压,操作空间受限,降低仓位操作,支撑还是考虑508附近这个平台。5月下探505后回升,守住支撑,维持重心上移的震荡走势,继续少量低吸操作。

  焦炭(J1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌3.5元或0.14%,报2455元/吨。夜盘减仓回落之后有所反弹,早盘减仓跳水跌至2418后回升,企稳之后增仓强势推创日内新高,期间再次跳水回升之后,午后高点未能在继续上行逾越,呈现增仓震荡走势,最高升至2474的位置。结束了此前四连阳的走势,商品整体的扰动使其不能幸免,不过当前在2400-2410的支撑未破,仍可参与低吸操作。高位还是关注2500的争夺,突破加仓买入。

  焦煤(JM1901):今日减仓2.2万手,收盘上涨3元或0.22%,报1367元/吨。夜盘减仓回落之后回升,早盘下探之后再度回升,走势相对坚挺,日内触及了1330-1360的区间支撑,午后增仓持续在均线上方运行,录得五连阳的走势。高位虽然有所滞涨,但相对强势的基本面情况,仍使其强力收回跌幅,当前开工率回升需求较高,操作上继续关注1330-1360的支撑位,低吸操作为主。

  郑煤(ZC1901):今日减仓2.8万手,收盘下跌6.8元或1.02%,报660.0元/吨。夜盘自670上方高位盘整转弱回调,早盘小幅跳水之后重心下移,收到均线压制之后,上午临收盘减仓快速下挫,下午最低跌至655.2后回升,但由于仓位变化不大上行高度不佳。未能在站稳660的位置,多单触及了离场目标,今日回踩了5日均线之后关注655支撑的有效性,继续上行的可少量参与多单,在旺季需求之下整体是低吸为主的操作思路,抛空谨慎,但同时我们也提到高点继续拉升的空间或将受限,追涨也要谨慎。

  玻璃(FG1901):今日增仓2.1万手,收盘下跌17元或1.26%,报1331元/吨。夜盘增仓持续走弱,维持低位震荡运行,不过早盘急挫下探1324后回升,攀升至日内均线附近之后也未能在触及高点,持续增仓上行未果,午后走势转弱,1330附近震荡区间下沿继续打破的话则跌势或将重新打开,高位阻力位1360也是继续承压,下破后关注1300附近整数位支撑情况。

  【农产品板块】

  郑商所通知称,经研究决定,自2018年10月12日当晚夜盘交易时起,免收白糖期权日内平今仓交易手续费。

  周五公布的一项在美国农业部(USDA)农作物供需报告公布前对分析师所作的调查显示,分析师平均预计USDA报告将显示美国2018年大豆产量颢估为47.33亿蒲式耳,单产为53.3蒲式耳/英亩,而USDA 9月预估大豆产量和单产分别为46.93亿蒲式耳和52.8蒲式耳/英亩;分析师预估玉米产量为148.72亿蒲式耳,单产为181.8蒲式耳/英亩,而USDA 9月预估玉米产量和单产分别为148 27亿蒲式耳和1813蒲式耳/英亩。USDA月度供需报告将于北京时间10月12日(星期五)00:00公布。

  巴西甘蔗行业协会Unica称,巴西中南部地区9月下半月糖产量降至仅为128万吨,因降雨减少压榨活跃度,且糖厂继续分配最少量的甘蔗用于产糖。行业刊物油世界预测,2018/19年度全球油籽期末库存预计将大幅增加1600万吨,达到创纪录的1.24亿吨。

  豆粕(M1901):今日增仓0.8万手,收盘下跌16元或0.46%,报3497元/吨。豆粕周四保持上涨趋势,由于外盘收盘和股市全线大跌的影响,豆粕还是受到了一些影响。不过目前豆粕依旧处于强势阶段,建议投资者有多单可继续持有,没有持仓的投资者可以等待回踩5均线附近的支撑启稳介入多单,空单回避。

  菜粕(RM1901):今日减仓0.4万手,收盘下跌18元或0.69%,报2605元/吨。菜粕周四出现回调,反弹的力度明显弱于豆粕,所以建议投资者不要在追涨。期价回踩5均线目前来看依旧有支撑作用,日内短线介入多单为主,一旦期价下破5均线减仓下行,建议多单及时止赢离场。接下来期价回破2575附近的支撑平台那么菜粕面临回调的走势。

  豆油(Y1901):今日增仓0.5万手,收盘下跌106元或1.77%,报5874元/吨。豆油受到外盘原油以及美豆油连续下跌的影响,期价结束2个交易日的反弹,大幅回落。豆油再次回到了区间震荡之中,建议投资者关注下5896、5938附近的阻力位,在没突破阻力位之前还是采取偏空的操作思路对待。

  棕榈油(P1901):今日增仓0.4万手,收盘下跌88元或1.83%,报4718元/吨。棕榈油周四同样是结束了反弹行情,期价触及4820附近的平台压力位之后出现大幅下跌。期价再次考验着4666附近的平台支撑,如果这个平台支撑有效,那么棕榈油短期还会在这个区间之内反复。如果随着外盘持续下行期价跌破4666支撑的话,那么棕榈油破位下行将会带动整个油脂板块出现下跌走势,投资者需要重点关注下。

  郑油(OI1901):今日减仓0.5万手,收盘下跌106元或1.55%,报6714元/吨。郑油的走势与棕榈油、豆油类似,期价出现大幅回落,刚刚突破6794平台压力位之后就出现了回吐,期价重回区间震荡之中。接下来关注下6650附近的支撑以及6757附近的压力位,期价短期可能在这个区间反复。投资者要选择合适的进场点布局,不要在区间中枢进场。

  苹果(AP1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌102元或0.87%,报11681元/吨。苹果周四延续区间震荡为主,期价没有太大的波动。苹果在这个区间已经盘整了一个多星期,接下来关注下11476、11600两个支撑,支撑有效不下破的情况下可以轻仓日内试多为主。期价跌破11476之后才会考虑反手布局空单,投资者可以关注下提示的点位,以便提前预埋条件单。

  白糖(SR1901):今日减仓0.8万手,收盘下跌66元或1.29%,报5068元/吨。白糖周四再次回落,连续2个交易日下跌。期价突破5197的平台压力位失败之后开始下跌,接下来考验5027附近的支撑作用,这个支撑有效,那么白糖会在5027-5197的区间震荡。如果期价跌破5027的话白糖还有回调空间,期价也将再次回到弱势底部震荡行情。

  棉花(CF1901):今日增仓1.4万手,收盘下跌210元或1.35%,报15290元/吨。棉花周四延续加速下行的走势,期价再创18年1月以来最低。而且盘中伴随着增仓,自从棉花跌破16460的平台之后持续性的下跌已经持续接近2个星期。建议有空头的投资者持有,止损下移。没有空单的投资者背靠5均线附近寻找布局空单机会。切勿抄底做多。

  【化工板块】

  10月11日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价8100元/吨,与上一交易日价格持稳。外盘卖出价1050美元/吨,与上一交易日价格持平。

  山西晋煤天源甲醇对外报上调50元/吨至3180元/吨,年产10万吨煤制甲醇装置正常。山东联盟甲醇对外报3380-3400元/吨,年产25+50万吨煤制甲醇装置运行暂稳。山东明泉甲醇对外报3370元/吨,年产30万吨煤制甲醇装置恢复中;年产10+60万吨煤制甲醇装置正常。

  聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子、家电、汽车、纤维、建筑管材等领域,在以上加征关税名单中,涉及PP下游产品较多,出口企业面临出口成本增加、利润压缩的问题。

  沥青(BU1812):今日减仓1.7万手,收盘下跌80元或2.10%,报3726元/吨。沥青周四受到原油暴跌的影响,期价出现大幅下跌,不过从技术形态上来看,沥青依旧处于多单趋势。只不过是上涨阶段中的回调行情,接下来投资者还是要关注下原油的走势,因为原油对沥青以及整个化工板块都有着很强的影响。如果原油能够及时止跌开始启稳的话,那么沥青云数据的策略还是寻找低吸买入的机会,重要支撑在3700、3666两个重要点位附近。如果原油继续下行,那么多单暂时则要回避,继续回调概率大增。

  甲醇(MA1901):今日增仓5.4万手,收盘下跌59元或1.71%,报3389元/吨。甲醇也同样受到原油大跌的影响,期价出现了明显的回调走势。甲醇刚刚站上3410的重要支撑位置就出现了回破,接下来要关注下多头资金会不会出现明显的坚持迹象,如果多单没有离场,那么在原油启稳之后甲醇继续走强是大概率事件。投资者可以依托3336、3355两个支撑位置寻找低吸建仓多单机会。期价在没有站上3410之前不建议投资者追涨甲醇多单。

  PP(PP1901):今日减仓3.9万手,收盘下跌153元或1.44%,报10441元/吨。PP受到原油下跌影响,期价大幅低开,大幅减仓的情况下,PP并没有低开低走,盘中止跌之后开始小幅反弹。回补了之前的跳空缺口之后收盘也在10403之上。接下来关注下缺口附近的支撑作用,虽然出现回调,但是PP依旧处于偏强走势,云数据保持看涨思路,期价下破10400多单离场。

  PTA(TA1901):今日增仓3.0万手,收盘下跌116元或1.53%,报7444元/吨。TA周四结束了6连阳的走势,出现了大幅回调走势。不过期价止跌于7360附近的平台支撑。建议投资者关注下小时线TA上轨7470附近的阻力位,如果期价增仓突破这个趋势线则有望延续反弹势头,空单则要考虑回避。如果期价突破受阻的情况下,TA还有可能测试7360附近的平台支撑。多空都有机会,主要是看进场点的选择。

  【有色板块】

  10月11日,天津地区废锌市场报价下跌,其中破碎锌(85-86%)报价18250-18450元/吨,报价下跌300元/吨;锌合金(3#料)报价24600-24800元/吨,报价下跌300元/吨;锌合金(5#旧料)报价21950-22150元/吨,报价下跌300元/吨。 江苏地区废锌市场报价下跌,其中破碎锌(85-86%)报价18200-18400元/吨,报价下跌300元/吨;锌合金(3#料>95%)报价24500-24700元/吨,报价下跌300元/吨;锌合金(5#旧料>95%)报价22000-22100元/吨,报价下跌300元/吨。

  金川公司于2018年10月11日将金川镍出厂价由112200元/吨下调至110000元/吨,跌幅达2200元。

  沪锌(ZN1811):今日减仓0.7万手,收盘下跌320元或1.40%,报22615元/吨。沪锌周四结束2连阳,受到外盘有色全线回调的影响,沪锌也出现了回落。同时投资者也要关注下22750附近也是沪锌的重要平台压力位。时隔3个多月期价再次挑战这个平台,能否顺利突破投资者也要密切关注。建议投资者在期价突破22750之后布局多单。在期价没有突破之前,则耐心等待回调启稳之后寻找进场机会,22500附近的支撑一旦跌破还有回调空间。

  沪铝(AL1811):今日增仓0.4万手,收盘下跌40元或0.22%,报18210元/吨。沪铝受到外盘连续大跌的影响,周四沪铝跌破14380的平台支撑之后出现大幅下跌,期价再次考验14135附近的平台支撑。投资者要注意一但这个平台被跌破,那么沪铝就出现再次破位的走势,期价很有可能创半年新低。建议投资者可以在期价跌破平台之后跟进空单,止损放在14300。反之如果期价在14135附近的平台启稳,外盘反弹的话沪铝可能启稳出现反弹行情,则是多单建仓机会。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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