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    大海看期:9月6日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-06 09:16:55 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦支撑有效,逢回落果断做多

      【基本面】焦炭方面,晋中个别焦企开启第六轮提涨,钢厂逐渐出现抗拒心理。受环保限产影响,焦炭供给虽有小幅下降,但盘面大幅下跌,市场情绪逐渐转弱,贸易商有降价出货现象,目前港口报价明显高于成交价。北方部分钢厂库存较低,且河北部分钢厂高炉复产,焦炭需求有所回升。焦煤方面,下游补库需求较高,煤矿出货良好,山西焦煤集团近两年来首次上调长协价格,涨幅30-70元/吨,缩小优质煤种和市场差距,支撑煤价。

      【走势预测】焦炭焦煤周三低开高走收阳,双焦近期顶部回调,本周伊始大幅下跌后大海重点强调了双焦目前尚未形成回落走势,本周回探支撑后连续反弹回升,大海前期提示支撑有效,目前双焦整体处于顶部调整阶段,40日线上方保持偏多节奏,预测周四探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      PP支撑确定,逢回落大胆做多

      【基本面】上周宁波福基PP装置PDH装置已开,PP装置尚未正式开启,近两日有望开车,呼和浩特石化已经开车,市场货源供应量将逐渐增加。下游需求变化不明显,塑编企业开工率63%,注塑开工率为68%,BOPP开工率在59%附近,下游企业对高价货源采购比较谨慎,需求因素对盘面形成一定压力。但PP库存压力不大、供需矛盾不突出以及原油等原料价格维持高位,导致PP价格下跌不是很顺畅。现货方面,上周五华北市场拉丝主流价格在9700-9850元/吨,华东市场拉丝主流价格在9800-9900元/吨,华南市场拉丝主流价格在9800-9900元/吨,暂无期现套利空间。

      【走势预测】PP1901周三高开上行回落收阳,PP前期高位回踩支撑,本周延续低位整理走势,盘中看支撑有效,9600一线上方保持偏多节奏,前期多单继续保留,盘面有望依托支撑反弹回升,预测周四继续冲高,操作上等待回调后择机做多

      两粕冲高回落,继续高空布局

      【基本面】 由于中美贸易战的原因,导致今年美豆价格大幅下跌,进而使得大豆的进口成本暂时下降(目前主要进口巴西大豆),而国内下游豆粕和豆油的价格则较为坚挺,因此油厂的加工利润出现近些年罕见的高利润情形,油厂的开机率长期处于高位,而下游需求由于养殖行业的低迷,因此导致今年豆粕库存长期处于高位。尤其近期非洲猪瘟病疫情的爆发更是令需求雪上加霜,至8月下旬豆粕库存一度达到年内新高126万吨。

      【走势预测】豆粕菜粕周三冲高回落收阴,两粕本周伊始延续反弹走势,周一上涨后重新试探上方压力,大海重点提醒了两粕上行承压,强调高空布局,本周频繁冲高回落走势兑现,目前两粕同处弱势区间,多单不宜介入,预测周四冲高回落,操作上逢反弹继续做空实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010

      pta高位整理,逢回落继续接多

      【基本面】8月31日亚洲PX市场收盘价在1351.67美元/吨FOB韩国和1371美元/吨CFR中国,较前一交易日价格下调0.33美元/吨。2、今日江浙地区聚酯切片市场报价大稳小动,厂家报盘稳定,聚酯切片厂家库存不高,且下游市场拿货意向淡弱,基本刚需为主。目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10900-11050元/吨,有光切片商谈参考10900-11050元/吨;高低端成交均有听闻。实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010

      【走势预测】pta1901周三低开回落收阴,盘中看pta连续冲高后上行走势减缓,目前强势格局不改,短期内仍是多头主导的单边行情,短线受前高压制酝酿调整,预测盘面回踩支撑后有望再度走强,周四操作上逢回落果断多单跟进

      沥青甲醇顶部调整,逢回落继续做多

      【基本面】根据卓创资讯的报告,凯意石化、河北鑫海、河北伦特沥青价格上涨50元/吨。现货上行的逻辑主要为需求的恢复以及前期炼厂相对较低的库存,而期价主要受到原油价格以及现货价格双重因素的影响。原油对沥青期价的影响从8月初的偏空转变为8月底后的偏利多影响。而在加工利润得到修复后,市场大概率供需同步恢复,供需错配推涨现货价格的情况出现概率较小。值得注意的是,从2016年以来,沥青需求的旺季有从9月逐步转移到12月的趋势,如果以1812合约反应12月份沥青期价的角度考虑,即考虑目前主力合约是远月合约的性质,则沥青期价仍有上涨空间。但短期现货价格存在超涨的可能性,华东进口价差快速修复,对于期价的利多较难形成持续性的支撑。

      【走势预测】沥青甲醇周三走势分化,甲醇高开拉涨收阳,甲醇本周伊始回探考验支撑,大海果断做多提示,多单大福利出,前期重点强调的3200一线支撑有效,沥青本周上行节奏减缓,目前多头格局仍未结束,空单规避,盘面回探支撑后有望再度走强,今日夜盘和周四操作上,沥青甲醇依托支撑逢回落继续做多

      螺纹热卷铁矿回调结束,目前多单可以介入

      【基本面】在供应方面,8月中旬钢协会员旬日均粗钢产量189.52万吨,环比持续减少;在需求方面,近期螺纹需求有转弱迹象,8月30日螺纹社会库存438.08万吨,社会库存略有增加,8月中旬钢厂库存1233.84万吨,钢厂库存小幅增加;在宏观方面,各地采暖季钢铁、焦化限产计划逐步出炉,对钢铁行业成品端是同时压制供应和需求,对铁矿石是长期压制,焦炭产量受环保限产、库存低位和运输紧张等因素影响较大。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三回落收阴,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 螺纹热卷和铁矿近期顶部回调,本周伊始回调节奏减缓,大海前期提示支撑有效,基本面有利好支撑,短期来看回调行情结束,本周盘面有望震荡整理,预测周四探底回升,操作上开盘回落后果断做多

      有色本周大幅回调,大海看空预期兑现

      【基本面】供应端上,上周进口盈利空间并未打开,保税区库存流入减少,但前期流入较多需要一定时间消耗国内库存,后续镍铁产能逐步增加,供应端整体维持中性偏弱;而需求端,整体9月对镍需求平稳向好,钢厂镍铁采购加速,但不锈钢库存的累计会产生一定负面影响。目前市场担心的终究是远期情况,而现货目前市场基差开始出现回升,保税区库存自四月中旬二十三万吨上下,连续下滑4个月至10万吨下方。库存累计消库进程,保税区库存去化大于去年同期。三地锌社会库存较今年年初26万吨上下逐步回落至当期10.91万吨,库存再度回归十年低位水平。且近期保税库存继续下滑趋势下,中国库存并未明显上升,相反SHFE锌仓单亦自年初四万多吨高位下滑至日内2628吨,仓单货源下滑明显。国际铝业协会(IAI)经济数据显示,今年7月全球冶金级氧化铝产量984.8万吨,同比减少2.5%,国外紧缺格局再度加剧。

      【走势预测】铜锌镍铝周三大幅回落收阴,大海近期一直强调有色反弹压力较大,承压之下本周将重新探底,本周连续大幅回落,铜镍走势较弱,本周伊始跌破前低,符合大海看空预期,目前空单大获全胜,大海前期提示的压力位有效,有色目前同处弱势区间,本周有望延续跌势,操作上空单保留

      贵金属本周连续收阴,操作上继续跟空

      【基本面】美国8月ISM制造业指数创十四年新低,美联储Bullard言论鹰派,美元在多重因素提振下收涨。其他方面,黄金ETF持仓继续大减,基金持仓显示对市仍不乐观。金银基本面偏空。过去两个月,美国对价值500亿美元的国内商品征收关税。国内予以同样规模的关税报复。料美国将对国内加征新的关税。9月6日是美国计划对国内2000亿美元商品提高关税税率的截止日期。国内对美国的进口远少于出口,国内称将对600亿美元的美国产品加征关税,料这将影响到美国在国内的企业。美联储9月加息预期高涨,但美元近期不涨反跌,这一方面是美联储未来加息阻力增强的提前反映,另一方面也是美国经济疲态初显使然,虽然目前黄金自身仍是多空交织的状态,但在美元走弱的提振下,预计金价仍将呈现重心上移的振荡反弹行情

      【走势预测】黄金白银周三下探回升收阳,本周伊始大海重点强调了贵金属偏空布局,本周连续回调收阴,符合预期,目前整体来看贵金属反弹至低位区间上沿后上行节奏逐渐减缓,本周承压下行,伴随基本面弱势不改,本周有望重新探底,预测周四探底回升,操作上逢反弹高空布局

      原油1812高开低走,逢回落继续做多

      【基本面】热带风暴戈登抵达墨西哥湾东部,近海原油产量受影响,国际油价盘中大涨。然而美元汇率增强,库欣地区原油库存增长,欧美原油期货收盘趋稳。周二(9月4日)WTI原油10月期货结算价每桶69.87美元,比前一交易日上涨0.07美元,涨幅0.1%,交易区间69.08-71.4美元;布伦特原油11月期货结算价每桶78.17美元,比前一交易日上涨0.02美元,涨幅0.0%,交易区间77.44-79.72美元。SC近月1810涨2.5报505.2元/桶;夜盘收跌1.3报503.9元/桶。SC主力1812涨1.9报523.4元/桶;夜盘收涨1.2报524.6元/桶。

      【走势预测】原油1812周三高开回落收阴,原油近期底部反弹,受前高540一线压制,今日高开后一路震荡下跌,盘中看目前日线底部抬头连续上穿,目前多头走势良好,操作上空单规避,短线关注前高540附近的突破情况,预测周四冲高回落,操作上逢回落多单跟进

      苹果回踩支撑后反弹回升,本周延续顶部调整

      【基本面】山东烟台产区嘎啦收购接近尾声,价格为2.3-2.6元,质量尚可,价格较去年上涨了30%,而冷风库旧季果开始清库,剩余货源集中在气调库,由于前期价格较低,加上早熟果产量少,价格高且质量不好的影响,客商开始收购冷库货,近期出货量增加,价格有所上涨,涨幅在0.3-0.5元,好货价格持续稳定。陕西产区本地货仅有个别冷库有货,自发市场为主,大多数冷库清库结束。陕西产区早熟富士陆续下树,渭南地区早富摘袋较早,但是受到高温干旱影响,上周早富上色较慢,目前报价3.2-3.7之间,好货价格略高。而洛川产区早富质量尚可,商品果报价4.5左右,去年商品果报价3.8元,主流报价3.6-4.5元,纸袋嘎啦交易接近尾声,好货难寻,价格稳定。山西产区嘎啦果收购价格前高后低,当前质量一般货收购价格有所下降,目前已经收购结束。

      【走势预测】苹果1901周三高开拉涨后回落收阴,受前高压制苹果近期高位调整,近期频繁回踩支撑后反弹回升,11400一线支撑较强,不易跌破,本周盘面有望延续高位震荡,短线关注前高的突破情况。周四操作上可依托支撑逢回落日内做多

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