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    大海看期:9月3日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-03 08:36:09 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦高位调整,逢高抛空

      【基本面】产地焦炭市场第五轮提涨已基本落实,累计涨幅500元/吨,临汾个别焦企开启第六轮提涨。受环保检查,焦企开工率下降且库存较低,出货良好,下游钢厂采购意愿强。目前港口价格倒挂,部分贸易商出售前期囤货,对焦价有所压制。焦煤方面,环保影响山西洗煤厂大面积关停,对煤矿影响尚可,吕梁地区低硫焦煤价格上涨。昨日,山西印发《临汾市重点工企业差异化生产管控方案》,环保限产进一步加码,但需警惕后期高炉限产导致焦炭需求大幅下滑。

      【走势预测】焦炭焦煤上周初现顶部回落走势,上周连续回落收阴,近期空单频繁获利完美印证笔者看空思路,目前双焦顶部调整但并未出现破位下跌,近期需关注下方支撑的有效性,跌破后一直存在的黑色恐高心理或将加速发酵,操作上逢反弹重点做空

      PP下周有望回落,操作上重点空单布局

      【基本面】需求端,下游开工率变化不大,维持刚需,且对高价货源抵触明显,对行情刺激依旧有限。受此影响,石化降库趋缓,PP社会库存整体抬升,市场有修复下游利润需求,刺激下游备货,但需注意,PP粉料价格由于成本支撑,价格坚挺,对粒料价格形成一定支撑,短期价格下探空间或将受限。

      【走势预测】PP1901周五冲高回落收阴,笔者上周伊始强调了PP下行空间不大,目前下游弱势限制了反弹幅度,本周频繁冲高回落,短线关注9600附近的支撑作用,目前趋势偏弱,本周有望破位回调,周一操作上等待反弹后择机做空

      两粕如期回调,背靠压力逢反弹重点做空

      【基本面】截至2018年8月9日的一周,美国2017/18年度大豆净销售量为133,400吨,比上周低了68%,比四周均值低了52%。2018/19年度净销售量为571,600吨,高于一周前的532,500吨。目前豆粕需求和供给博弈为主。猪瘟疫情蔓延使得豆粕大幅下挫,猪瘟疫情影响市场情绪以及实际需求,但具体影响力度还需要观察。供给方面中美贸易未缓和,不过随着压榨利润好转,上周大豆四季度采购量上升,但目前仍有缺口。

      【走势预测】豆粕菜粕上周伊始大跌后连续反弹收涨,周四继续冲高后笔者重点提示了两粕目前重返压力密集区,周五冲高后大幅回落,笔者高空思路完美印证,目前两粕前低的支撑有效,短线需关注上方豆粕3130,菜粕2420附近的突破情况,操作上压力位下方逢反弹择机短空

      pta顶部调整,下周有望继续冲高

      【基本面】后市来看,由于PTA加工费高位,PTA装置检修计划可能推迟,加之佳龙石化以及扬子石化可能提前重启,PX需求端将延续良好态势。2018年-2020年,我国PX产能将迎来高速增长,今年最引人瞩目的莫过于恒力石化450万吨(2018年底)以及浙石化400万吨PX装置(2018年底),届时PX产能将逐步过剩,PX利润将逐步压缩

      【走势预测】pta1901周五高开回落收阴,pta本周上行走势渐缓,最近连续三个交易日回落收阴,笔者分析pta目前多头格局不改,多头主导的单边行情下周有望延续,周一操作上建议空单规避,逢回落继续做多

      沥青甲醇顶部调整,逢回落继续做多

      【基本面】整体下游需求缓慢回升,库存保持低位,但部分地区极端天气是的炼厂出货受到影响。长三角地区近期炼厂出货平稳,下游需求逐步释放,沥青价格连续推涨。西北地区主力炼厂停产检修,目前主要以消耗库存为主。东北地区需求略有回升,焦化及船燃需求对主力炼厂资源分流增加,整体库存有所下降,预计未来沥青价格仍有上升空间。山东地区由于区内价格优势并不明显需求缓慢回升,同时近期焦化料利润优于沥青,部分炼厂转焦化生产。西南地区主力炼厂产量有所下降,但向其他区域分流沥青资源,库存处于中低位。

      【走势预测】沥青甲醇周五高开收涨,整体来看沥青本周强势冲高,周四大涨后笔者强调沥青上方空间打开,周五大幅冲高,涨幅超过2%,本周多单大获全胜,甲醇近期高位整理,本周持续承压之下抗跌属性较强,3200上方保持偏多思路,沥青甲醇近期顶部调整,操作上逢回落多单跟进

      螺纹热卷铁矿高位回调,操作上少量跟空

      【基本面】需求端本周库存出现累积,钢厂库存上升幅度较大,高价中间环节囤积库存意愿较大,7月房地产投资增速维持高位,新开工面积和施工面积同比增速均有所扩大,虽然基建成为下半年亮点的预期较强,但财政部长刘昆28日发表了对地方财政严加束缚的表态又增加了新的变量。供给端徐州和萍钢限产的扰动消除之后,汾渭地区环保检查未对钢厂生产产生影响,短期供给或有一定的增量,但环保趋严的大环境下,持续增加的可能性不大

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿上周高位回落,周五走势分化,螺纹热卷同步回调,热卷回调幅度接近2%,铁矿小幅冲高后回落收阳,黑色目前顶部初现,周五回调幅度较大,目前短线趋势偏空,短期盘面有望继续回调,预测周一继续回调,操作上建议少量跟空

      有色下周有望回落探底,操作上继续把握高空布局

      【基本面】受制于铝土矿供应收紧,近期国内氧化铝价格持续上涨,目前中国铝业上调非冶金级氧化铝限价至3400元/吨。同时环保持续高压态势,新产能投放受限,短期内氧化铝价格将持续上涨,电解铝成本支持明显。但近期国内消费疲弱,下游开工率整体仍呈下降态势,消费淡季仍将持续。2018年1-6月中国汽车铝合金车轮出口47.18万吨同比增加5.7%。得益于出口的良好表现,国内铝库存并未有所增加。总体而言,后期随着消费淡季的结束,秋季错峰生产开始实施,叠加氧化铝价格上涨,中期铝价上涨可期。

      【走势预测】锌镍铝上周五走势分化,铜镍铝同步回落,其中镍回调幅度超过2%,重新探底,笔者上周伊始一直强调的高空布局基本兑现,盘中看锌表现格格不入,周五上探尝试突破,目前来看前期提示压力位本周兑现,有色整体承压,本周有望回落探底,操作上建议继续把握高空布局

      贵金属本周有望延续震荡走势,逢回落日内做多

      【基本面】.美国国会参议院确认特朗普提名的克拉里达将担任美联储副主席,填补费希尔离职后留下的职位空缺。克拉里达自2006年以来一直都是太平洋投资管理公司的一名顾问,在货币政策问题上,他被视为多半持有传统观点。美国8月大企业联合会消费者信心指数133.4,创2000年10月以来新高,预期126.6,前值由127.4修正为127.9;美国8月大企业联合会消费者现况指数172.2,前值165.9;8月大企业联合会消费者预期指数107.6,前值101.7。美联储卡什卡利:经济扩张不会永远持续,美联储希望延续经济的增长;美国经济形势不错,就业市场仍然表现强劲;货币政策的效果具有滞后性;欧元区当前表现不错,但也面临政治挑战。

      【走势预测】黄金白银近期低位反弹,上周震荡胶着,行情频频下探考验支撑,目前整体来看贵金属反弹至低位区间上沿后上行节奏逐渐减缓,目前多空因素交杂,本周有望延续震荡走势,操作上逢回落日内做多

      原油1812短线趋势走强,操作上逢回落果断做多

      【基本面】油价上周五上涨逾1%,结束了数周连跌,因有迹象显示对伊朗的制裁可能限制全球供应。布伦特原油期货LCOc1收高1.09美元,或1.5%,报每桶75.82美元。美国原油期货CLc1上涨0.89美元,或1.3%,收报每桶68.72美元。美国原油在连续七周下跌后,上周上涨逾4%,布伦特原油在连跌三周后上涨5.3%。有迹象显示,美国对伊朗的制裁正在抑制原油出口。能源咨询公司FGE预计,到2019年年中,伊朗的原油和凝析油出口量将降至100万桶/日以下。美国能源服务公司贝克休斯称,上周美国活跃钻机数减少九座至860座,为2016年5月以来的最大降幅。

      【走势预测】原油1812上周510附近震荡胶着,周四大涨后突破520一线,周五延续强势高开收阳,目前日线底部抬头连续上穿,短线趋势走强,上周伊始笔者强调的低多布局如期兑现,本周有望继续冲高,周一操作上可依托月线逢回落继续做多

      苹果高位盘整,依托支撑继续做多

      【基本面】最新的全国苹果市场批发均价为7.39元/公斤,上一周同期为7.47元/公斤,处于8月份以来最低;全国苹果市场价格指数中,7月的批发价格指数为97.78,略高于6月的97.46,价格指数的趋势略有下降。近期出货量增加,价格有所上涨,涨幅在0.3-0.5元,好货价格持续稳定。陕西产区本地货仅有个别冷库有货,自发市场为主,大多数冷库清库结束。

      【走势预测】苹果1901周五低开高走收阳,苹果上周伊始大涨后逼近前高,受顶部压制行情本周高位震荡调整,目前上行走势减缓,短线关注前高的突破情况,操作上以11500一线为防守位逢回落多单布局

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