国贸期货：9月11日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-11 10:07:16

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　　【国内】

　　张高丽：深入贯彻落实绿色发展理念，坚定不移推进生态文明建设。合理确定城镇开发强度，加快美丽乡村建设，有效治理“垃圾围城”“垃圾围村”，加强海洋资源科学开发和生态环境保护；持续实施大气污染防治行动计划，加强水污染防治，开展土壤污染治理和修复，强化生态环境保护修复；推进节水型社会建设，大力发展循环经济，切实提高资源利用效率。

　　中国8月CPI同比涨1.8%，创2017年1月以来新高，预期涨1.7%，前值涨1.4%；PPI同比涨6.3%，创2017年4月以来新高，预期涨5.8%，前值涨5.5%。统计局解读称，8月受鸡蛋和鲜菜价格上涨较多影响，CPI环比涨幅扩大；PPI涨幅扩大，钢材、有色金属等主要生产资料价格涨势明显，30个行业产品价格环比上涨，比上月增加10个。中信固收指出，季节性扰动推高通胀，高基数和弱需求有利未来通胀回落；招商宏观：预计此后CPI仍将继续维持缓慢上行的趋势，PPI仍将回到缓慢下行的趋势之中；海通姜超：尽管8月CPI和PPI均有走高，年内整体通胀仍趋下行；申万宏源：CPI和PPI回升，供给侧改革仍可乐观；邓海清：CPI全年高点已现，债牛趋势确定性仍强；东方固收研究：PPI同比存近忧，CPI同比有远虑。

　　人民日报海外版发文称，中国央企重组不设时间表，未来力度不会减；未来央企重组的大方向、路线图都是明确的，且煤电行业、重型制造装备行业、钢铁行业等依旧会是推进重组的重点领域。

　　人民日报刊发评论文章称，环保部门对企业的环境违法行为就是应当零容忍，无论对大企业还是小企业，都要一视同仁严格依法查处，决不搞“看客下菜”；谁都不要罔顾事实鸣冤叫屈，企图让政府“放一马”。

　　北京市委副书记、代市长陈吉宁：要坚持住房的居住属性，建立购租并举的住房制度，扎实推进住房供给侧改革，持续做好房地产调控工作，确保2017年房价环比不增长，逐步建立起住有所居的长效机制。

　　前8个月全国283个三四线城市住宅用地成交金额9830.3亿元，平均土地成交溢价率超五成。专家分析，受政策和市场因素影响，今年三四线城市土地市场仍将持续活跃。

　　华夏时报：发改委近日起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度指导意见及相关考核办法》(征求意见稿)，公开向社会征求意见。有消息人士称，煤炭库存制度或于9月底前全面推行，在冬季煤炭消费旺季到来时实施，以确保市场调节弹性。

　　央行周五不开展公开市场操作，当日无逆回购到期，因此当日无投放也无回笼资金。下周公开市场有1100亿逆回购到期，无正回购和央票到期。下周六将有1135亿MLF到期，顺延到9月18日到期。市场资金预期改善，7天Shibor跌0.36bp报2.8023%。

　　环保部拟于9月开始，赴辽宁、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南、宁夏等9省(区)，开展为期一个月专项督导工作，包括重点城市黑臭水体整治、饮用水源规范化建设、重点行业清洁化改造、加油站地下油罐防渗改造等。

　　海关总署：8月我国进口原油3398万吨，较上月减少76万吨；1-8月，我国累计进口原油、煤及褐煤、铁矿石、未锻轧铝及铝材分别同比增长12.2%、14.2%、6.7%、5.7%，累计进口未锻轧铜及铜材同比减少13%。

　　山东计划2017年削减煤炭消费量2706万吨以上，将全省2017年煤炭消费量控制在38233万吨以内。为完成新旧动能转换，山东计划发展高端装备制造、高端化工、信息产业、能源原材料、海洋经济、现代农业、文化产业、医养健康、旅游、现代金融等十大产业。

　　今年1至7月，河北省民营钢铁企业产粗钢8200.15万吨，同比增长1.45%；实现利润298.22亿元，同比增长75.06%。

　　招商宏观认为，出口强劲回升才是经济形势持续超预期的主要动力，上半年净出口对GDP同比增速的拉动上升至0.3个百分点，当前欧美私人部门已经出现重新加杠杆的迹象，这使得中国的外需回升具备了中长期逻辑。

　　海通证券姜超认为，过去10年中国经济的驱动力，最根本的动力来自于房地产，今年激增的居民短贷很可能流入了地产市场。而只有地产泡沫消灭以后，才会有真正的新周期。

　　【国际】

　　白宫：美国总统特朗普签署法案，允许在提供152.5亿美元飓风灾后救助资金的同时，将债务上限和权宜性开支措施延长至12月8日。

　　美国纽约联储主席杜德利：缩表或将于不久后开始；随着时间的推移，美联储将继续收紧货币政策；飓风因素可能会影响到美联储加息时机，但也可能不会；通胀率低于我们2%的目标，从而能让我们保持耐心。

　　特朗普发布推文称，共和党人必须尽快开始税改和减税立法工作，不要等到9月结束，要比以往更抓紧。美国财长努钦：与共和党讨论了提高债务上限问题。

　　美国国家飓风中心称，预计飓风艾尔玛将于周日早上到达佛罗里达半岛南部。艾尔玛堪称百年来威力最强的大西洋飓风，预计可能加剧美国石油行业供应中断的问题。

　　德国央行行长魏德曼：欧洲央行管委会需要在未来使货币政策正常化，以及加息时保持坚定态度；通过印钞来解决失业率问题只会导致高通胀和高失业率。

　　据外媒，美国能源部门称将204万桶战略储备原油交付给精炼厂。

　　外媒：欧洲央行政策决定者周四讨论了有关QE的4种情形，同意下一步进行缩减QE。

　　韩国总统文在寅：为保护韩国人民免受朝鲜威胁，不能延迟部署萨德；部署萨德只是暂时的

　　韩国总统府：韩国政府一贯坚持半岛无核化，这一基本方针毫无变化，韩政府从未考虑引进战术核武器。

　　环保部公布针对朝鲜第六次核试验开展辐射环境应急响应的工作进展：截至9月9日10时，东北边境及周边地区辐射环境自动监测站获取的大气实时监测数据，移动监测车、无人机和高空航测数据，均处于正常水平。目前此次朝鲜核试验未对我国环境和公众健康造成影响。

　　贝克休斯：美国石油钻井数在最近四周内有三周录得下降。美国至9月8日当周石油钻井数下降3台，至756台。美国至9月8日当周天然气钻井数增加4台，至187台；至9月8日当周总钻井数增加1台，至944台。

　　CFTC最新报告显示，截至9月5日当周，对冲基金和基金经理连续第八周增持黄金，净多头头寸增加17691手至249588手，为2016年9月下旬以来最高；此外，白银投机净多头头寸增加9103手至61531手，刷新4个月新高；铜净多头头寸增加447手至125376手，创2006年开始追踪这一数据以来最高。

　　美国WTI 10月原油期货收跌1.53美元，跌幅3.12%，报47.56美元/桶，本周累涨0.57%；布伦特11月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.38%，报53.74美元/桶，本周累涨1.88%。

　　美国COMEX 12月黄金期货收盘上涨0.7美元，涨幅0.05%，报1351美元/盎司，收于一年以来的最高水平，本周累计上涨1.55%。本周美元与美国国债收益率同步下滑提振金价。

　　伦敦基本金属全线下跌。LME期铜收跌3.39%，报6680.5美元/吨，创两周新低。LME期铝收跌1.06%，报2091.5美元/吨。LME期锌收跌3.21%，报3033.5美元/吨。LME期镍收跌5.58%，报11505美元/吨，创一年半以来最大单日跌幅。LME期铅收跌3.49%，报2265.5美元/吨。LME期锡收跌0.99%，报20550美元/吨。

　　【行情综述及评论】

　　周五(9月8日)，国内期市收盘大面积飘绿，黑色系表现分化，钢矿午后走弱，铁矿石全天宽幅震荡，收跌近3%，螺纹钢、热卷跌近2%，煤炭维持强势，涨幅收窄，焦炭涨近2%；化工品普遍走弱，橡胶、沥青跌超4%；有色金属集体下挫，沪镍跌超3%，沪铝跌近3%，沪铜跌超2%；农产品小幅飘绿，淀粉跌超2%。

　　黑色系表现分化。海关数据显示，1-8月我国累计出口钢材5447万吨，同比下降28.5%。业内人士表示，受去产能影响，钢材供应减少，出口吸引力在下降。在供不应求的情况下，减产导致价格上涨。预计今年全年钢材出口将维持在8000万吨。江苏省发改委表示，仍有部分地区对减煤工作重视不够、减煤举措落实不力。经初步统计，上半年全省规模以上工业企业煤炭消费量同比减少125万吨，未达到时序进度要求，削减煤炭消费总量任务艰巨。近日2017年第一批煤电机组关停名单出炉，共计472.1万千瓦100台机组。其中，近八成属于五大发电集团。从国家发改委获悉，目前钢铁去产能、取缔“地条钢”进展顺利，2017年再压减钢铁产能5000万吨的目标任务，截至5月底完成85%左右。下阶段将彻底取缔“地条钢”，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制兼并重组，提高钢材有效供给水平，避免市场大幅波动。截至6月底，27个省份取缔了“地条钢”企业。从上周表现看，铁矿石下跌7.45%，螺纹钢下跌1.93%，热卷上涨0.05%，焦煤下跌2.29%，焦炭上涨1.78%，动力煤上涨2.79%，锰硅下跌1.17%，硅铁下跌4.33%。

　　化工品普遍走弱。橡胶进口增长或致供给压力攀升，橡胶午后跌幅居前，早先公布的海关数据显示中国1-8月进口橡胶(包括天然橡胶和合成橡胶)445万吨，同比增长24.3%。9月1日当周EIA原油库存录得6个月以来最大增幅；汽油和精炼油库存降幅虽大于API数据，但仍适中；因德克萨斯州炼油厂大部分产能中断，下48州原油产量大幅下跌。而分析师指出，受飓风影响，上周及未来几周原油库存数据的准确性将大大降低，对市场的影响可能不大。布伦特原油价格升至5月以来的高点后，上涨势头受阻，这或是其近期内的最高水平。从上周表现看，玻璃下跌3.44%，橡胶上涨0.87%，沥青下跌8.59%，塑料下跌1.8%，聚丙烯下跌2.47%，PVC下跌2.65%，PTA下跌1.53%，甲醇下跌0.41%。

　　有色金属集体下挫。伦敦金属交易所将从10月1日起大幅下调短期及中期套利交易费用，以支撑其实体用户基数并鼓励使用其每日数据结构。伦敦金属交易所清算公司CEO表示，伦敦金属交易所将在设立场外交易平台方面寻求合作伙伴。从上周表现看，沪铜下跌1.86%，沪铝下跌5.0%，沪锌下跌5.26%，沪铅下跌2.5%，沪镍下跌1.54%，沪锡下跌2.05%。

　　贵金属小幅收涨。中国地震台网自动测定12时49分墨西哥恰帕斯州沿岸近海附近发生8.2级左右地震。太平洋海啸预警中心稍后表示，墨西哥海岸部分地区可能会出现高约3米的海啸波浪，避险需求有所攀升。从上周表现看，沪金上涨0.64%，沪银上涨1.12%。

　　农产品小幅飘绿。海关数据显示，8月大豆进口845万吨，较去年同期的767万吨增加10.2%，创同期纪录最高水准，因压榨利润率上升提振了买家需求。据《东盟货物贸易协定》(ATIGA)降税安排，自2018年开始越南将不再对从东盟其他国家进口的食糖实施进口配额制度，食糖进口关税将降至零。印度政府允许以25%的优惠关税进口30万吨原糖，以增加节日期间的食糖供应。从上周表现看，菜粕上涨0.19%，豆粕上涨0.33%，大豆下跌0.7%，豆油下跌0.28%，菜油下跌1.4%，棕榈油下跌0.11%，白糖下跌4.21%，郑棉上涨1.6%，棉纱上涨0.11%，鸡蛋下跌2.21%，玉米淀粉上涨0.2%，玉米下跌0.3%。

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