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倍特期货:9月11日早盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-11 08:56:46
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  股市短期继续调整

  观点:消息面上,统计局:中国8月CPI同比增1.8%,预期1.6%,前值1.4%;8月PPI同比增 6.3%,预期5.7%,前值5.5%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读,受鸡蛋和 鲜菜价格上涨较多影响,居民消费价格环比涨幅扩大;PPI方面,在主要行业中,涨幅扩 大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨29.1%。海关总署:按人民币计,中国8月进口同 比增14.4%,预期11.7%,前值14.7%。中国8月出口同比增6.9%,预期8.7%,前值11.2%。 中国8月贸易帐2865亿,预期3357亿,前值3212亿。21世纪经济报道:近日央行发布文件 调整外汇风险准备金政策,9月11日起,外汇准备金率从20%调整为0。铁路局:8月份,国 家铁路发送旅客30204万人次,同比增长9.4%,日均发送旅客974.3万人次,创历史新高; 货物发送量达24972万吨,同比增长11.5%。中国结算:就修订股票质押式回购交易业务规 则向社会公开征求意见。融入方首次最低交易金额不得低于500万元,后续每次不得低于 50万元,不再认可基金、债券作为初始质押标的。明确股票质押率上限不得超过60%。市 场方面,上周股市震荡回落,主要因素来自于市场缺乏利好刺激,同时由于利率偏高的影 响,股市增量资金不足导致高位追买资金缺乏,获利资金平仓推动的回调。周末消息面对 股市有一定的利空影响,尤其是对中小盘股方面,调整压力增加,所以我们认为股市短期 仍将继续调整。

  交易策略方面,IH1712合约多单持仓,观察调整力度。IF合约暂时不参与。

  (倍特期货 杜辉)

  铜调整回落

  上周末,国内国内工业品大幅下跌,资金获利平仓,铜4月以来最大跌幅。美元走弱和供给侧改革,资金大举做的原材料,价格上涨,出口受影响,周末美元大幅走弱时候价格继续保持强势,但是随后出口数据弱于预期后,价格开始回落,夜盘市场气氛转向,大幅分工业品资金平仓,价格下跌。国内铜小幅增仓,但是价格大跌,国际铜comex公布的管理基金净多再次创历史新高,预计震荡后,还有回落的空间。目前市场受情绪主导,国际铜20均线暂时支撑,看持仓,多头仍然过分集中,反弹仍然会有平仓需求,价格大幅下挫后,炒作热情短期受挫,基本面依旧乏善可陈,多头资金卷土重来需要时间,建议仍然不要做多,短期有反弹至53000附近可以少量做空。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  大宗商品普跌影响人气 金银冲高回落

  【外盘、消息】上周五,国际金银冲高回落并不同程度收跌。COMEX金报收于1351.5,日线为长上影小阴呈冲高回落走势。周线高开小阳接近去年7月高点,但强势未坏,支撑1340,压力1360;COMEX银报收于18.045,日线高开中阴将前一日涨幅回吐大半,短线有调整要求。周线收跳空高开的倒锤形小阳,偏强态势暂时未坏,支撑17.8,压力18.6。

  消息面:美国7月批发库存环比终值 0.6%,预期和初值均为 0.4%,6月终值 0.6%。美联储杜德利称,现在就判断FOMC下一次加息的时间显得操之过急,加息前景将取决于美国经济的走势。中国8月CPI同比 1.8%,预期 1.6%,前值 1.4%。中国8月PPI同比 6.3%,预期 5.7%,前值 5.5%。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓834.50吨,较前一日下降0.28%;白银ETF持仓量10173.58吨,较前一日持平。CFTC公布的截止9月5日当周,黄金非商业净多头寸245298张,较前一周增加6.17%;白银非商业净多头寸64171张,较前一周增加19.62%。

  【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金、沪银期价小幅低开后陷入震荡。沪金期价仍呈高位震荡,勉强守住10日均线,MACD上行开口收敛或有调整要求;沪银走势略弱,震荡中重心下移失守10日均线,日线调整要求更重,周线回升趋势暂且保持。基本面上,美国近期经济数据有好有坏,美联储官员表态虽维持加息基调,但对下一次加息表态并不急迫,美元新低维持弱势。朝鲜方面,因特朗普称对朝军事行动“并非第一选择”,市场避险情绪缓和。黄金白银ETF持仓回落,但CFTC非商业净多连续第七周增加。综合来看,短期基本面仍中性偏多,但缺乏进一步推动题材,同时在大宗商品普遍回跌的情况下,金银的上行意愿也受到拖累,短线潜在调整要求。AU1712支撑282,压力285;AG1712支撑4000,压力4080。

  【操作策略】金周线阶段转强,日线震荡偏强,1712轻多设好止盈保护;银周线弱势继续减缓,日线震荡调整,1712轻多谨慎持有或减多换手。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材看现货走势决定调整空间 矿石弱势调整

  周五晚外盘原油、CRB指数大跌,区间震荡走势;伦铜暴跌,上涨势道被破坏;美元指数下跌,跌破去年5月低点进一步走弱。钢材现货下跌,上海螺纹4110,跌10;铁矿石577,跌3;唐山钢坯3780,跌30。上周螺纹社会库存环比增2.52%,增幅不大,库存累积速度并不快;螺纹钢厂库存小幅下降,降0.84%,库存仍处低位。据我的钢铁调研8月主要螺纹厂家实际日均产量较7月环比下降0.8万吨,五大实际产能利用率环比下降0.4%;9月钢厂新增短期检修,预计实际日均产量难有明显增长。目前库存低、产量难增,环保又是主导政策因素,现货有实质利好支持;加上采暖季焦炭日均产量下降10万吨左右基本明确,成本支撑下,钢厂库存低会挺价,现货预计偏稳运行;只是现货涨价后,终端需求跟进不佳,市场需要消化,现货出现松动。期货市场因近期人民币汇率升值过快,比价修复导致有色金属持续大跌,工业品人气转弱,黑色系跟随调整,调整有分化,焦炭有因采暖季产量下降支持偏强,矿石基本面最差调整也最弱,钢材居中,1月螺纹贴水现货近400元,短线看现货是否继续下跌,以及下跌幅度,决定调整空间。操作上,1月矿石波段不持仓;螺纹1月多单止赢后暂不持仓。

  (倍特期货 刘明亮)

  工业品多头人气严重受挫 胶突破反弹失败 或重陷震荡胶着

  上周末,在黑色大跌引领下,工业品纷纷下挫,胶受到整体多头情绪重挫影响,资金全面从胶上撤离,胶期价重挫,胶上刚刚突破上扬形态完全被破坏。短短几天时间,工业品市场情绪发生了巨大变化,而引发情绪改变的原因目前还不明确。胶之前的突破上涨主要源于工业品超强多头情绪带动,以及合成胶的大幅走高,上周末期价的重挫,亦是市场整体情绪大幅转弱,以及合成胶涨势放缓的所致。单从胶自身基本面看,供需两端均没有重大变化,尽管需求数据表现强劲,但同时供应增速也同步跟进,供需矛盾未见实质性改变。另外,影响胶走势的两大内在核心矛盾继续加深,一是交割库库存继续大幅攀升,库存压力持续增加;一是远期升水未明显收缩,升水仍处于极其不合理程度。目前胶上依旧鲜有纯投机资金加入做空阵营,期价的起伏主要是多头资金快进快出的结果。经过上周末重挫后,胶突破上扬走势再度夭折,走势或重新陷入震荡胶着格局,高库存压力,暂还不能成为主导期现价差迅速回归的核心动力,时间尚早。胶强弱依旧主要受其他工业品影响,难有独立行情。操作上,期价击穿16800重要支撑位后,短多应全部回避,暂时重新选择观望,不要跟着情绪起伏追涨杀跌,耐心等市场情绪稳定后,再考虑如何介入。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  聚烯烃价格还有矫正空间

  【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北10200、扬子石化华东10250、广州石化华南10550、兰州石化西南10100、大庆石化东北10100;T30S出厂价:齐鲁石化华北9300、镇海炼化华东9300、大庆炼化华南9350、兰化西南9350。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量1192吨,成交率59.4%;PP挂卖量2624吨,成交率35.4%。

  【期货走势】L1805-L1801价差15(+10),PP1805-PP1801价差29(+11),L1801-PP1801价差837(-13)。L1801和PP1801连跌三日,日线级别上MACD形成死叉,L1801周线近四周以来、PP1801近六周以来首度收阴,但均维持在上升趋势线以上。

  【今日涨跌】震荡下行

  【操作策略】按盘面价格计算,油制和煤制路线加工利润均偏高;当前库存虽处在较低水平,但大部分货源在中间套保商手上,实际需求并无明显放大。基本面偏弱,短期仍有下行动力,以逢高沽空为操作思路,L1801支撑9760、压力10200,PP1801支撑9100、压力9500,L-PP价差仍然偏低,多L空PP套利单可继续持有。

  (倍特期货 陈吟)

  沥青有超跌修复需求

  【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2600-2750、华北2500-2650、山东2450-2550、西北3300-3900、华南2600-2750、华东2550-2650、西南2900-3000。 进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2800、华东2650-29500、北方2650-2950。

  【期货走势】布油指数收盘53.56(-1.49%),美油指数收盘价48.64(-2.56%)。Bu1712日线重心继续下降,完全跌出布林轨道,对布林下轨的偏离达到1.5%,RSI和KDJ同时显示超卖。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】沥青连续下跌后技术面超卖程度较深,存在修复需求。基本面上,原油价格相对高位,沥青仍有较强的成本支撑,中游库存短期增加,但环保督查结束后到12月之前,北方道路施工将密集展开,沥青需求会有恢复,该预期或有助价格止跌。操作方面,虽预计下方空间不大,但市场整体氛围仍然偏空,待情绪稳定后多单再重新介入。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇化工回调 现货持稳

  【现货】:陕西2500,川渝2800,两湖2800,河南2600,内蒙2400,江苏2860,宁波2940,山东2700,华南2850,东北2800.CFR中国347美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为66.85%,环比上涨6.47%;西北地区的开工73.38%,环比上涨5.57%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在79.38%,较上周下降0.24%。本周期内,国内CTO/MTO装置整体开工率波动不大,多数烯烃装置目前较上周运行平稳,但原计划9月份检修MTO装置较多,且多集中在西北地区,所以继续关注本月中下旬MTO装置运行情况。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存下降至86.02万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增加至17.90万吨附近。总的来看,当前内地下游烯烃装置存检修预期,需求面亦会缩减,但国外甲醇装置同样也存在着检修计划,因此外货价格暂难以回调,对沿海市场存在偏强支撑。另一方面,盘中化工品出现回调,化工氛围有所衰减,在多方面扰动背景下,甲醇或显僵持,高位仍有震荡。

  【操作建议】:市场氛围调整偏压,前多触及离场位,目前基本面暂不支持深跌走势,短线看震荡,新单可观望看20日线争夺。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃震荡显弱

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1440,河北德金1384,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1600,武汉长利1660.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为2561万重量箱,较上周四减少51万重量箱,减幅1.95%。国内浮法玻璃企业整体库存量呈下滑走势,除西南四川地区产销仍有压力、库存增加外,其他大区库存处于削减状态。截至8月底,全国浮法玻璃生产线共计293条,在产240条,日熔量共计160570吨,同比日熔量增加4300吨,增幅2.75%,环比略降0.65%。1-8月份新点火及复产生产线共计12条,冷修生产线9条,与2016年年底相比日熔量增加2800吨,增幅1.77%。从以上数据可以看出,今年玻璃供给端压力增幅不大,因此价格重心偏向持稳。短期玻璃市场震荡走弱,与现货氛围背离,其中一个因素是对淡季合约的提前预期,另一个因素是受建材系的影响。综合考虑,我们认为基本面会限制玻璃的调整空间,不过也不得不尊重技术形态,因此操作上要注意市场节奏。

  【操作建议】:震荡走弱,空单轻持1400保护。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤基本面尚强

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:630-640元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存9.7日544.5万吨(9.6日546.5万吨):截至9月7日,沿海六大电厂平均库存量为1101.05万吨,平均日耗75.26万吨,可用天数14.6天。据太原路局的消息,今年10月10日至11月3日,将进行大秦线“秋季集中修”,同步检修的还有迁曹、京包等铁线路,共为期25天。本周环渤海动力煤价格指数上涨1元/吨至580元/吨。据卓创了解,十九大将于10月18日召开,在此之前煤矿安监力度将持续加大,主产区煤炭产、销活动均受到一定程度制约。山西省统计局近日公布的数据显示,7月份山西省规模以上原煤产量7529.6万吨,同比增长13.1%;1-7月原煤累计产量49286.4万吨,同比增长6.6%。我们可以看到,当前主要产区煤炭产量同比增长还是比较高的,然另一方面,实际上今年的下游需求也并不差,可以说是超预期的好,从上下游港口库存看就很直观,一直都处在稍低的水平。对于后面预期上,我们需继续关注库存数据,若在淡季9、10月份库存都不能累计上来,那后面冬储炒作支撑会变得更加强势,易涨难跌格局仍会维持下去。

  【操作建议】库存低位支撑下震荡走强,多单保护625-630.

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,政策方面,近日,江苏省人民政府办公厅发布文件要求煤电机组发电减少150亿千瓦时,其他省市也纷纷出台限煤、减煤措施。价格方面,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。上周甘其毛都和京唐港进口焦精煤价格分别上涨60元/吨和70元/吨,柳林4#焦精煤车板价上涨50元/吨,前期上涨较快涨幅较大的沁源焦精煤价格上涨20元/吨,涨幅相对较小。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2100元/吨,一级焦报2160元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2110元/吨;邢台准一级出厂报2170元/吨,唐山二级到厂2160-2220元/吨,准一级到厂2260-2270元/吨。综合来看,焦煤焦炭现货坚挺,环保问题及采暖季限产的影响程度是后期关注焦点,短期内焦煤焦炭目前库存结构下,并无向下驱动力,多单谨慎持有。

  【期货走势】现货强势,库存低位提供支撑。期货方面,短期内随钢材震荡,中期强势。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤1801,依托1350;焦炭1801依托2250持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂震荡

  【消息】美国农业部(USDA)上周五公布出口销售报告,8月31日止当周,美国2016-17年度大豆出口销售净减少36.64万吨,本年度总计有235万吨大豆被结转至下一年度。当周美国2017-18年度大豆出口销售净增152.3万吨;大豆出口装船为71.67万吨,较之前一周增加4%,但较前四周均值增加7%。船运调查机构SGS9月5日公布,马来西亚8月棕榈油出口量为1259240吨,较前月的1260143吨下滑0.1%。

  【现货】国内市场,现货价格方面,9月8日,一级豆油市场均价6431.67元/吨(跌3.33),菜油6777.5元/吨(平),24度棕榈油5733.33元/吨(涨2.33)。9月8日港口库存,豆油120(平),棕榈油33.4(平);9月7日豆油商业库存137.07万吨(较上周跌3.78万吨)。9月8日油厂压榨利润方面,国产(大连)压榨日亏损474元(去年同期亏353),进口大豆(大连)压榨日盈利206元(去年同期亏129),油菜籽(江苏)压榨日亏损1265.6元(去年同期亏894.5)。

  【期货走势】上周五,CBOT受累于技术性压力,跌0.76%;BDM毛棕榈油受获利了结对生物柴油利好,跌0.5%。y1801,阴线,收于6320,跌0.75%;p1801,阴线,收于5504,跌0.40%;OI801,阴线,收于6902,跌1.29%。

  【操作策略】y1801、OI801触及20日均线,多单者建议平仓观望或以MA20分水操作;p1801前期受马棕油提振,跌势较弱,但鉴于基本面并无明显利好,建议平仓观望,且等今日MPOB供需报告较为稳妥。

  (倍特期货 刘思兰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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