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倍特期货:9月8日早盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-08 09:04:04
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  股市继续调整

  观点:消息面上,央行:中国8月外汇储备30915.3亿美元,较上月增108.1亿美元,预期30950亿美元,前值30807亿美元。连续七个月录得增长,且连续七个月站稳3万亿美元以上。外管局:8月,我国跨境资金流动和外汇市场供求延续基本平衡格局;国际金融市场上,资产价格有所上升,推动外汇储备规模出现上升。随着进一步深化金融体制改革,扩大金融对外开放,未来我国跨境资金流动总体企稳的基础更加坚实,将进一步推动外汇储备规模保持合理适度。商务部:中国1-7月服务贸易增长10.8%,7月服务贸易赤字同比下降1.8%至1415亿元。保监会:党委办公室9月6日发布关于在保监会公务活动中禁止饮酒有关事宜的通知。保监会机关各部门、派出机构和直属事业单位在公务活动中应严格遵守如下纪律:(1)在工作时间内和工作日午间,一律不准饮酒。(2)公务活动中禁止提供和饮用任何酒类,包括私人自带的酒类。市场方面,昨日股市快速回调,主要因素是我们所提出的,目前股市缺乏增量资金的支持,加速上涨的概率较低,在获利较大的局面下,一旦滞涨,资金平仓出局的较多,从而推动股市调整。我们认为短期仍将继续调整,资金还未完全释放。

  交易策略方面,IH1712合约多单可持仓观察,蓝筹股下行空间有限,IF以及IC合约暂时不出手。

  (倍特期货 杜辉)

  铜调整回落

  伦敦铜受美元大跌支撑,回落后收回全部跌幅,美国数据不佳加上朝鲜半岛局势,美元昨晚大跌,国际铜再获支持反弹,在高位附近震荡。离岸人民币再次大涨,国内铜夜盘走弱。短期基本面继续中性,伦敦贴水25美金,国内现货小升水,跟交割临近有关。最近美元弱势,人民币强势,铜的波动跟汇率相关性加大,资金交易兴趣减弱,基本面也没有方向指引,技术上看,国内铜压力大,国际铜仍然没看出大调整的迹象,但是净多头寸过大抑制上涨幅度。最近交易上看,铜仍然有调整的可能,短期价格会反复震荡,建议继续观望。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  国际金银阶段新高 但汇率抑制国内涨幅

  【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1354.4,日线大阳创出此轮上涨新高,日均线及MACD维持多头发散态势,支撑1340,压力1360;COMEX银报收于18.205,日线缺口未补,技术强势延续,支撑17.8,压力18.6。

  消息面:美国9月2日当周首次申请失业救济人数 29.8万,创逾两年新高,预期 24.5万,前值 23.6万。美国纽约联储主席杜德利,美国克利夫兰联储主席Mester均倾向于缩表和逐步收紧货币政策。欧洲央行按兵不动,当前QE计划至少到12月,德拉吉称很可能10月就QE作决定。日本二季度实际GDP年化季环比终值 2.5%,预期 2.9%,初值 4%。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓836.87吨,较前一日下降0.03%;白银ETF持仓量10173.58吨,较前一日微减0.03%。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银表现略弱于外盘。沪金期价小幅高开后回落,上行略显乏力,但近期震荡上行通道仍然有效;沪银小幅高开后震荡调整,日线上仍呈横盘调整态势,日均线及MACD维持上行,近期的上行趋势保持有效。基本面上,美首请失业人数创两年新高及德拉吉关于调整QE的讲话,让美元再度中幅回跌,再为金银提供短线支持。朝鲜方面,因特朗普称对朝军事行动“并非第一选择”,让避险情绪缓和。黄金白银ETF持仓再度小幅回落。综合来看,短期基本面中性偏多格局还未变,金银保持震荡上行走势,但由于人民币强而美元弱的汇率差异,导致国内上行力度弱于外盘。AU1712支撑282,压力285;AG1712支撑4000,压力4080。

  【操作策略】金周线阶段转强,日线震荡偏强,1712轻多设好止盈保护暂时持有;银周线弱势继续减缓,日线震荡偏强,1712轻多持有。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材补跌后有企稳迹象 矿石偏弱震荡

  周四晚外盘原油、CRB指数收平,前箱体获支撑反弹;伦铜收跌,高位偏强震荡中;美元指数大跌,跌破去年5月低点进一步走弱。钢材现货下跌,上海螺纹4120,跌40;铁矿石580,跌9;唐山钢坯3810,跌30。上周螺纹社会库存环比增2.52%,增幅不大,库存累积速度并不快;螺纹钢厂库存小幅下降,降0.84%,库存仍处低位。据我的钢铁调研8月主要螺纹厂家实际日均产量较7月环比下降0.8万吨,五大实际产能利用率环比下降0.4%;9月钢厂新增短期检修,预计实际日均产量难有明显增长。目前库存低、产量难增,环保又是主导政策因素,现货有实质利好支持;加上采暖季焦炭日均产量下降10万吨左右基本明确,成本支撑下,钢厂也会挺价,现货预计稳中运行;只是现货涨价后,终端需求跟进不佳,市场需要消化,现货出现松动。期货市场黑色系分化,焦炭调整后或因采暖季产量下降明确寻求企稳,钢材短线补跌后有企稳迹象,短线预计高位震荡,等待现货松动后的指引;矿石仍然是黑色系中最弱品种。操作上,1月矿石波段不持仓;螺纹1月多单持有,3900止赢。

  (倍特期货 刘明亮)

  工业品超强氛围转弱 合成胶涨势放缓 天胶短线存回落整固要求

  本周以来,黑色有色的强势出现明显松动迹象,随着黑色有色的调整加剧,刚刚启动的天胶强势很快显示疲态。我们认为,此次天胶期价的突破上扬,还不是其自身基本面真正改善主导的,主要还是工业品整体超强看涨情绪传导,以及合成胶大幅攀升引发的,而目前工业品整体多头氛围在明显减弱,天胶上涨的大环境弱化,昨天合成胶也在连续上涨后,开始出现小幅回落,引发天胶期价上涨的两大主要影响因素均有所变化,胶上多头信心动摇,部分资金开始撤离,但主动抛盘仍不多,天胶走势呈现抵抗性回落格局。由于两大影响天胶走强的因素均显示弱化迹象,刚刚启动的天胶强势恐明显放缓,期价有回落整固要求。技术上,天胶反弹雏形还未完全被破坏,主力1月17200短线支撑可能被打破,下方期价突破后的真正重要支撑点在16800一线,短多点位建议下移至17000,止损点同步下移至16600。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  郑醇震荡

  【现货】:陕西2500,川渝2750,两湖2800,河南2600,内蒙2400,江苏2860,宁波2940,山东2700,华南2850,东北2800.CFR中国350美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇库存合理,多数企业供应当地烯烃工厂为主。内地企业装置运行趋于平稳,主供烯烃,传统下游受环保影响买盘跟进一般。总的来看,当前甲醇基本面变化不大,受到欧美市场大涨影响,国内跟涨力度亦表现较强。另外基于今年初以来进口量同比去年下滑,而新兴下游产能增加,因此供需格局趋于偏紧,利于价格重心持稳。后期走势上继续关注进口量与国内外甲醇装置的开工上,预计短期内供给端释放不会太快,价格在高位仍有震荡需求。操作上暂不要急于猜顶,前多继续卡保护持有为主。

  【操作建议】:短期或在2850-3000区域继续震荡,日内观望或短线操作;区间若是突破,轻仓跟进试盘。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃震荡显弱

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1440,河北德金1384,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1600,武汉长利1660.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,本周华东重点监测企业库存859万重量箱,较上周下降4.98%。本周华东市场看,普通建筑玻璃出货偏于一般,高端玻璃出货良好,库存削减至低位。截至8月底,全国浮法玻璃生产线共计293条,在产240条,日熔量共计160570吨,同比日熔量增加4300吨,增幅2.75%,环比略降0.65%。1-8月份新点火及复产生产线共计12条,冷修生产线9条,与2016年年底相比日熔量增加2800吨,增幅1.77%。从以上数据可以看出,今年玻璃供给端压力增幅不大,因此价格重心偏向持稳。短期玻璃市场震荡走弱,与现货氛围背离,其中一个因素是对淡季合约的提前预期,另一个因素是受建材系的影响。综合考虑,我们认为基本面会限制玻璃的调整空间,不过也不得不尊重技术形态,因此操作上要注意市场节奏。

  【操作建议】:震荡走弱,空单轻持1400保护。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤基本面尚强

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:630-640元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存9.6日546.5万吨(9.5日560万吨):截至9月7日,沿海六大电厂平均库存量为1114.19万吨,平均日耗73.03万吨,可用天数15.3天。据太原路局的消息,今年10月10日至11月3日,将进行大秦线“秋季集中修”,同步检修的还有迁曹、京包等铁线路,共为期25天。本周环渤海动力煤价格指数上涨1元/吨至580元/吨。据卓创了解,十九大将于10月18日召开,在此之前煤矿安监力度将持续加大,主产区煤炭产、销活动均受到一定程度制约。山西省统计局近日公布的数据显示,7月份山西省规模以上原煤产量7529.6万吨,同比增长13.1%;1-7月原煤累计产量49286.4万吨,同比增长6.6%。我们可以看到,当前主要产区煤炭产量同比增长还是比较高的,然另一方面,实际上今年的下游需求也并不差,可以说是超预期的好,从上下游港口库存看就很直观,一直都处在稍低的水平。对于后面预期上,我们需继续关注库存数据,若在淡季9、10月份库存都不能累计上来,那后面冬储炒作支撑会变得更加强势,易涨难跌格局仍会维持下去。

  【操作建议】库存低位支撑下震荡走强,多单保护625-630.

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,政策方面,河南将加快淘汰落后产能,推进灾害多发、扭亏无望的国有煤矿依法退出关闭,将年产30万吨以下的小煤矿全部关闭。大秦铁路秋季检修将至,时间为10月10日至11月3日,同步检修的还有迁曹、京包等铁路线,为期25天。价格方面,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2100元/吨,一级焦报2160元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2110元/吨;邢台准一级出厂报2170元/吨,唐山二级到厂2160-2220元/吨,准一级到厂2260-2270元/吨。近期焦煤焦炭现货依然坚挺,需要注意的是山东山西提价后,其余地方跟进速度有所放缓。综合来看,环保问题及采暖季限产的影响程度是后期关注焦点,短期内焦煤焦炭目前库存结构下,并无向下驱动力,多单谨慎持有。

  【期货走势】现货强势,库存低位提供支撑。期货方面,短期内随钢材震荡,中期强势。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤1801,依托1350;焦炭1801依托2250持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂震荡

  【消息】美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布,截止2017年9月3日当周,美国大豆生长优良率为61%,符合预期,之前一周为61%,上年同期为73%。据道琼斯9月5日消息,美国农业部(USDA)周二公布,截止2017年8月31日当周,美国大豆出口检验量为644909吨,市场预估区间57.5—70万吨,前一周修正后为737343吨。此外,民间出口商报告向中国出口销售136000吨美国大豆,2017/18市场年度付运。据道琼斯消息,美国2017/18年度大豆产量料为43.21亿蒲式耳,单产48.7蒲式耳/英亩,低于每股农业部8月供需报告中的预估。船运调查机构SGS周二公布,马来西亚8月棕榈油出口量为1259240吨,较前月的1260143吨下滑0.1%。

  【现货】国内市场,价格方面,现货方面,一级豆油市场均价6392.63元/吨(跌14.74元/吨),菜油6777.5元/吨(跌52.5元/吨),24度棕榈油5710元/吨(跌3.33元/吨)。库存方面,豆油商业库存137.07万吨(较前日平,去年同期120.3万吨),豆油港口库存120万吨(较前日平,去年同期121.4万吨),棕榈油港口库存33.4万吨(较前日平,去年同期28.7万吨)。油厂压榨利润方面,国产(大连)压榨日亏损474元(去年同期亏353),进口大豆(大连)压榨日盈利206元(去年同期亏129),油菜籽(江苏)压榨日亏损1265.6元(去年同期亏894.5)。

  【期货走势】昨日,CBOT受累于技术性压力,跌0.23%;BDM毛棕榈油因预期欧盟对生物柴油利好,涨1.31%。y1801,阳线,收于6388,平;p1801,阴线,收于5538,跌0.32%;OI801,阴线,收于7004,跌0.37%。

  【操作策略】技术面上,油脂中期上升趋势未遭到破坏,y1801、p1801、OI801暂持日内短多操作思路,若后期跌破20日均线,则转为宽幅震荡对待。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕缺乏指引 短期依旧震荡

  【外盘、消息】外盘受累于玉米市场表现疲弱及获利了结,美豆粕指收308.7跌1.2跌幅0.39%。基本面上, 美国2017/18年度大豆单产为每英亩49.4蒲式耳,高于上月报告中预估的48蒲式耳,甚至高于分析师预估区间的高端。2017/18年度大豆种植面积预估在8,950万英亩不变,同时预期美国大豆产量为43.81亿蒲式耳,高于上月预估的42.60亿蒲式耳。美国农业部(USDA)周二公布的每周作物生长报告显示,截至9月3日当周,美国大豆生长优良率为61%,前一周为61%,去年同期为73%。当周,美国大豆落叶率为11%,前一周为6%,去年同期为11%,五年均值为12%。当周,美国大豆结荚率为97%,前一周为93%,去年同期为97%,五年均值为96%。美国农业部(USDA)周二公布的数据显示,截至2017年8月31日当`716,171吨。美国农业部周度出口销售报告显示,2016/17年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期增长22.2%,上周是同比提高22.9%。截止到2017年8月24日,2016/17年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为3574.5万吨,高于上年同期的2949.3万吨。当周美国对中国(大陆地区)装运20.4万吨大豆,一周前为28.6万吨,两周前为28.2万吨。据分析机构Celeres称,2017/18年度巴西大豆产量预计达到1.091亿吨,相比之下,2016/17年度大豆产量为1.138亿吨。Celeres预计2017/18年度巴西大豆播种面积将略微增加,而单产将会下滑。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场上增持净空单。截至2017年8月29日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单28,367手,比上周的23,394手增加4,973手。天气方面, 中西部中部偏东地区的伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州、等降水略少,但偏离历史均值不远。未来半月天气显示,中西部偏东地区降水稍多而西部较少;气温方面,因飓风和降水影响,东部偏低, 西部正常,9月份整体温度表现正常。

  【现货市场】昨日豆粕现货报价山东烟台2810涨30、天津2870涨20、东莞2870涨30、广西防城港2800涨20、周口2910涨40。菜粕现货未报。

  【期货走势】夜盘两粕延续小幅震荡,1801豆粕增仓0.19万,1801菜粕减仓2.85万。

  【操作策略】

  基本面上,进入9月美豆进入成熟期,而天气表现良好,未来丰产预期愈强,市场将面临较大收割压力。但值得注意的是上月的田间调查报告和其他消息都隐约透露出美豆单产或许被高估,9月美农报告有将整体产量数据下修的可能。美豆系列品种是涨还是跌,都在等待9月12日的美农供需报告。技术面上看国内两粕短期筑底完成, 但国内滞涨情绪严重,等待基本面刺激。今日继续关注豆粕1801合约2700-2750,菜粕1801合约2100-2150,交易上日内短线交易偏多为主,9月美农报告出炉之前.两粕依旧形势不明朗,趋势单暂不入场,避免震荡带来过度损耗。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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