瑞达期货:1月13日期货走势预测
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1 PTA
消息方面:1、亚洲PX收盘较前一日下跌14.5美元/吨,商家买货意向低迷。2、蓬威石化90万吨PTA装置本周初停车,具体开车重启时间待定。3、据韩国当地媒体报告称,韩国仁川西区当地政府计划发布通知,称SK Innovationx涉嫌违法了当地建筑法规,旗下在建的130万吨/年PX装置将停止建设。
现货价格:华东PTA市场商谈价格继续小幅下滑,华东地区现货价格下跌150元/吨报6950.
库存数据:交易所仓单为73139张,较前一交易日增加283张,有效预报为6417张。
观点总结:国际原油持续疲软;亚洲PX现货报价跟跌,涤丝部分装置将于月底计划停车,这些因素将抑制PTA需求;但现货动态利润处于-550至-650元/吨;企业继续亏损,且部分供应商1月PTA合同挂牌价坚挺对PTA形成支撑。技术上看,PTA1405合约低开低走,上方面临五日线压力,下方测试7000一线关口压力,预计短期弱势震荡为主,建议空单逢低减持。
2 玻璃
消息面:1、2014年01月10日的"中国玻璃综合指数"为1035.16点,比上期2014年01月09日下跌0.92点。"中国玻璃价格指数"为1029.95点,比上期2014年01月09日下跌0.96点。"中国玻璃市场信心指数"为1055.98点,比上期2014年01月09日下跌0.79点。 2、江苏省住建厅公布的数据显示,2013年江苏省商品房住宅均价接近7000元/平方米,比2012年上涨6%,属于合理的范围。其中,南京全年涨幅超过16%,远超过10%的控价目标。
现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1504元/吨,持平;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1248元/吨,跌8元。
库存数据:交易所仓单为450张,较前一交易日增加200张。
观点总结:住建部称2014年房地产调控政策还会持续,房地产市场承压;且目前仍处玻璃下游需求淡季,在一定程度上对玻璃形成压制,但目前生产企业与经销商和加工企业的库存均不多,且国内CPI数据较好,在一定程度上提升了投资者对货币市场宽松的预期,对玻璃的走势形成支撑。郑玻初现止跌的迹象。建议投资者手中空单逢低减持。空仓者可以1250——1270一带轻仓短多抢反弹。
3 连塑
消息面:1、中石化化工销售华中分公司LLDPE定价个别下调200元/吨。2、兰州石化20万吨高压装置7日晚停车,计划检修4-5天,听闻昨日乙烯置换,预计开车产2426H。6万吨老全密度装置于5月17日因原料供应不足停车
原料价格: 1、日本石脑油CF日本报962.5美元/吨,涨6.38;石脑油FOB新加坡报105.45美元/桶,涨0.56。乙烯CFR东北亚报1555美元/吨,涨5,CFR东南亚报1490美元/吨,持平。
现货价格:国外市场基本持平,远东报1545美元/吨,持平,中东报1533美元/吨,持平。国内部分市场小幅下跌,东北大庆报11800元/吨,持平;华北齐鲁报11810元/吨,跌160;华东余姚扬子11950元/吨,持平;华南广州报12100元/吨,持平;华中茂名报12000元,持平;西北独山子报11850元/吨,持平,大庆石化11900元/吨,持平。
仓单数据:交易所仓单为1022手,较上一交易日增加100张。
观点总结:因美国非农数据令人失望,缓解市场对美联储较快缩减QE的忧虑,国际原油收涨,上游原料乙烯价格坚挺,对连塑成本支撑较强,现货市场库存增加,下游地膜需求逐步启动,但终端用户采购谨慎,需求跟进不足,在无利多消息提振下,预计连塑维持震荡态势。技术上,LLDPE1405合约低开低走,上方面临11200附近压力,下方测试布林通道下轨支撑,预计短期震荡为主,建议背靠五日线轻仓短空,目标看向10900。
4 PVC
消息面:1、中盐红四方(原安徽氯碱)PVC糊树脂装置12.31停车涉及搬迁,目前老厂仍在停车中,后期有扩产计划,皮革料PB1152、PB1202暂无明确报价。2、原料紧张,上海氯碱PVC糊树脂开工不足,部分装置停车,62GP本月暂停生产,天源区P440/P450报价9200-9300元/吨周边送到。
现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6200元/吨,持平;乙烯法报7200元/吨,跌40;华东电石法报6230元/吨,跌30,乙烯法报7400元/吨,持平;华南电石法报6400元/吨,跌50,乙烯法7080元/吨,涨130;华中电石法报6270元/吨,持平。原料价格基本持平,华东报3200元,持平,西北报2975元,持平。
仓单数据:交易所仓单为150,较上一交易日持平。
观点总结:基本面上,电石市场供需未有变化,PVC市场供应充裕,但年末下游企业多数停工,市场需求延续疲软,现货市场小幅走软,预计PVC弱势震荡。技术上,PVC1405合约震荡整理,收出十字星,短线下方测试五日线支撑,上方面临6400附近压力,预计短期震荡为主,建议在6350-6400区间逢高做空。
5 沥青
消息面:1、据了解,韩国两炼厂发标报售1月现货均遭遇了流标,且之后并未继续发售,韩国沥青华东到岸价持稳在570-575美元/吨。
现货价格:国内市场基本持平,华东地区4550元/吨,持平;华北地区报4520元/吨,持平;华南地区4400元/吨,持平;山东地区4580元/吨,持平;西北地区报4600元/吨,持平;东北地区报4550元/吨,持平。
观点总结:因成品油需求疲弱,原油库存季节性供应高企,国际原油收跌。沥青市场维持低迷,冬储行情逐步开启,但贸易商积极性较弱,预计沥青震荡整理为主。沥青1402合约呈现震荡整理态势,上方面临4300附近压力,下方测试4250附近支撑,预计短期震荡为主,建议在4250-4300区间逢低做多。
6 沪胶
外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶合约周五跌0.4日圆,结算价报每公斤256.6日圆。
消息方面:1、12月31日日本港口橡胶库存再增加5%;2、据北京1月10日消息,中国海关周五公布的数据显示,中国12月进口天然橡胶(包括胶乳)350,000吨,较上月的270,000吨增长29.6%;
现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报16300-16700元/吨,12年国营胶报16300元/吨左右;海南国营新胶报16300-16700元/吨左右,12年国营老胶报在15500元/吨左右,海南民营SCR5报在14300元/吨左右;云南标二报在15000元/吨;越南3L含17%税民营报价在15500元/吨左右,国营胶报价在16200-16300元/吨;泰国3#烟片含17%税在17300元/吨左右,沪胶窄幅调整,商家报盘略作调整,成交倾向实单商谈。
仓单库存:上期所天胶库存137340吨,较上一个交易日增加1530吨。
观点总结:随着全球橡胶主产地的产量继续保持高速增长,橡胶产出增速大于消费增速,全球主要的港口库存继续增加,橡胶产能过剩的局面短期内难以改善,致使橡胶的主产地泰国、印尼、马来西亚以及越南的橡胶价格进一步下跌,对于国内的现货市场,市场报盘继续下滑,下游工厂需求疲软,实单成交清淡。在供需方面,国际市场的橡胶供给在不断的增加,国内的乳胶的供给进入了季节性的萎缩,随着12月中国PMI数据的公布,实体经济的复苏不尽人意,现货市场整体需求疲软,现货价格持续走低。从技术面上看,沪胶1405合约止跌,存在技术性反弹,但反弹有限,建议依托5日均线逢高做空轻仓交易,破17000关口止损。
7 甲醇
消息方面:1、内蒙古易高煤化科技有限公司甲醇对外报价2320元/吨,其20万吨/年煤制甲醇装置运转正常,日产600-700吨左右。2、河北正元化工其灵寿及无极分厂共计15万吨/年甲醇装置开工5成左右,日产200吨左右;平山分厂15万吨/年甲醇货源自用为主。
现货方面:江苏港口甲醇市场维市情绪较浓,目前太仓进口货源报盘执行3520-3550元/吨出库,国产货源价格执行3000元/吨出库,江阴地区国产货源最新报盘3000-3030元/吨出库,常州张家港地区报盘执行3000-3050元/吨,南通地区成交高端在3500元/吨出库,低端价格执行3100-3180元/吨自提;上午场内交投气氛一般,成交难见放量。
仓单库存:郑商所甲醇仓单1张,较上一个交易日持平。
观点总结:从进出口来看,前期由于国际天然气价格在天气因素的影响下持续上涨,致使国际市场部分甲醇装置停车,近期随着东南亚甲醇装置陆续开工以及伊朗的甲醇装置也相继开工,我国的甲醇的进口在持续增加,而出口却在减少。从国内现货市场看,目前内陆地区下滑幅度约600-700元/吨左右,下游对前期甲醇形成新一轮价格抵触情绪比较浓,所以下游签单较少,整个市场成交比较清淡,整体观望为主,同时下游甲醛以及甲醚需求低迷,短期甲醇补跌情绪较浓。技术上,甲醇1405合约在60日均线获得支撑,目前存在技术性反弹的机会,但是反弹有限,建议依托5日均线短空轻仓交易,破2928关口止损。
8 焦煤
现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1055元/吨,持平。
消息面:2013年山东省生产原煤1.52亿吨,已经连续10年稳定在1.5亿吨左右,但剩余可采储量难以维持20年。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。
小结:周五JM1405合约震荡走高,国内炼焦煤市场持稳运行,市场价格无波动,整体成交一般;技术上,1000关口和均线系统双重压力共存;操作建议,空单继续持有,990止损。
9 焦炭
现货市场:焦炭现货市场稳中有降。一级冶金焦太原报价1350元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1200元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1370元/吨(到厂含税价),跌10元/吨。
消息面:海关总署最新数据显示,2013年12月我国出口钢材537万吨,较上月增加37万吨,同比增长10.72%;1-12月我国出口钢材6234万吨,同比增长11.9%。12月,我国出口焦炭75万吨,较上月增加7万吨。1-12月累计出口焦炭467万吨,同比增长358.1%。
库存:大商所焦炭仓单日报为130手,持平。
小结:周五J1405合约低开高走,国内焦炭市场稳中有降,唐山和邯郸地区下调焦炭采购价,市场成交尚可;技术上,1400关口存在较重空头压力;操作建议,1385附近做空,1395止损。
10 动力煤
现货市场:国内动力煤市场持稳运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报590元/吨,持平;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报580元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报695元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报84.5美元,持平。
消息面:(1)1月8日,郑商所今年1月到期的动力煤合约(TC401)顺利摘牌。根据该交易所当日收盘后公布的TC401“交割配对表”,共有275手进入集中交割阶段。(2)国际能源署(IEA)日前发布的《煤炭市场中期报告》显示,由于清洁技术的广泛应用,未来5年内全球煤炭需求增幅将有所放缓。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。
小结:周五TC1405合约探底回升,国内动力煤市场平稳运行,部分煤矿停产检修,但到港船舶量减少,使港口库存持续增加,积蓄市场压力;操作建议,552附近做空,555止损。
11 铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报945元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报920元/吨,持平、印度62%粉矿报900元/吨,持平。
消息:路透雅加达1月8日-印尼矿业部提出一项建议,将允许精矿石出口延续到2017年。这实际上放松了即将生效的矿石出口禁令。 (矿业)部建议,在2017年之前,矿商可以灵活决定出口精矿石或经加工的矿产品。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:周五I1405合约继续回落。国产矿市场弱势维稳,商家观望居多,进口矿市场弱势平稳,但螺纹止跌反弹将对矿价构成支撑。 操作上建议,875附近短多,止损参考868。
12 胶合板、纤维板
消息方面:1、鱼珠中国木材价格指数跌0.83%至149.71。2、米兰工业研究中心(CSIL)的一份针对全球70个国家展开的调查数据显示,2014年全球家具贸易预计将达1280亿,较2013年1240亿美元的全球家具贸易总额,2014年涨幅有望达到3.2%。
现货方面:浙江杭州2440*1220*15中纤板价格报81元/张,较上一交易日持平;浙江杭州2440*1220*15细木工板报148元/张,较上一交易日持平。
观点总结:从进出口来看,进入2013年以来,许多国家对我国出口的木材进行了反倾销,导致我国生产的木材积压,同时我国木材的进口量比去年同期大幅增加,给国内的现货价格造成了一定的压力。政策面来看,近期随着国家发改委的频频表态以及城镇化政策低于市场预期,从短期来看,利空房地产,进一步利空胶合板和纤维板。同时从去年12月开始,甲醇的现货价格一路走低,市场成交平淡,这也对木材的价格也构成了压力。随着CPI数据的公布,市场对宽松的预期增加,胶合板1405合约企稳反弹,但反弹有限,目前来看,短期国家城镇化政策持续发酵,利空两板。操作建议,短期轻仓以做空为主。
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