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广发期货:12月2日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月02日 10:05 中金在线特约  查看评论
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  要点:

  伊朗问题暂时缓解,原油市场利空靴子落地,WTI下方空间有限,Brent原油前期调整有限,后市或将有下跌空间。

  沪胶现货供应充足,但国储第三轮收储及未来国内停割提振价格走强。后市关注市场是否延续强势格局。操作上建议20日均线上方逢低买入,下破20日均线止损。

  整体上,受PX扩产影响,PTA中线偏空,周末国内宏观数据中性偏多,PTA亏损明显,短期PTA1405合约7400-7550区间震荡为主,设好止损短线可于7500-7550一线尝试沽空。

  沥青短线有调整可能,关注4350一线支撑情况,可以适当逢低做多。

  临近月底现货价格稳中有涨,而近月合约开始出现价差修复回归行情。连塑市场继续表现强势,但后市操作上不建议追涨,若1405合约能上至11250可考虑逐步开空,未止则建议观望为主。

  原油

  11 月 24 日,伊朗核问题经过几轮的谈判终于打破了持续十年的僵局,达成了一项“历史性”协议,即在未来 6 个月放宽对伊朗石油出口等方面的制裁,这一消息令油价走势遭到重挫。该协议规定,伊朗需暂停部分铀浓缩生产,并在其他浓缩铀库存及设施让步,与此同时,欧美将停止对伊朗的石油出口限制以及经济制裁。据悉,由于西方国家的制裁,伊朗原油供应下降了 100多万桶/日,伊朗石油行业受到重创,虽然目前制裁解除,但伊朗石油产出短时间内难以完全恢复,因此对原油市场的影响也相对有限。

  上周美国原油库存增加近 300 万桶,远高于分析师此前预期的增量 60-70 万桶,这是美国原油库存连续十周增加,为 1982年初以来最高纪录,为 1930 年以来同期最高水平。

  伊朗问题暂时缓解,原油市场利空靴子落地,WTI下方空间有限,Brent原油前期调整有限,后市或将有下跌空间。

  沪胶:

  沪胶1405合约上周探底回升,在周期创出新低之后出现国储继续收储传闻,提振市场人气,周四开始沪胶转为升势,目前站回19000一线上方。

  天胶现货市场随期货震荡。周初国内天胶现货价格随期货下滑,部分贸易商低价甩货,但是买家购买意愿不强,下游轮胎厂小批量采购。上海期货交易所可交割的仓单持续增加,加上青岛保税区的库存稳中有涨,增加了现货市场的库存压力。虽然外盘价格由于泰国等部分地区的洪水影响而表现坚挺,但是洪水影响范围有限。市场人士反映进口胶价格与国产胶价格逐步拉大,高价的美金胶交投平淡。周末,期货上调,市场气氛回暖,泰国原料价格上升推涨美金胶价格,交投比较活跃。

  沪胶现货供应充足,但国储第三轮收储及未来国内停割提振价格走强。后市关注市场是否延续强势格局。操作上建议20日均线上方逢低买入,下破20日均线止损。

  PTA

  上周郑州PTA延续弱势震荡,主力1405合约下测7400一线后反弹回升。

  近期基本面方面需要注意的是:由于分歧较大,12月亚洲PX合同商谈破裂,这对现货市场PX价格有一定支撑,上周末石脑油涨1美元至964-967美元/吨CFR日本;异构级MX平稳在1220-1221美元/吨FOB韩国;亚洲PX涨5美元至1397-1398美元/吨FOB韩国和1421-1422美元/吨CFR,PX与石脑油、MX价差分别为433美元/吨、177美元/吨,价差显示PX仍有回落空间,未来需要关注亚洲地区PX项目投产进度。另外中石化出台了12月PX、PTA、MEG合同预收款价分别是10400元/吨、7600元/吨、7800元/吨,PX对应外盘进口价大致为1420美元/吨。从现货PX估算PTA的成本大致为7600-7650元/吨,上周末江浙地区PTA现货价格为7260元/吨(现款送到),每吨亏损大概为350-400元左右。上周交易所增加恒力、桐昆为免检交割品牌,对市场多头有一定压力。尽管国内PTA生产亏损但国内PTA装置负荷依然相对较高,上周末国内PTA负荷大致为85%,较上周微降。PTA下游需求依然一定程度上受到江浙地区年尾限电影响,另外人民币也小幅升值,对外需有一定打压。周末公布的国内2013年11月PMI数据为51.4%,与上月持平,为2012年5月以来的高点,连续14个月位于临界点以上,对PTA市场中性偏多。

  整体上,受PX扩产影响,PTA中线偏空,周末国内宏观数据中性偏多,PTA亏损明显,短期PTA1405合约7400-7550区间震荡为主,设好止损短线可于7500-7550一线尝试沽空。

  沥青

  本周,国内重交沥青市场走势基本维持平稳。截止本周四(11 月 28 日),国内重交沥青主流成交价:西北 4400-5300,东北 4670,华北 4600-4650,山东 4550-4600,长三角 4450-4600,华南 4400-4500,西南 4950-5050 元/吨。

  北方沥青市场整体需求低迷,西北沥青价格将维持跌势,东北市场有焦化需求支撑,但 12 月初价格也将下调,逐步向冬储靠拢。华南及西南需求相对较弱,资源过剩有增加趋势。华东及华中市场终端赶工需求较旺盛,对炼厂的支撑较好,该趋势或能持续至 12 月上旬。整体看,进入 12 月份国内整体需求进一步下降,沥青价格将进一步受压。

  沥青短线有调整可能,关注4350一线支撑情况,可以适当逢低做多。

  连塑:

  连塑上周突破前高,走势较强。近月1401合约因期现价差大,随着交割日期临近,市场开始出现期货合约向现货价格靠拢的走势。

  现货市场,石化厂家继续调涨出厂价格对市场形成较强的成本支撑,连塑期货也是节节走高提振交投气氛,商家在货少支撑下积极跟涨。原料延续高位使得下游采购谨慎,坚持按需补仓为主,市场成交放量不大。美金盘方面,市场上对于近月货源需求较大,但现阶段市场现货较少,价格普遍较高,整体成交略显僵持。

  临近月底现货价格稳中有涨,而近月合约开始出现价差修复回归行情。连塑市场继续表现强势,但后市操作上不建议追涨,若1405合约能上至11250可考虑逐步开空,未止则建议观望为主。

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