国贸期货:7月31日早评
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1、现货方面:30日SMM 1#电解镍112050~113050元/吨。金川公司电解镍(大板)上海报价113300元/吨,较上周五上调300元/吨。近期进口窗口慢慢关闭,流入国内俄镍渐渐减少,且金川货源慢慢增多,与俄镍价差逐渐收窄。现货市场成交情况一般,整体成交清淡,一是处于月末时期,二是前期已充分补库,三是市场对镍价走势持观望态度,主流成交于112050-113050元/吨。高镍铁行情平稳,报1087.5元/镍,低镍铁行情平稳,报3450元/吨,不锈钢现货平稳。
2、供应方面:LME及上期所镍库存仍处历史低位,在进口窗口打开后,虽有部分俄镍流入,但国内维持去库趋势,短期原生镍维持供应偏紧格局。印尼出货量虽打折扣,镍矿端供给仍正常,后期关注菲律宾总统此前声称关停所有矿山进展。环保风波散去后,镍铁企业复产不及预期,高镍铁价格依然坚挺,注意后期环保“回头看”对镍铁产量的持续影响。需求方面:下游消费受淡季影响有所趋弱,然而部分300系不锈钢的复产对镍需求仍有一定支撑。不锈钢库存持续累积,不少钢厂8-9月有减产保价计划,叠加商务部发起的不锈钢进口反倾销调查,未来不锈钢累库风险或将得到改善。
美欧贸易对峙缓和,非美货币普遍回暖,美元走低,金属尾盘承压。近期进口窗口慢慢关闭,保税区6万吨镍板虽已少量流入国内,然而市场对报关比较谨慎,短期对市场没有太大冲击。未来在缓解了国内库存压力后,期货合约未来或将逐渐向正向结构转换,9-11反套可择机入场。镍自身产业基本面较好,镍价相对坚挺,后期下行空间或将有限。镍在新能源电池消费快速增长的预期下,未来两年镍供需缺口将增大,镍价长期依然看涨。短期镍价或呈震荡偏强格局,操作上建议观望为主,坚持逢低做多思路,关注60日均线对其支撑。未来重点关注贸易战进展及国内外库存情况。
重点关注:不锈钢减产,菲律宾雨季,印尼不锈钢,宏观消息
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