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国贸期货:11月07日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-07 09:33:40
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  【基本面】

  1. 美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场上连续第二周减持净多单。截至2017年10月31日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单40,612手,比上周的49,296手减少8,634手。目前基金持有大豆期货和期权的多单96,003手,上周99,737手;持有空单55,391手,上周是50,491手。大豆期货期权空盘量为758,371手,上周是930,344手。

  2. 美国农业部(USDA)表示,本年度中国大豆进口量预计将触及纪录新高,因需求增长快于国内产量增速。美国农业部预测,中国大豆进口量将触及9,500万吨,上一年度为9,350万吨,作为动物饲料的豆粕加工行业是主要的需求增长点。

  3. 在全球大豆连续第五年丰收之际,巴西未来几个月料将在中国大豆进口业务中赢得更大市场份额,而在美国大豆营销高峰期间打压美国出口商。两位资深贸易消息人士称,今年第四季中国料从巴西进口500万吨大豆,是上年同期进口的249万吨的两倍。美国统计局(U.S. Census Bureau)数据显示,过去五年中,美国大豆出口商在每年10-12月的出口量平均占历年出口量的53%,因此这一阶段非常重要。全球逾60%的贸易大豆由中国进口,该国是美国农产品的主要进口国。

  【行情分析及操作策略】

  油脂方面:周一,沿海一级豆油主流价位在6060-6180元/吨,大多跌20-50元/吨,(天津贸易商6070-6080,日照贸易商6050,张家港贸易商6130,广州贸易商6060,福建6170-6180),沿海24度棕榈油价格大多在5670-5800元/吨,跌20-50元/吨(天津贸易商5770-5780跌40,日照贸易商无货,张家港贸易商报5800跌50,广州报5670跌30,厦门 5800跌20)。周一,巴西雷亚尔重挫鼓励巴西农户出售库存大豆,引发市场担忧美豆出口竞争力减弱,国内外油脂期货盘跌,现货豆油棕油跌20-50成交不多。未来两个月国内大豆到港量达1820万吨,油厂开机率也重新回升,豆油库存仍处历史高位,且棕油库存也在重建,供大于求格局延续,预计短线油脂现货将继续跟盘弱势震荡,底部仍存在适度下移的风险,下一轮春节元旦前备货展开之后,油脂行情仍有望出现好转。

  粕类方面:周一,沿海豆粕价格2900-3000元/吨一线,较上周五跌10-20元/吨,(其中天津3000,山东2940-2980,江苏2900-2920,东莞2900-2930,广西地区2900-2920)。周一,连盘豆粕跟跌,豆粕现货跟盘跌10-20现货成交淡,远月基差将吸引一些成交。大豆到港庞大而压榨利润良好,油厂开机积极性较高,上周大豆压榨总量181万吨增3%,未来几周开机率还将提升,后期豆粕库存将上升,抑制豆粕现货价。但政府重磅治霾,11月15日起华北环保检查可能从严,目前区域性供应紧张局面缓解仍需时日,且上周远基差合同50元连续放巨量创新高,油厂挺价,短线豆粕仍抗跌,或仍窄幅震荡。

  操作上,豆粕1801整体下探空间有限,可继续围绕20日均线入多单,选择低吸,远月豆粕1805可继续短多操作。豆棕价差周一小幅修复,后期价差仍面临修复,豆棕05合约价差可继续持有做扩大;现货端,现货追高需谨慎,远期合同不高于50可考虑逢低建仓。

  Y1801日内参考点位,上方压力:6350;下方支撑:5900;

  P1801日内参考点位,上方压力:5850;下方支撑:5550;

  OI801日内参考点位,上方压力:7050;下方支撑:6700;

  M1801日内参考点位,上方压力:2920;下方支撑:2680;

  RM801日内参考点位,上方压力:2350;下方支撑:2150;

  个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:杨玮彬、曾沙

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