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倍特期货:11月6日早盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-06 08:58:24
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  金融监管加强 股市承压

  观点:消息面上,央行:行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》撰文指出,一些金融机构和企业利用监管空白或缺陷“打擦边球”,套利行为严重。理财业务多层嵌套,资产负债期限错配,存在隐性刚性兑付,责权利扭曲。少数金融“大鳄”与握有审批权监管权的“内鬼”合谋,火中取栗,实施利益输送,个别监管干部被监管对象俘获,金融投资者消费者权益保护尚不到位。发改委:在2014年5月起施行的《境外投资项目核准和备案管理办法》基础上,顺应境外投资发展需要,总结境外投资管理实践,形成了《企业境外投资管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。环保部:发布关于“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知。通知要求,采暖季钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产,石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市钢铁产能限产50%,重污染天气预警期间要尽可能采取停产或限产实现应急减排。保监会:2013年以来,得益于投资收益的拉动,交强险逐步实现经营微利,因高额亏损造成的金融风险得到有效遏制。2016年交强险承保亏损金额为22亿元,同比减少27亿元,加上投资收益后实现经营利润46亿元,累计经营亏损有所减少。市场方面,上周股市震荡下行,成交量继续保持较低水平,蓝筹股继续稳定股市,创业板整体走弱,调整为主。目前金融监管进一步加强,股市承压,短期股市震荡调整。

  交易策略方面,IF1712空单轻仓持有,后续目标3860点。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货震荡

  【盘面】周五,国债期货价格震荡。国债期货TF1712收报96.105点,上涨0.0%,国债期货T1712收报92.905点,上涨0.06%。

  【可交割活跃券】5年期可交割活跃券170014收益率下跌0.02bp至3.9250,10年期可交割活跃券170018收益率上涨1.01bp至3.8800。

  【资金面】周五,央行进行4040亿MLF操作,当日有900亿逆回购和2070亿MLF到期,净逆回购1070亿,银行间7天回购利率下跌10.59bp至2.7387,资金面有所宽松。

  【消息面】周五,美国10月非农就业人口增26.1万,不及预期。10月非农报告表明美国当前就业增长较为稳健,预计美联储12月加息概率较大。中国跟随加息压力存在的情况下国债期货价格承压。

  周一,周小川称防止发生系统性金融风险是金融工作永恒主题。降杠杆政策持续的概率较大,国债期货承压。

  周五,财新网公布的10月财新中国服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.2,高于9月0.6个百分点,但仍低于长期均值。10月服务业PMI数据低于长期均值表明经济企稳有限,对国债期货价格形成支撑。

  【操作策略】受美联储加息预期和降杠杆的影响,国债期货价格承压,但资金面有所宽松和服务业PMI数据低于均值阻碍国债期货价格下跌。总体看,国债期货价格短期震荡。

  建议空仓观望。若TF1712合约突破95.900,T1712合约突破92.500可试空。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  铜调整行情

  铜继续区间震荡,上周comex持仓看,基金略减净多持仓,降幅不大,管理基金净多持仓仍然有10万手以上,非商业净多4.7万手都比上周略有减少。上周末国内库存大幅增加接近两万吨,市场承压,高位回落,但是回落幅度不大,国内周末夜盘交易持仓仍然维持在70万上方,主力多头资金未见减仓。铜震荡依旧,前期7200美金到达目标位后市场需要调整再看基本面配合情况,目前没有特别大的动力让价格在目前位置继续大涨。国内国际持仓都不低,国内持仓属于偏高区域。国际铜继续贴水,国内区间56000-53000,靠近56000的空头可以持有。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  非农未带来支持 金银收跌形态仍偏弱

  【外盘、消息】上周五晚,国际金银双双下跌。COMEX金报收于1272.1,跌0.62%,日线小阴呈低位横盘。周K线小阴,继续考验10月低点及40周均线支撑,支撑1264,压力1285;COMEX银报收于16.865,跌1.78%,日线中阴重回日均线之下。周K线报收小阴星线,60周均线压力未过,震荡偏弱,支撑16.6,压力17.3。

  消息面:美国10月非农就业人口 +26.1万,预期 +31.3万,前值由 -3.3万修正为 +1.8万。美国10月失业率 4.1%,预期 4.2%,前值 4.2%。国10月平均每小时工资环比 0.0%,预期 0.2%,前值 0.5%。美国10月平均每小时工资同比 2.4%,预期 2.7%。美国10月Markit综合PMI终值 55.2,初值 55.7。美国10月ISM非制造业指数 60.1,创2005年8月份以来新高,预期 58.5,前值 59.8。美国9月耐用品订单环比终值 2%,预期 2%,初值 2.2%。美国9月工厂订单环比 1.4%,预期 1.2%,前值 1.2%。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓845.75吨,较上日持平;白银ETF持仓量9926.85吨,较上日持平。CFTC公布的截止10月31日当周,黄金非商业净多头寸193095张,较前一周增加0.89%;白银非商业净多头寸60152张,较前一周减少7.63%。

  【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金平开后冲高回落,盘中再出新低,日线下行趋势维持。周均线及MACD下叉开口维持偏空态势;沪银中幅回跌重回日均线之下。周均线下行维持偏弱态势,再度关注3800支撑。基本面上,美国10非农数据中性,上周一系列重要事件均未对金银期价带来太多支持。美国12月加息预期维持,美元继续回涨。此外,英国十年来首次加息,显示全球宽松货币政策逐步收缩是大势所趋,这对金银期价构成中长期压力。黄金ETF持仓近日持续减少,显示对后市信心的不足。总体来看,在美国加息及全球货币收紧预期下,金银偏弱态势未被改变。AU1712支撑270,压力275;AG1712支撑3800,压力3900。

  【操作策略】金周线看跌,日线震荡偏空,1712空单以275为止盈持有,无仓者背靠20日均线跟空1806;银周线偏弱,日线偏弱震荡,1712参考3800-3900区间短线偏空交易。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  环保限产扰动 钢材反弹看盘面主动性

  周五晚外盘CRB指数、原油收涨,维持反弹走势;伦铜收跌,震荡调整中;美元指数收涨,温和反弹冲击95整数关。钢材现货下跌,上海螺纹3950,持平;铁矿石465,跌8;唐山钢坯3640,涨30。截至3日螺纹社会库存较上周下降15万吨,降幅3.6%,降幅又较上周扩大;螺纹钢厂端库存下降3.47万吨,降幅1.41%,降幅略收窄,与去年同期水平持平;社会库存降幅上周扩大,说明价格下跌后终端需求在消化,减弱还不明显。供应端唐山、邯郸、天津等北方多地启动重污染天气应急预案,意味着环保限产力度将加大,具体限产对产量影响程度还需要跟踪观察,11月产量预计会维持小幅下降态势。近日钢厂出厂价多以平盘开出,说明经营压力不大,稳市场的意愿强。后市仍然需要在环保限产对产量实质影响大小和需求减弱程度之间进行评估,在市场心理预期之后,供需实质变化才会决定价格走向。期货市场在限产扰动下反弹,短线关注盘面主动性,以及现货提供的指引。操作上,矿石1月空单看455止损,1月螺纹空单看3700止损;短线交易日内为主。

  (倍特期货 刘明亮)

  胶短线主要受工业品情绪影响 期价暂难下跌 中期弱势仍难见逆转基础

  在炒作一阵明年关税上调消息后,有关关税调整的影响并未对期价形成上涨动能,但随着有色黑色相继重新走强,工业品整体多头氛围大幅提升,受到情绪带动,胶上周初在资金主动介入下,期价大幅反弹,周末期胶走势受情绪影响有所减弱,反弹显乏力迹象。从胶自身基本面看,现货前期受合成胶走强反弹带动,只小幅跟涨,后合成胶涨势不在,报价一路回落,现货混合胶也同步小幅下挫,尽管上周开始受期市影响增大,现货报价有所回升,但期现价差仍旧偏大,这导致库存继续大幅增加,交易所库存总水平接近49万吨之巨,主导胶期价走势的两大内在核心矛盾,不但未能缓解,还在加深过程。上周胶期价的反弹,难以从其自身基本面好转找到支撑,情绪影响依旧是主因,反弹不持续性存疑。短期看,工业品多头氛围还难见减弱迹象,胶走势还会受到工业品多头氛围增加的直接影响,走势或持续偏强,但中期期价见底并走强证据仍旧不足,短线反弹难改中线弱势。因此,操做上,不建议参与反弹做多;趋势空单依旧建议控制好仓位持有,暂不轻易加仓;新空最好等关税利好消息明朗,或者工业品多头氛围有所减缓后,再考虑介入。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  LLDPE/PP区间宽幅震荡

  【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9750、扬子石化华东9800、广州石化华南10150、兰州石化西南9700、大庆石化东北9750;T30S出厂价:齐鲁石化华北8650、镇海炼化华东9150、大庆炼化华南9100、兰化西南8800。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量50吨,成交率100%%;PP挂卖量3911吨,成交率97.2%。

  【期货走势】L1801-L1805价差5(+5),PP1801-PP1805价差-94(+18),L1801-PP1801价差755(-75)。L1801/PP1801连续反弹,但仍保持在震荡区间内,均线继续收拢,布林通道保持平稳。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】原油和甲醇上涨,提供成本支撑。石化厂维持高开工率,供应偏宽松;需求端受环保影响较大,小型加工厂关闭,但由于大中型加工厂符合已满,订单未出现实质性转移;供需面仍处在失衡状态。基本面多空交织,技术面震荡指示较为明显,短期宽幅震荡为主,L1801支撑9370、压力9970,PP1801支撑8600、压力9180。

  (倍特期货 陈吟)

  沥青基本面均衡 仍以震荡为主

  【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2400-2550、华北2400-2500、山东2320-2450、西北3300-3950、华南2400-2550、华东2500-2580、西南2900-3000。 进口重交CFR完税价格成交区间:华南2500-2800、华东2420-2950、北方2420-2950。

  【期货走势】布油指数收盘61.20(+2.17%),美油指数收盘价55.68(+2.00%)。Bu1712维持在布林轨道和60日均线的压力之下,以及5、10日均线的支撑之上运行,短期仍以震荡为主。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】沥青装置开工率小幅上涨,国产沥青供应稳中增加。但近期因燃料油效益较高,预计沥青供应将会有所缩减。西北、东北、华北施工接近尾声,西南、华南需求释放不及预期,华东近期集中赶工导致部分炼厂库存偏紧,需求上地区性差异较大。未来数日天气不佳,制约沥青需求。供需面略微偏空,但油价支撑明显,沥青难以出现单边行情,操作上继续以震荡思路对待,Bu1712支撑2450、压力2540。

  (倍特期货 陈吟)

  原油震荡走高 供给预期宽松 PTA偏弱整理

  【外盘市场】美原油主力收于55.64美元/桶,涨1.1;布伦特原油主力收于62.07美元/桶,涨1.45;亚洲PX中FOB韩国收于863.8美元/吨,涨9;CFR中国收于881.8美元/吨,涨9。

  【现货市场】PTA现货自提5173元/吨,跌7,和1801主力合约基差贴水17元/吨,基差缩小;美金盘PTA市场船货报盘维持在658-660美元/吨附近,涨0,PTA一日游货源供应商报盘维持至680-700美元/吨附近,涨0,成交有限。恒力石化220万吨装置因水洗短暂减产;仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月31日左右;华彬石化140万吨装置于10月31日投料生产,负荷五成;亚东石化150万吨新增产能预计11月计划开工。PTA开工率因为新老装置重启近期上升1.83%,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率最近提高6%。国际原油期货价格、PX价格高位震荡,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。当前PTA现货市场整体保持稳定,成本端支撑尚可,下游聚酯开工率维持高位,织机开工率小幅上涨,11月面临多套装置预备停车检修,但同时PTA新老装置投产预期制约市场走势,预计PTA市场稳中震荡整理为主。

  【操作策略】近期PTA持续整理后随市震荡有所回升,同时多空持续减仓导致持仓量大幅减少。上游原油和PX价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格逐渐回升,华彬石化140万吨装置投料生产负荷五成,11月面临部分新老装置预期投产,但同时又有多套设备预期停车检修,近期PTA开工率小幅上涨后有所回落,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率近期小幅上升,预计期货市场偏弱震荡为主,TA1801以5100为支撑短线试多,压力5200。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇原油提振突破

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2850,宁波2930,山东2700,华南2900,东北2700.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为63.61%,环比上涨3.88%;西北地区的开工69.45%,环比上涨2.81%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在70.7%,较上周下降0.24%。目前整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存窄幅上升至62.96万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源上涨至13.5万吨附近。另外,浙江兴兴新能源科技有限公司69万吨/年的甲醇制烯烃装置以及配套下游全线计划2017年12月底全线停车检修,计划检修35天,计划2018年1月底重启。这是华东地区较为重要的一套烯烃装置,对市场需求面预期存有一定压制影响,不过其他地区烯烃装置亦有重启计划,因此下游需求端负荷整体变化预期不大。盘面节奏上,由于国际原油的坚挺带动,郑醇也已试探性的突破震荡区间,不过增仓推动力度稍显欠缺,建议多单轻仓跟进参与。

  【操作建议】:原油坚挺有提振,多单依托2770-2800参与持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃区间震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为2776万重量箱,较上周增加74万重量箱,增幅2.74%。国内浮法玻璃企业整体库存量继续增加,风向标沙河地区企业库存增加明显。目前来看,需求不振依旧是制约企业提价、出货的主要因素。受成本高位影响,企业挺价意向强烈,预计短期市场仍将保持供需两弱局面,整体库存量或稳中有升。总的来看,今年主要是成本端的上涨促进了玻璃价格重心的上移,也正是由于支撑题材的单一,因而造成了玻璃市场的后市乏力,就当前市场现状而言,玻璃或更多的以横向震荡展开等待新的发酵点。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤供需偏弱 僵持震荡

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:700-710元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.2日706万吨(11.1日703万吨):截至11月3日,沿海六大电厂平均库存量为1225.52万吨,平均日耗51.58万吨,可用天数23.8天。据卓创了解到,截至10月31日北方四港(秦皇岛港、京唐港、国投曹妃甸港、黄骅港)煤炭库存为1597.50万吨,较9月底的1503.6万吨回升93.9万吨,涨幅达5.88%。之前我们曾提到过动煤的强弱参考就是看上下游库存,而当秦港库存上升至700吨以上以及沿海电厂库存攀升至1200万吨或可用天数维持在20天之上时,那么动煤价格向上的推动力也就会逐步转弱甚至或出现动煤开始走跌的潜在预期。截至目前的数据,动煤已经有转弱的征兆了,主要是这个日耗水平较预期偏差,因此后面操作上要多加留意这个日耗数据。总的来看,目前基本面尚稳然不强,技术面低位僵持也并未形成有效突破,因此稳健者短期内可维持观望等待介入机会。

  【操作建议】僵持因素尚在,暂时观望,站上60日线才试多,605不破不跟空。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,数据方面,国家发改委10月31日公布的数据显示,9月份全国铁路煤炭发运量1.78亿吨,同比增长11.4%。1-9月全国铁路累计发运煤炭16.1亿吨,同比增长17.4%。价格方面,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1235元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。焦炭市场现二级冶金焦主流报1750-1800元/吨,准一级冶金焦报1800-1850元/吨,一级焦报1910元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1610元/吨;邢台准一级出厂报1770元/吨,唐山二级到厂1650-1730元/吨,准一级到厂1760-1780元/吨。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,供应端产能逐渐释放,短期矛盾焦点在运力方面及环保方面,较大贴水情况下,不宜追空。

  【期货走势】目前期货贴水较多,环保及天气因素易触发快速反弹,空单可暂离场。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤,暂缓参与,关注1200下方压力。焦炭,已有空单依托20日均线或1800谨慎持有。

  (倍特策略分析师:范宙)

  美豆反弹承压 油脂随之调整

  【消息】11月3日,美国农业部(USDA)表示,本年度中国大豆进口量预计将触及纪录最高,中国大豆进口量预计将触及9500万吨,上一年度为9350万吨,作为动物饲料的豆粕加工行业是主要的需求增长点。阿根廷农业部11月3日公布,阿根廷2017/18年度大豆产量料达5300万吨。Informa Economics11月2日将美国2017年大豆单产预估下调至每英亩49.7蒲式耳,之前预估为50.0蒲式耳;预估大豆产量为44.47亿蒲式耳,10月预估为44.74亿蒲式耳。美国农业部(USDA)11月2日公布出口销售报告,截止10月26日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增196.7万吨,高于市场预期的145-190万吨。道琼斯11月3日消息,知名植物油分析师Dorab Mistry预测,马来西亚毛棕榈油价格到1月有望涨至每吨310马币,因库存依然低于预期;James Fry预测,马来西亚毛棕榈油价格在11月和12月将跌至每吨2400马币以下。

  【现货】根据wind统计,11月3货价格,一级豆油6158.33元/吨(+0),菜油6811.25元/吨(+0),24度棕榈油5806.67元/吨(-30元/吨)。11月3日港口库存方面,豆油133.6万吨(+0),棕榈油44.9万吨(+0);11月2日豆油商业库存158万吨(-0.4万吨);10月29日菜油油厂库存17.9万吨(较上周—2.47万吨)。成交量方面,11月2日,散装豆油2.41万吨(+0.79万吨),棕榈油0吨(-200吨),菜油1000吨(+1000吨)。压榨利润方面,11月3日江苏地区进口美豆(10月船期)理论压榨利润56元/吨(-31元/吨),巴西77元/吨(-51元/吨),阿根廷96元/吨(-31元/吨),港口分销压榨利润-155元/吨(-18元/吨)。

  【期货走势】周五,CBOT美豆受巴西雷亚尔下挫,跌1.30%,美豆油跌1.35%;BDM棕榈油受累于豆油跌势和增产预期,跌0.6%。夜盘,y1801,收于6082,跌0.46%;p1801,收于5616,跌0.67%;OI801,收于6826,跌0.26%。

  【操作策略】美豆反弹承压,国内豆系期价随之调整。棕榈油因10月大概率增产和马来西亚国内需求疲弱,领跌油脂。此外,豆油商业库存降0.12万吨至158.4万吨,棕榈油44.9万吨,菜油低位17.9万吨,库存压力较前期略微缓解。考虑到前期库存高压下期价仍未转跌,推测油脂或回调幅度不会太大,后期需关注油脂出货需求能否中和原料到港压力。y1801回靠6080短多试探,止损位6050;OI801、P1801回靠中期均线不破可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕难改震荡 等待月度供需报告

  【外盘、消息】外盘因巴西雷亚尔重挫引发市场担忧美豆出口竞争力减弱。美豆粕指收317.6跌3.1跌幅0.97%。消息面,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。民间分析公司Informa Economics下调美国2017年大豆单产预估至每英亩49.7蒲式耳,之前的预估为50.0蒲式耳;预计大豆收成为44.47亿蒲式耳,10月预估44.74亿蒲式耳。美国农业部(USDA)周四公布出口销售报告显示。阿根廷农业部上周五在一份声明中称,阿根廷2017/18年度大豆产量料达到5,300万吨。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。

  【现货市场】上周五豆粕现货报价山东青岛3030、天津3020、东莞2950、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  【期货走势】夜盘两粕小幅下跌,1801豆粕减仓0.35万,1801菜粕增仓0.80万。

  【操作策略】

  基本面上,巴西雷亚尔重挫引发美豆系周五夜间收回其一交易日涨幅,11月8号凌晨USDA将公布11月月度供需报告,报告之前美豆依旧难以有所突破,总体都将处于震荡盘整状态。国内两粕仍旧以美豆为指引,在短期内陷入震荡偏弱态势,周五夜盘两粕重回弱势,今日仍将延续弱势。豆粕1801 2750支撑,老多继续持有。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉追高风险较大 弱势震荡为主

  【盘面回顾】

  上周,玉米期价在周初下挫之后企稳反弹,连续小幅攀升,期价站稳20日均线。淀粉期价相对玉米更强,期价宽幅上涨。截止上周五,玉米主力1801合约报收1673元/吨,较上周五1656涨17元/吨,玉米淀粉主力1801合约报收1989元/吨,较前一周1937元/吨涨52元/吨。

  【供需逻辑】

  上周,国内玉米现货价格窄幅震荡,其中东北、华北价格走势分化。东北新粮规模上市,当地玉米现货承压下行,东北地区深加工企业主流收购价在1690-1780元/吨,周跌幅在40-80元/吨。华北玉米价格由于受到天气叠加物流运力紧张,导致华北玉米到货量紧张,华北产区玉米价格陆续上涨,其中山东地区主流收购价在1690-1780元/吨,周涨幅20-50元/吨。玉米淀粉现货价格上周也继续上涨,主要是优质玉米价格上涨叠加玉米库存低位支撑。

  东北产区新玉米收割基本结束,后市新粮食将集中上量,同时华北天气转好将利于供应,玉米价格短期在季节性压力之下大概率维持弱势震荡。玉米淀粉短期受低库存影响表现较玉米偏强,但是玉米价格承压是势必会拖累淀粉,此外行业开机率继续回升,短线淀粉继续上涨空间有限,追高风险较大,观望为宜。

  【操作建议】

  C1801在1640-1680区间高抛低吸;CS1801短期走势偏强,但追高风险较大,前空可减轻仓位,新空暂做观望。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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