国贸期货：09月19日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-19 08:31:06

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　　【国内】

　　中共中央政治局会议：十九大根据新形势新任务对党章进行适当修改，要把十九大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章；会议同意10月9日召开中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第八次全体会议。

　　中国8月15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格环比下降或持平，同比涨幅全部回落；70个大中城市中一线城市房价环比下降，二三线城市涨幅回落；70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅均比上月有所回落。统计局数据显示，8月70个大中城市新建商品住宅价格中，46座城市环比上涨(7月为56座上涨)；北京新房价格环比持平，同比涨5.6%；上海新房价格环比持平，同比涨3.2%；深圳新房价格环比降0.4%，同比降2.0%。北京二手住宅价格环比下降0.9%，同比涨7.8%；上海二手住宅价格环比下降0.2%，同比上涨3.4%。

　　新华社：8月15个热点城市房价环比全面止涨，其中北上广深四大一线城市更是近三年来首现房价全面停涨。业内人士分析认为，调控持续之下，一二线楼市成交或将继续降温，预计今年“金九银十”或将落空。

　　央行周一进行2800亿7天、200亿28天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放3000亿。此外央行周末到期的1135亿MLF顺延至今日。央行放量操作逆回购未改资金面紧势，主要回购利率多数上涨，尤其是14天、21天等跨月跨季品种需求旺盛，资金利率大幅上涨。

　　中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至256亿元人民币(等值38亿美元)，1-8月银行累计结售汇逆差7748亿元人民币(等值1132亿美元)。外管局指出，8月银行结汇环比增长11%，售汇增长1%，结售汇逆差38亿美元，下降75%，远期结售汇签约顺差31亿美元，环比增加18%，连续第5个月顺差；8月中国跨境资金流动更趋平衡，跨境资金流动总体将保持稳定有序基本平衡的格局。

　　截至9月15日，第四批8个中央环保督察组全部完成了督察进驻工作。截至9月15日，对于督察组交办的环境举报，地方已办结35039件，办结率达到88.5%。其中，责令整改32602家、立案处罚9181家、罚款46583.84万元，立案侦查297件、行政和刑事拘留364人，约谈4210人、问责5763人。

　　央行上海总部：8月上海市货币信贷运行平稳，各项存款增速略有回升，非银行业金融机构存款增加较多；各项贷款保持增长，新增贷款主要投向第三产业，房产开发贷款增速趋缓，个人住房贷款增速持续下降。

　　保监会：在保监会“1+4”系列文件引导下，保险业转型升级步伐不断加快，行业风险防控工作取得积极成效；下一步，以风险为导向，紧盯行业风险点，进一步加强保险业风险防控，维护金融安全，化解存量风险，严控增量风险，严守不发生系统性风险的底线，迎接党的十九大胜利召开。

　　保监会：严监管之下，保险资金投资日趋稳健。上半年，保险资金未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为。

　　农业部总农艺师孙中华表示，要把握好政府与市场的关系，善于用经济手段引导市场，完善财政税收、金融信贷、保险支持等政策措施，支持龙头企业强化利益分享，提高农民自我发展能力，带动普通农户共享农业供给侧结构性改革带来的增值收益。

　　国家知识产权局、公安部、商务部、海关总署等十二部门联合印发外商投资企业知识产权保护行动方案，决定9到12月，在全国范围内集中打击侵犯外商投资企业知识产权违法犯罪行为。

　　国土部发布矿业权交易规则，就矿业权交易的公告，交易形式及流程，确认及中止、终止，公示公开，交易监管，违约责任及争议处理等内容作出了规定，规则还提出无底价拍卖、挂牌应予以说明。

　　中国证券报：接近证监会人士透露，证监会近年来严厉打击证券期货违法违规行为，既继续坚持严厉打击上市公司虚假陈述、重大内幕交易及操纵市场等传统类型违法违规，更重点打击事关市场风险防范、市场和舆情关注热点、影响市场改革发展、构成重大欺诈的典型案件。

　　统计局：中国8月铅产量同比增3.6%，至40.1万吨；锌产量同比下滑4.6%，至49.43万吨；8月铜产量同比增0.8%，至74.9万吨。

　　【国际】

　　美联储将于北京时间周四凌晨公布9月利率决议，预计将启动的4.4万亿美元缩表计划。CNBC认为，这一缩表规模前所未有，可能会进一步收紧个人和企业的借贷成本。法农预计美联储将维持12月加息的说法，下调2018年点阵图暗示仅有2次加息。美元的反应将取决于投资者是否认为美联储现在开始趋向于鸽派的观点。所有这一切都可能导致市场在短期内对汇率保持谨慎，特别是套息及与风险相关的G10货币。

　　德国大选将在本周末打响，但不同于美国大选的跌宕起伏，此次大选似乎已经失去悬念。民调显示，默克尔所代表的基民盟/基社盟支持率为36%，大幅领先于老对手社民党的22%。因此，大选最大的悬念在于默克尔如何选择她未来4年任期内的执政伙伴。

　　英国央行上周放鹰，众多投行纷纷调整英国央行加息时间预期。巴克莱预计英国央行将在11月加息25个基点至0.5%，此前预计按兵不动。英镑隔夜指数均值远期合约暗示英国央行11月加息可能性超过不加息的可能性。

　　欧元区8月CPI终值同比升1.5%，预期1.5%，前值1.3%；环比升0.3%，预期0.3%，前值降0.5%。欧元区8月核心CPI终值同比升1.2%，预期1.2%，初值1.2%。

　　欧洲央行发布报告显示，2018年第一季度通胀将跌至0.9%。分析人士称，欧洲央行倾向于将此归类为暂时性物价波动，而将重心放在除能源和食品之外的核心通胀上。这表明即使通胀暂时性脱离预期，也不会打乱欧洲央行退出宽松政策的节奏。

　　洲际交易所周一发布数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加16962手至430699手；汽油期货投机性净多头头寸增加12371手至169347手。

　　外媒报道，据联合石油数据库数据，沙特7月原油产量下降6万桶/日至1001万桶/日；原油库存下降84.4万桶至2.56亿桶；原油出口下降19.6万桶/日至669.3万桶/日。

　　【行情综述及评论】

　　周一(9月18日)，国内期市收盘涨跌互现，黑色系弱势震荡，焦炭跌超6%，焦煤跌近6%，铁矿石企稳翻红，锰硅涨超3%；化工品整体偏弱，橡胶跌超5%，玻璃跌超2%，但沥青涨超1%；有色金属普遍回暖，沪铅涨超2%，沪锌涨超1%；农产品窄幅震荡，两粕飘红，油脂类齐跌，鸡蛋跌超2%。

　　黑色系弱势震荡。9月18日CCTD秦皇岛动力煤平仓价格5500卡报623元/吨，环比涨13元/吨；5000卡报585元/吨，环比涨14元/吨；港存541万吨，环比降19万吨。9月15日，重点监测钢厂炼焦煤库存222.7万吨，环比涨4万吨；日耗20.25万吨，环比升0.01万吨，存煤天数11天，环比升0.2天。中国煤炭运销协会表示，“环渤海地区现货动力煤价格继续上涨，原因如下：1.鉴于短期内制约煤炭产量增加的因素难以消除，动力煤市场供求关系将延续“紧平衡”局面，供给侧对现货动力煤价格的支持作用继续显现；2.主要发运港口船舶滞期现象仍未缓解，消费企业为了减少滞期费用的“加价”采购行为仍然普遍，对现货煤价的拉抬作用明显；3.“恐慌性”购销将助推现货动力煤价格上涨。分析称，港口煤市供需关系仍在持续改善，煤价并不具备持续上涨的基础，随着后期淡季效应持续显现，港口煤价料将回归合理区间。为治理秋冬季大气污染，河北省全力推进散煤污染控制，在环首都地区着力推进“气代煤”和“电代煤”打造“禁煤区”，在工业领域推进电能替代和燃煤减排提效，减少燃煤污染。

　　河钢集团10月热轧板卷上调200元/吨，轧硬卷、冷轧板卷、热轧镀锌板、冷基镀锌板、彩涂板上调100元/吨。首钢集团热轧板卷上调200元/吨，酸洗板、中厚板上调150元/吨，冷轧板卷、轧硬卷上调100元/吨，热轧镀锌板上调50元/吨；无取向电工钢上调150元/吨，取向电工钢上调1000元/吨。

　　化工品整体偏弱。上周五国际橡胶联盟(ITRC)会议表示将密切关注胶价走势，但未决定限制出口，重创市场信心。

　　有色金属普遍回暖。国内环保严打态势有所缓解，部分再生铅企业有复产迹象，但整体复产情况尚不明显。目前国内消费相对平稳，进入9月后汽车电池消费仍有旺季预期，而电动车电池消费有转弱可能。美国自由港迈克墨伦铜金矿公司的前执行长Chappy Hakim称，尽管该公司此前已经与印尼政府达成里程碑式的协议，但是自由港在控制该铜金矿方面仍面临巨大的挑战。目前最大的问题在于出让股份估价多少以及谁将买入这些股权。印尼矿业部发言人Dadan Kusdiana表示，矿业部已同意两家公司关于明年出口许可的建议。许可还需经贸易部批准。PT Laman Mining收到的年度铝土矿出口许可为290万吨；PT Itamarta收到年度镍出口许可为11.90万吨。

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