国贸期货：9月01日早报

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-01 08:47:04

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　　【国内】

　　中共中央政治局8月31日召开会议。会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。中共中央政治局将向党的十八届七中全会建议，中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。

　　国务院严肃处理重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10·31”和内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司“12·3”两起特别重大瓦斯爆炸事故。国务院称，坚决淘汰煤炭行业落后产能，防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产，决不允许已淘汰的落后产能和明令禁止的落后工艺死灰复燃。

　　央行：自9月1日起，金融机构不得新发行期限超过1年(不含)的同业存单，此前已发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。

　　央行金融研究所所长孙国峰表示，央行将同业存单期限明确为不超过1年，有利于适当缩短同业存单业务期限，促使同业存单回归其调剂金融体系内部资金余缺的本质属性，避免金融资源长期在金融体系内流转，加大金融支持实体经济的力度，对同业存单市场影响不大。

　　中国8月官方制造业PMI为51.7，为年内次高，且连续13个月在荣枯线上方，预期为51.3，前值为51.4，制造业总体保持稳中向好的发展态势。此外，中国8月官方非制造业PMI 53.4，创15个月来最低，低于前值54.5。方正任泽平认为，8月PMI数据显示，中国经济在新周期的底部和起点上；国君宏观认为，超预期上行，印证年内经济景气不会显拐点的判断。瑞银也表示，今年迄今为止，工业生产、房地产投资、零售销售和出口的增长速度均超过去年，增长好于预期。不过，兴业研究却担心，当前的景气局面恐怕透支未来需求。

　　外管局：7月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2045亿美元，支出1767亿美元，顺差278亿美元；其中货物贸易收入1878亿美元，支出1390亿美元，顺差488亿美元；服务贸易收入167亿美元，支出377亿美元，逆差210亿美元。我国服务贸易出口一直处于“短板”和“跛脚”状态。目前，生产性服务业在我国行业占比仅为15%，而欧美国家已占70%左右。发达国家的经验表明，取得生产性服务的优势，才能占据服务贸易的国际竞争高地。

　　商务部：金砖五国之间贸易量非常大，在贸易上发生分歧非常正常；有些挑战本身就是机遇，比如中国在金融领域存在金融服务实体的挑战，这反过来为中印双边、为金砖国家加强合作提供新机遇，中印贸易赤字是发展中很小的问题，是因为合作不足带来的。

　　发改委对外经济研究所所长叶辅靖表示，下一步期待金砖国家加强开放合作，可以考虑先期形成互惠性的贸易投资安排，在WTO承诺基础上，降低相互关税等壁垒，进一步考虑建立金砖国家自贸区的可行性。

　　国防部发言人任国强：中方始终坚持半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题，决不允许任何一方在家门口生事，绝不允许半岛生战生乱。敦促印方遵守协议，约束边防部队，切实维护边境地区和平稳定。

　　央行公告称，月末时点财政支出力度进一步加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量处于较高水平，8月31日不开展公开市场操作。今日有400亿逆回购到期，自然净回笼400亿。

　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，8月份为57.2%，较上月回升2.3个百分点，连续四个月处在50%以上的扩张区间，并在7月份的基础上再创新高，表明钢铁行业继续扩张，景气状况进一步提升。

　　【国际】

　　朝鲜表示，全面反对联合国安理会就朝鲜发射中远程弹道导弹发表的主席声明，导弹发射活动是对美韩联合军演的回应。朝鲜今后还将以太平洋为目标，更多地进行弹道导弹发射训练，推进战略武力实战化和现代化。

　　美国7月个人消费支出(PCE)环比增0.3%，预期增0.4%，前值增0.1%；实际个人消费支出环比增0.2%，预期增0.3%，前值持平。7月核心PCE物价指数同比升1.4%，创2015年12月以来新低，预期1.4%，前值1.5%。

　　美国至8月26日当周初请失业金人数23.6万，已经连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，预期23.7万，前值23.4万修正为23.5万。美国8月19日当周续请失业救济人数 194.2万，连续20周低于200万关口，预期 195.1万，前值 195.4万。

　　据外媒，越来越多的欧洲央行委员担心欧元走强，对欧元的担忧增加了推迟就QE作出决定或更缓慢退出资产购买计划的可能。

　　欧元区8月CPI同比初值升1.5%，预期升1.4%，前值升1.3%；核心CPI同比初值升1.2%，与预期和前值一致。欧元区7月失业率9.1%，预期9.1%，前值9.1%。

　　英国脱欧大臣戴维斯：可以说我们已经在脱欧上有实际的进展；英国准备好遵循欧盟法律来解决脱欧费用问题，但也将秉持着双边关系能继续保持下去的精神；在法律问题上，英国与欧盟立场极其不一致；在爱尔兰问题上，英国与欧盟也存在较大分歧。

　　欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：本周脱欧谈判阐明了许多事项上的立场，但在关键议题上还未取得决定性的进展，谈判目前远称不上达成足够进展；保障欧盟的法律秩序与单一市场是谈判的核心事项；英国脱欧立场文件上提出的要求“不可能达成”；在公民权利问题上，欧盟与英国立场不一致；英国方面此前表示不会向欧盟支付责任以外的脱欧费用，这是不能接受的；如有需要，欧盟已准备好加速谈判进程。

　　能源咨询机构JBC：欧佩克8月原油产出下降了30万桶/日；8月欧佩克的减产协议履行率由86%升至96%；利比亚8月原油产出减少16万桶/日至84万桶/日。

　　伦敦金属交易所周四公布库存数据显示，铜库存增加5400吨，为8月2日以来首次增加；铝库存减少1175吨，锌库存减少1200吨，镍库存增加2604吨，锡库存增加20吨，铅库存持平。

　　上海有色网报道，印尼国企部长Rini Soemarno周四称，印尼希望自由港迈克墨伦铜金矿公司旗下位于印尼的Grasberg铜矿所有权出让能够一次性完成。Soemarno补充称，印尼计划在2018年底之前获得其余的41.64%的所有权，其目前已经持有9.36%的所有权。

　　【行情综述及评论】

　　周四(8月31日)，国内期市收盘涨跌互现，黑色系多数止跌翻红，铁矿石涨近4%，焦煤涨超2%，螺纹钢涨近1%，焦炭跌幅收窄至1%；化工品多数飘红，聚烯烃类集体刷新近期高点，PVC涨超2%，沥青、玻璃仍处低迷；有色金属涨跌不一，沪铝涨近1%；农产品弱势震荡，波幅有限。

　　黑色系多数止跌翻红。从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，8月份为57.2%，较上月回升2.3个百分点，连续四个月处在50%以上的扩张区间，并在7月份的基础上再创新高，表明钢铁行业继续扩张，景气状况进一步提升。中钢协发布2017年7月会员钢铁企业营销概况显示，7月重点钢铁企业销售钢坯370.88万吨，比去年同期增加61.00万吨，上升19.68%；截止7月，本年累计销售钢坯1894.51万吨，累计比去年同期减少3.25万吨，下降0.17%。

　　季节性的迎峰度夏已经过去，民用电需求将有所下滑，而工业用电量也低于往年。同时，煤炭供应正在回升，但环保压力不断增强，10月1日起，河北省港口将全面禁止柴油货车汽运煤集疏港。太原市亦明确从10月1日起，禁燃区范围内禁止任何单位和个人销售、运输、燃用煤炭。

　　化工品多数飘红。美国气象预报网站AccuWeather则估计，“哈维”飓风造成的损失总额可能达到令人瞠目的1600亿美元，超过2005年“卡特里娜”飓风造成的1180亿美元。据华尔街日报，美国最大炼油厂Motiva因哈维导致的洪水完全关闭，此前该厂称仍保持40%的产能。美国国家飓风中心表示，墨西哥湾西南部的强降雨还将持续；Irma在大西洋遥远的东部稳步加强。澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar表示，今年早些时候，美国原油库存升至历史高位，但现已迅速回落，尤其是昨夜EIA公布的数据显示，美国至8月25日当周EIA原油库存骤减539.2万桶，远超预期。即使美国原油生产持续走高，也无法阻止库存下跌。Dhar认为，这是欧佩克的减产协议在发挥作用。减产协议希望实现油市再平衡。预计到年底的时候全球原油库存将出现显著下滑，为油价上涨铺平道路。

　　有色金属涨跌不一。2017年8月官方制造业PMI为51.7，为年内次新高，且连续13个月在荣枯线上方制造业总体保持稳中向好的发展态势。兴业研究认为，加权平均PMI下降约0.5个百分点，表明8月经济增长有所放缓。8月大企业PMI、建筑业PMI、新出口订单等传统的内外需指标均有所下降，但生产、新订单和进口却出现反弹。这些数据折射出企业或许为了应对采暖季环保限产而将生产计划提前，而地产、出口转为弱势，眼下景气恐怕透支未来需求。摩根士丹利报告指出，美元与金属之间典型的逆相关性重现，意味着金属价格易于受到美元反弹的冲击。此前二者一度联袂走高。但随着特朗普税改及基建计划的停顿，美元走软之时，会使得以其他货币表示的大宗商品价格显得便宜。云南锡业股份有限公司发布公告称，为保证锡冶炼设备完好和持续正常生产，其冶炼分公司将按计划于8月31日起停产检修，预计为期41天。公告显示，本次检修停产对公司全年生产经营计划无重大影响。

　　贵金属持续下行。伦敦现货黄金早盘一度跌破1300美元关口。美国总统特朗普讲话并未发表任何有突破性的言论，细节仍然缺少，市场反应平淡。由于美国公布的ADP就业以及GDP等数据均向好，提振美元兑一篮子货币大幅反弹，金价自周二触及的去年11月高位进一步回落。

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