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国贸期货:11月02日早评

来源:中金在线综合     作者:佚名   2017-11-02 08:50:23
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  【消息面及基本面】

  1、黄金协会:中国前三季度黄金产量313.089吨,同比下降9.98%。中国前三季度黄金实际消费量815.89吨,同比增长15.49%。

  2、美国10月ADP就业人数+23.5万,创三月份来新高,预期+20万,前值+13.5万修正为+11万。

  美国10月Markit制造业PMI终值 54.6,创1月份以来终值新高,预期 54.5,初值 54.5;9月终值 53.1。

  美国10月ISM制造业指数 58.7,预期 59.5,前值 60.8——为最近13年高位。10月ISM制造业新订单指数 63.4, 10月ISM制造业就业指数 59.8,竣工不及前值,但 10月ISM制造业物价支付指数 68.5,略超预期。

  美国9月营建支出环比 0.3%,预期 -0.2%,前值 0.5%修正为 0.1%。

  3、英国10月制造业PMI 56.3,预期 55.9,前值 55.9修正为56。其中产出物价分项指数报60.5,创4月以来新高。该数据表明英国经济强劲,故需警惕周四英国央行的货币政策会议将会进一步鹰派。

  4、截至10月31日,全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较前一个交易日持平至850.77吨;全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较前一个交易日持平至9926.85吨,创2016年3月3日以来新低。

  5、截至10月24日当周,COMEX黄金非商业净多头头寸持仓较上一周减少9339张至191385张;COMEX白银非商业净多头头寸持仓较上一周增加1205张至65120张,连续2周增持。

  【行情评述及操作策略】

  1日(周三),伦敦金开于1270.66美元/盎司,亚盘,现货黄金价格先弱势盘整,午后异动短线拉涨逾5美元/盎司。内盘方面,沪金、沪银早盘均窄幅震荡,午后出现明显拉升,尤其是黄金,终au1712合约报收273.9元/克(-0.22%);沪银则维持窄幅震荡,终ag1712合约报收3842元/千克(-0.2%)。欧盘,英国经济数据继续强劲,英镑兑美元短线拉涨,黄金价格继续走高,盘中一度突破1280关口。进入美盘,美国10月小非农创三个月来新高,美元指数短线拉涨,金价承压回落。随后,美国10月ISM制造业指数不及预期,美元跳水回吐此前小非弄涨幅,金价再度上扬。截至发稿(23:00),伦敦金运行于1278美元/盎司附近,伦敦银运行17.1于美元/盎司附近。隔夜,沪金、沪银整体震荡向上。

  整体而言,周四、周五注定是贵金属市场的扰动料将加剧。首先,2日凌晨美联储将公布11月货币政策决议,料将按兵不动,但需关注12月加息线索及对通胀的表述。其次,2日,特朗普税改方案框架有望出台,特朗普还将宣布下届美联储主席人选,目前鲍威尔当选概率较大(鸽派,短线利好黄金)。周五(3日),美国将公布10月非农就业报告,料仍将对金价造成影响。

  虽然短期内贵金属市场料波动加剧,但是就中长期而言,美国经济继续好转,美联储12月加息问题不大,特朗普税改前景好转,故料美元将继续维持高位震荡,从而牵制金价。当然,美国、欧洲、亚洲方面的政治风险也仍是金价的支撑,故不宜过度看空金价

  投资需求方面,10月31日,黄金ETF-SPDR持仓和白银ETF-SLV持仓持稳。或意味着重磅数据及经济事件前夕,投资者暂以观望为主。

  操作上,预计短期内黄金价格料将以宽幅区间震荡为主。日内预计伦敦金上方压力位:1290元/盎司,下方支撑位:1265元/盎司;沪金1712合约上方压力位:275元/克,下方支撑位:273元/克。个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:白素娜

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