国贸期货:11月01日早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-01 08:46:32
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【贵金属】
【消息面及基本面】
1、西班牙政府直接管理加泰罗尼亚,被罢免加领导层流亡比利时,西班牙股市大涨。
2、据市场市场消息:美国国会众议院考虑在未来五年逐步下调企业税。
3、日本央行维持政策利率-0.1%不变,以8-1票通过,其中日本央行委员片冈刚士称如果必须推迟实现2%通胀目标的时间,应该进一步实现宽松。且将2017年的GDP增速上调为1.9%,但将2017-2018财年的核心CPI预期下调至0.8%。随后,黑田东彦强调:日本大选后,日本央行维持宽松政策直到实现2%通胀目标的立场没有改变。
4、欧元区三季度GDP季环比初值 0.6%,同比初值2.5%,均好于预期 。欧元区9月失业率 8.9%,预期 9%,前值 9.1%修正为9%。
欧元区10月CPI同比初值 1.4%,预期 1.5%,前值 1.5%。10月核心CPI同比初值 0.9%,预期 1.1%,前值 1.1%。
5、美国三季度劳工成本指数季环比 0.7%,符合预期。美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.45%,小幅超预期同比 5.92%,符合预期。美国10月芝加哥PMI 66.2,预期 60,前值 65.2。美国10月谘商会消费者信心指数 125.9,创2000年12月份以来新高,预期 121.3,前值 119.8修正为 120.6。
6、截至10月30日,全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较前一个交易日持平至850.77吨;全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较前一个交易日减少35.24吨至9926.85吨,创2016年3月3日以来新低。
7、截至10月24日当周,COMEX黄金非商业净多头头寸持仓较上一周减少9339张至191385张;COMEX白银非商业净多头头寸持仓较上一周增加1205张至65120张,连续2周增持。
【行情评述及操作策略】
31日(周二),美国众议院可能在未来5年内逐步下调税改的持续影响下,伦敦金开于1275.9美元/盎司,亚盘,现货黄金价格宽幅震荡。内盘方面,沪金开盘小幅回落,终au1712合约报收274.5元/克(+0.07%);沪银则维持窄幅震荡,终ag1712合约报收3848元/千克(+0.18%)。欧盘,欧元区三季度GDP超预期,但10月CPI下滑不及预期,美元指数维持高位震荡,黄金价格震荡走弱。
进入美盘,美国10月谘商会消费者信心指数 125.9,创2000年12月份以来新高,美元指数延续高位震荡,金价继续弱势下挫,跌破1270关口。截至发稿(23:00),伦敦金运行于1269.5美元/盎司附近,伦敦银运行16.68于美元/盎司附近。隔夜,沪金、沪银均低开,不久金银均出现短线跳水,随后维持低位震荡。
整体而言,加泰罗尼亚问题西班牙政府略胜一筹,市场避险需求有所消退,叠加美元指数维持高位震荡,故对金银造成一定打压。今日美国众议院将公布关于税制全面改革的提案,若特朗普税改再取得进一步进展,将对贵金属市场形成较大利空。其次,今日晚间亦有10月小非农等重磅数据来袭,故料金价将有一定波动。且周四,特朗普宣布下届美联储主席人选,料短期内鲍威尔(利好)和泰勒(利空)将对贵金属市场造成一定影响。周五,美国10月非农报告也将来袭,故料本周贵金属市场扰动将加剧。
投资需求方面,黄金ETF-SPDR持仓持稳,白银ETF-SLV持仓水平继续下滑。或意味着投资者对当前金银情绪偏弱。
操作上,预计短期内黄金价格料将维持弱势区间震荡。日内预计伦敦金上方压力位:1280元/盎司,下方支撑位:1260元/盎司;沪金1712合约上方压力位:275元/克,下方支撑位:273.5元/克。个人意见,仅供参考。
国贸期货研究员:白素娜
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