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倍特期货:10月31日早盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-31 08:50:53
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  股市调整压力增加 短期谨慎看待

  观点:消息面上,国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,促进实体经济振兴加快转型升级;通过《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定(草案)》,推动营改增改革成果法治化。国土部:建立房地产多元化供地机制,完善国土资源政策,更自觉地依靠科技创新支撑,更扎实地推动乡村振兴战略,更积极地融入区域协调发展,更充分地发挥市场机制作用,更有力地迈出对外开放的步伐。中国证券报:临近年底,资金周转需求增大,上市公司频频发布对外担保公告,数量比以往明显增多。市场整体的担保规模已达3.95万亿元,超额担保屡见不鲜。市场人士指出,随着监管加强,上市公司担保不断规范,但规模膨胀带来的风险积聚不可忽视。市场方面,昨日股市快速下跌,一个方面是利率持续偏紧导致债券市场快速下跌,国债期货领跌市场,对股市产生负面影响。另外一个方面是沪深300指数已经连续上涨5个月,期间存在较多缺口,如果后续资金不足,调整压力增加。从目前走势来看,股市调整压力增加,是否趋势性逆转,暂时谨慎看待。

  交易策略方面,谨慎看待市场走势,如果IF1712合约跌破3890点,则空单可以考虑入场。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货下跌

  【盘面】周一,国债期货价格下跌。国债期货TF1712收报95.955点,下跌0.50%,国债期货T1712收报92.560点,下跌0.88%。

  【可交割活跃券】5年期可交割活跃券170014收益率上涨12.63bp至3.9800,10年期可交割活跃券170018收益率上涨8.02bp至3.9050。

  【资金面】周一,央行进行1500亿逆回购操作,净投放400亿,银行间7天回购利率上涨9.37bp至2.9554,资金面收紧。

  【消息面】周一,央行主管媒体称楼市调控将继续深化。这一表态表明降杠杆政策将会持续,国债期货价格承压。

  上周四,IMF驻华首席代表表示IMF调高了对中国经济增长的预期至6.8%(2017年)和6.5%(2018年),至2020年的中期增长预期也提高到6.4%。此次调高中国经济增长预期表明经济基本企稳,国债期货价格承压。

  周二,经济参考报头版刊文称,在第五次全国金融工作会议上,习近平总书记指出,做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个重要原则。监管的强化短期内将导致杠杆率的下降,国债期货价格承压。

  【操作策略】受经济企稳和降杠杆的影响,国债期货价格承压,同时资金面收紧对国债期货价格下跌有一定促进。总体看,国债期货价格下跌。

  建议空单持有。TF1712合约止盈位96.150,T1712合约止盈位92.850。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  铜调整行情

  铜昨晚拉锯行情,价格低位回升后震荡。看持仓,comex基金净多到上周二仍然处于小幅增加态势,国内持仓下降幅度不大,昨天白天交易继续减仓,幅度不大,目前持仓还在70万手上方,主力资金过分集中。铜震荡依旧,前期7200美金到达目标位后市场需要调整再看基本面配合情况,目前没有特别大的动力让价格在目前位置继续大涨。国内国际持仓都不低,国内持仓属于偏高区域。国际铜继续贴水,库存下降,国内铜上周交易所库存报减少,实际库存增加,现货在上周末开始贴水,国内区间56000-53000,靠近56000的空头可以持有。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  美元及道指回落 金银弱反弹

  【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1279.1,日线小阳,在月初低点未破的情况下短线表现为弱势反弹,支撑1264,压力1285;COMEX银报收于16.885,日线为下影星线仍呈弱势修正,日均线及MACD下行未变,支撑16.6,压力17.2。

  消息面:美国9月PCE物价指数环比 0.4%,前值 0.2%。美国9月PCE物价指数同比 1.6%,前值 1.4%。美国9月个人收入环比 0.4%,前值 0.2%。美国9月个人消费支出(PCE)环比 1%,为2009年以来新高,预期 0.9%,前值 0.1%。美国白宫官员确认总统将在周四公布美联储主席人选。欧元区10月经济景气指数 114,为2000年10月以来新高,预期 113.3,前值113.1。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓850.77吨,较上日持平;白银ETF持仓量9926.85吨,较上日下降0.35%。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银期价小幅回涨。沪金日线暂受制于10天均线,震荡下行趋势未改,周均线及MACD下叉维持,短线仍属反弹性质;沪银期价仍处在日均线之下,周、日线弱势维持,短线仍关注3800整数关口支撑。基本面上,美国PCE物价指数及个人收支较好。白宫确认本周四公布新一任联储主席人选,立场中性偏鸽派的Powell可能较大,预期对美联储的加息周期影响不大。今明两天美联储将举行利率会议,或对进一步加息有所指引,市场相对谨慎。加之金银期价面临短线技术支撑,期价继续下行意愿不强,短线弱反弹对待。AU1712支撑273,压力276;AG1712支撑3800,压力3880。

  【操作策略】金周线看跌,日线震荡下行,1712以20日均线为盈损位轻仓持空;银周线偏弱,日线下行未变,1712以3880为盈损位轻空持有,或再次下行不破3800减空。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  市场传出年底进口关税调整可能 胶期价短线抗跌更明显 不确定性增大

  从上周末开始,天胶走势相比其他工业品明显抗跌,下方主动买盘增多,本周开始,这一状况仍在延续。单从天胶现有矛盾和外部环境看,我们很难解释为什么这个时候会有资金不断抄底天胶,但最新得到的信息是,年底税务总局可能要商讨调整明年天胶进口关税的问题,显然此次抄底资金主要是冲着这个信息来的。可能是由于绝对价格偏低,处于对国内胶农的保护,据悉明年进口量最大的混合胶关税可能要做一些调整,具体调整方案还在调研过程,预计12月正式方案将会公布,在这期间,会不断有抄底资金因此消息介入,期价恐难马上下跌。只是关税调整一是具有不确定性,一是具体调整幅度未知,对国内进口成本的影响还无法测算,加上明年合约已经存在超高升水,早将可能的利好透支的差不多了,我们认为,即使进口关税上调,也难逆转天胶中期弱势,毕竟仅仅靠关税的调整,是无法改变全球大的供需平衡的。但是,有了调整关税这一新的新的潜在利好事件后,诱发天胶期价反弹的因素又增加了一条,新空可能要再度谨慎,趋势空单减磅,持有不动,期价不有效反弹,不再加码;保守操作策略,最好等关税消息更加明朗点,新空再考虑如何介入;激进点,在消息出来前,期价反弹至13700,仍可以少量新空先行介入,短空止损仍放在14000。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  原油高位震荡 华彬石化试产 PTA偏弱整理

  【外盘市场】美原油主力收于54.15美元/桶,涨0.25;布伦特原油主力收于60.9美元/桶,涨0.46;亚洲PX中FOB韩国收于839.8美元/吨,涨8.5;CFR中国收于857.8美元/吨,涨8.5。

  【现货市场】PTA现货自提5196元/吨,涨11,和1801主力合约基差贴水4元/吨,基差缩小;美金盘PTA市场船货报盘维持在655-660美元/吨附近,涨2,PTA一日游货源供应商报盘维持至670-700美元/吨附近,涨0,成交有限。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月26日左右;华彬石化140万吨装置于10月17日升温试运行;亚东石化150万吨新增产能预计10月计划开工。PTA开工率因为新老装置重启近期上升1.02%,聚酯开工率近期下跌0.42%,江浙织机开工率最近提高3%。国际原油期货价格、PX价格高位震荡,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。当前PTA现货市场整体保持稳定,成本端支撑尚可,下游聚酯开工率维持高位,织机开工率小幅上涨,但PTA新老装置投产预期制约市场走势,华彬石化升温试运行,预计PTA市场反弹高度有限,稳中震荡整理为主。

  【操作策略】近期PTA持续整理后随市震荡回升,同时多空持续减仓导致持仓量大幅减少。上游原油价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格逐渐回升,华彬石化140万吨装置升温试运行,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率近期小幅上升,预计期货市场偏弱震荡为主,关注5200附近行情,以5100为支撑短线试多。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇现货市场暂平稳

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2820,宁波2900,山东2700,华南2850,东北2650.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,青海中浩60万吨/年天然气制甲醇装置于10月29日产出产品,目前负荷7成。从近期整体数据上看,上下游开工负荷均呈走低状态,供需两弱局面维持,然在沿海库存偏低背景下,这对甲醇价格重心仍有支撑。另外,当前原料端煤炭与原油价格平稳且后市并未有大的悲观预期,因此短期内我们依然看好郑醇的平稳震荡过程,短线区间参考2600-2800,不过盘中黑色系仍有扰动,操作上需要灵活应对。目前期价已接近区间低点,不妨把握逢低试多的参与机会。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,郑醇基本面预期持稳,可再次轻仓参与2600的试多机会,2570止损。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃承压震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,周末期间国内浮法玻璃价格整体走稳,成交平稳。华北市场价格持稳,华中市场维稳,部分厂家库存小幅增加;华东、华南市场走货一般,库存正常。盘中玻璃氛围表现乏力,建材系的回落又再次带动玻璃走低,以阴跌形态寻求支撑,目前需关注前低1300区域,若再次下破则延续惯性下行概率增大。另外,支撑方面仍是基差与原燃料成本端,我们一直在等待1400上方更好的试空点,不过银十结束后机会或显不足,短期操作上主要跟随技术引领。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤市场平稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:720-730元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.27日705万吨(10.26日713.5万吨):截至10月30日,沿海六大电厂平均库存量为1110.88万吨,平均日耗56.73万吨,可用天数19.6天。据卓创测算,2017年11月份年度长协价格或为567元/吨。今年在政策上给煤炭价格设置了一个警戒红线,就是理论上不要超过600元/吨,截至目前,长协价格波动一直都比较稳定,不过长协煤量并不是很充足,市场是有配额比例的,因此我们可以看到当前市场煤价格一直居高不下,实际的供需格局则还需要参考市场煤走势。当前盘面的价格对于长协或者市场煤价格来说,均不属于过高或者过低,更多的是一个正常的僵持表现,表明多空双方谨慎的态度。从预期上看,后面即将进入冬季用煤旺季,上下游库存的叠加压力也并不算大,不过最新的9月火力发电数据显示同比下滑了0.5%,这是在连续十五个月同比增加的背景下出现的,因此后面预期上会更令人猜想。归纳来看,若结合基本面与技术面,60日线不破,多单可以继续试持。

  【操作建议】基本面持稳,多单依托60日线保护持有;605不破不跟空。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,政策方面,唐山市进一步加大减排力度,在确保安全生产的前提下,焦化企业出焦时间延长到48小时。铸造行业停产。轧钢(燃用天然气、煤气或电加热的轧钢企业除外)企业停产。唐山10月30日18时-11月2日18时,在确保安全生产前提下,全市钢铁企业采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全停产,采用半干法脱硫烧结机继续停限产50%。11月2日18时后,钢铁企业烧结(球团)装备继续停限产50%,直至全市钢铁行业秋冬季错峰生产方案执行到位。价格方面,石家庄地区钢厂发起新一轮焦炭降价,再次普降100元/吨,累计降幅650元/吨,10月31日执行。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,供应端产能逐渐释放,短期矛盾焦点在运力方面,目前价位,建议短线小级别参与,以空头为主。

  【期货走势】资金参与热情减退,鉴于目前较大贴水,建议短线小级别参与,空头为主。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤焦炭,已有空单依托20日均线谨慎持有,不建议追空。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂震荡

  【消息】美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中称,截止2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。美国农业部(USDA)10月30日消息,截止10月26日当周,美国大豆出口检验量为250.6万吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为258.6万吨,初值为256.2万吨。

  【现货】根据wind统计,10月30货价格,一级豆油6183.33(+33.33元/吨),菜油6826.25(+93.75元/吨),24度棕榈油5908.33元/吨(+31.66元/吨)。10月30日港口库存方面,豆油134.3万吨(+0),棕榈油45万吨(+0);10月27日豆油商业库存160.17万吨(较10月26日+0.08万吨);10月29日菜油油厂库存17.9万吨(—2.47万吨)。成交量方面,10月30日,棕榈油120吨(-1880吨),菜油4000吨(+3500吨)。 压榨利润方面,江苏地区进口美豆(10月船期)理论压榨利润73元/吨(+10元/吨),巴西63元/吨(+10元/吨),阿根廷103元/吨(+0),港口分销压榨利润-201元/吨(+34元/吨)。

  【期货走势】昨日,CBOT美豆受巴西降雨预期拖累,跌0.30%,美豆油跌0.55%;BDM毛棕榈油受出口和年底减产预期提振,涨0.89%。夜盘,y1801,收于6114,跌0.52%;p1801,收于5726,涨0.07%;OI801,收于6838,跌1.04%。

  【操作策略】国内方面,豆油成交量不及产量增速,导致库存持续攀高,而棕榈油港口库存升至45万吨,豆、棕油供应仍然充足;菜油方面,福建、两广库存走低,供应压力得到缓解。国际方面,马棕油出口强劲、美豆出口检验量高于预期、南美播种放缓对期价有一定支撑;美豆收割季、棕榈油10月产量增加预期使油脂承压。技术面上,油脂主力重回短期均线系统上方,短线偏强,但鉴于油粕轮动限制空间,y801、OI801、P1801回踩中期均线可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕考验支撑

  【外盘、消息】外盘受受巴西降雨预期及技术性卖盘拖累。美豆粕指收315.3跌0.2跌幅0.06%。消息面, 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年10月26日当周,美国大豆出口检验量为2,505,988吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为2,585,817吨,初值为2,562,444吨。2016年10月27日止当周,美国大豆出口检验量为2,988,476吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为12,341,881吨,上一年度同期为13,640,755吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。天气预报称,未来10天巴西几个主要大豆产区降水充沛,将有助于作物发芽及早期发育。

  【现货市场】昨豆粕现货报价山东青岛3030、天津3020跌30、东莞2950跌10、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  【期货走势】夜盘两粕窄幅震荡,1801豆粕增仓2.39万,1801菜粕减仓0.04万。【操作策略】

  基本面上,美豆多空因素交织,短期内市场缺乏有效消息指引下,美豆难以有突破,总体处于震荡盘整状态。昨日夜盘美豆冲高回落,弱势延续。国内两粕仍将以美豆为指引,短期内陷入震荡偏弱态势,但大方向上依旧谨慎看多。今日日盘两粕将挑战豆粕1801 2750支撑,菜粕1801 2200支撑,有效跌破支撑则前期老多平仓出场,短线仍旧保持震荡思路。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉季节性探底 震荡偏弱为主

  【盘面回顾】

  昨日,玉米/淀粉双双收跌,玉米盘中下破1650低点,大连玉米主力1801合约期价收得近月新低1656元/吨(-9元/吨),持仓98.7万手(+45978手),成交46.6万手(+90362手)。淀粉期价跌幅相对较大,玉米淀粉主力1801合约期价报收1937元/吨(-18)元/吨,持仓30.5万手(+21682手),成交20.2万手(+34212手)。

  【供需逻辑】

  昨日,玉米现货价格松动,有所下降,锦州港15%水分在1640元/吨-1640元/吨,下跌15-20元/吨。后市,10月份玉米临储玉米集中出库叠加新粮上市,晾晒进度加快,下游养殖业恢复较慢,终端饲料消费依然疲软,进一步压制玉米行情。玉米淀粉开工率回升叠加玉米上量供应,利空淀粉后期行情。总的来看,短期玉米/淀粉市场空头思路依然不变,走势震荡偏弱为主。

  【操作建议】

  C1801前空继续持有,止损1700;CS1801前空继续持有,新空可轻仓介入,止损2000;关注CS1801-C1801合约套利机会,多玉米空淀粉套利。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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