国贸期货：09月21日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-21 08:34:00

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　　【国内】

　　国家主席习近平会见来访的新加坡总理李显龙时表示，中新双方要加强发展战略对接。“一带一路”建设是当前两国合作重点，希望双方建设好中新(重庆)战略性互联互通示范项目，并在地区层面带动其他国家共同参与国际陆海贸易新通道建设。

　　国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求；确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施，将跨境电商监管过渡期政策延长至2018年底，加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。

　　国务院印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。对红色预警区，针对超载因素实施最严格的区域限批，依法暂停办理相关行业领域新建、改建、扩建项目审批手续，明确导致超载产业退出的时间表，实行城镇建设用地减量化。

　　上海市委书记韩正强调，要坚持房地产市场调控不动摇，当前上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步完善市场和保障“两大体系”，促进房地产市场平稳健康发展；要补上租赁住房供应量不足的短板，加快规模化、专业化住房租赁企业的培育，严格规范市场行为。

　　《北京市共有产权住房管理暂行办法》正式发布，9月30日起施行。办法要求，各区人民政府根据共有产权住房需求等情况合理安排共有产权住房用地，满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%；共有产权住房购房人取得不动产权证满5年的，可按市场价格转让所购房屋产权份额。

　　环保部关注“舍弗勒”事件：配件断供危机凸显汽车产业长期漠视供应链污染。环保部称，各大汽车品牌以此次舍弗勒断供危机为教训，从检索和核查供应链的环境合规表现入手，对供应链的环境风险进行一次彻底的“摸底”，切实解决产业生产过程造成的污染问题，迈向环保、节能、低碳的绿色发展之路。

　　周三央行进行200亿7天、100亿28天期逆回购操作，当日有300亿逆回购到期，完全对冲到期资金规模。此外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　据21世纪经济报道，广州地区的首套房贷利率再度上调，工农中建交五大行中，建行和交行已经明确表示，首套房贷利率已经没有优惠，并且上浮5%，二套房则上浮10%。其中，中信银行表示，首套房贷目前上浮5%，二套房贷上浮20%。

　　央行广州分行、银监会广东监管局联合发文，严禁个人消费贷款资金用于生产经营、投资及支付购房首付款或偿还首付款借款等行为，不得发放无指定用途消费贷；个人综合消费贷最高额度不准超过100万元，最长贷款期限不得超过10年。对已抵押房产，在未还清全部贷款前，不得再次抵押贷款。北京地区多家银行近日亦上调首套房房贷利率。目前北京地区首套房贷利率多为在基准利率基础上上浮5%到10%。

　　中国宝武集团总经理陈德荣：中国钢产能可能下降到5亿吨，宝武集团通过并购来提高钢产能，希望达到中国钢铁市场份额的1/5到1/4；正在和一些国内钢铁公司洽谈并购，主要是国有企业；宝武集团1-8月利润超过100亿元。

　　环渤海动力煤价格指数连续第三期上行，环比上涨3元/吨，本期报收于586元/吨。

　　【国际】

　　经合组织显著调升今年欧元区和中国经济预期。经合组织预计2017年全球经济增长3.5%(与前次预期持平)，2018年增长3.7%(前次预期3.6%)；2017年美国经济增速2.1%，2018年为2.4%(均与前次预期相同)；欧元区2017年经济增速2.1%(前次预期1.8%)，2018年增速1.9%(前次预期1.8%)；中国2017年经济增速6.8%(前次预期6.6%)，2018年6.6%(前次预期6.4%)。

　　北京时间9月21日凌晨2点美联储将发布利率决议声明，美联储主席耶伦随后半小时将发布新闻发布会。这次会议颇受关注，堪称历史性会议是因为美联储在6月的议息会议上并未加息，同时透露了可能于9月宣布退出QE的计划。

　　巴菲特表示，做空美国一直是一个失败者的游戏。他预计道琼斯工业平均指数在100年内将“升破100万点”，较周二收盘的22370.80点上涨40多倍。他表示，考虑到该指数100年前只有81点左右，这一预测并非不合理。

　　据Politico，知情人士称，在下周即将公布的税改详细计划中，包括财长姆努钦、国会众议院议长Ryan在内的“税改六人组”将放弃15%的“梦想”企业税率，企业最高税率可能从当前的35%降至20%或更低，但不会达到特朗普原先计划的15%。

　　欧佩克代表：目前欧佩克与非欧佩克产油国的整体减产执行率在116%水平。

　　IMF主席拉加德：预计美国经济增速将略高于预期的2.1%

　　特朗普发推特称，Rand Paul(共和党参议员)在解决医保问题方面构成负面拖累。Graham-Cassidy医改法案非常好！结束奥巴马医保！

　　知情人士表示，中国进口铜原料联合谈判小组(CSPT)10家企业的代表将于本周四在上海会面，参加季度TC/RC会议。在即将与矿山商就2018年供应合同进行谈判前，中国大型铜冶炼厂将寻求为今年四季度敲定较高的铜加工和精炼费用(TC/RCs)底价。

　　国际镍研究组织数据显示，7月份全球精炼镍市场供应缺口扩大至4700吨，因中国不锈钢生产企业提升产量。

　　蒂森克虏伯与钢铁巨头TATA签署备忘录，将成立占股各50%的欧洲钢铁合资企业，合资企业名称为蒂森克虏伯塔塔钢铁(Thyssenkrupp Tata Steel)。

　　EIA报告：美国原油库存连续3周录得增长；美国汽油库存连续3周录得下滑；美国原油进口连续3周录得下滑后本周录得增长。美国9月15日当周EIA原油库存+459.1万桶，预期+390.00万桶，前值+588.80万桶。美国9月15日当周EIA库欣地区原油库存+70.3万桶，前值+102.30万桶。美国9月15日当周EIA汽油库存-212.5万桶，预期-212.50万桶，前值-842.80万桶。美国9月15日当周EIA精炼油库存-569.3万桶，预期-195.00万桶，前值-321.50万桶。美国9月15日当周EIA精炼厂设备利用率变化+5.5%，预期+5.00%，前值-2.00%。

　　【行情综述及评论】

　　周三(9月20日)，国内期市收盘涨跌互现，黑色系宽幅震荡，稍显分化，硅铁、铁矿石跌近3%，锰硅跌近2%，焦煤涨超1%；有色金属午后强势上行，沪铝、沪铅涨超3%，沪镍涨近2%；化工品整体偏弱，PVC跌超2%；农产品涨跌不一，郑棉、棉纱涨超1%。

　　黑色系宽幅震荡，稍显分化。环境保护部大气环境管理司司长刘炳江19日表示，包括钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等在内的非电力行业，是目前大气污染治理的重点。据悉，一些地方政府已经限制了烧结设备的使用，目的是为了改善空气质量。因中国进口的铁矿石大多是矿粉，拖累了铁矿石期价。按照往年惯例，9月以后本应进入用煤淡季，今年市场规律也应如此，9月以来，电厂煤炭日耗量较8月已有明显减少，据CCTD中国煤炭市场网数据显示，截止9月19日，沿海六大电厂日均耗煤量已降至66.3万吨，较上月同期减少16万吨。然而受今年市场煤价持续偏高，长协煤供应稳定等因素影响，电厂采购积极性不高，使得电厂库存一直处于偏低状态，目前六大电厂库存只有958.98万吨。贸易商们借用煤炭供应短期偏紧，电厂需要补库时机，大量囤货，利用信息不对称进行加价，以推高市场煤价。花旗表示，大宗商品在年底之前会有较好表现，中国冬季供应减少将产生实质性影响；原油在年底将以高价水平结束；铁矿石料在2018年跌到53美元/吨，低品位铁矿石与订价较不相关。太原钢铁出台2017年10月份热轧板卷及中厚板价格，将热轧板卷与中厚板执行价格均上调200元吨。

　　有色金属午后强势上行。知情人士表示，中国进口铜原料联合谈判小组(CSPT)10家企业的代表将于本周四在上海会面，参加季度TC/RC会议。在即将与矿山商就2018年供应合同进行谈判前，中国大型铜冶炼厂将寻求为今年四季度敲定较高的铜加工和精炼费用(TC/RCs)底价。全球最大的铜生产商之一的南方铜业公司的首席执行官Oscar Gonzalez称，该公司正在考虑竞购Michiquillay铜矿开发权，因其预计铜价在2019年仍将进一步走高。预计2018年铜价料介于每磅2.60-2.90美元之间，自2019年开始，铜价还可能进一步攀升。

　　化工品整体偏弱。墨西哥国家石油公司：墨西哥所有受灾地区的汽油供应都能得到保障，受灾地区的汽油库存、生产及供应点都运转良好。隔夜发布的API报告显示，美国上周原油库存增加144.3万桶至4.703亿桶；美国上周原油进口增加30.5万桶/日至720万桶/日。金融博客零对冲评API数据称，继上周原油库存大增，汽油库存大降之后，飓风哈维和艾尔玛继续对数据产生影响；API原油库存增幅低于预期，汽油库存降幅超预期，提振美布两油短线飙升。汇丰：确信长期内原油价格将上行，因欧佩克产量减少且经合组织商业库存下滑。未来几个月油市将非常接近平衡，维持第四季度布油价格预估在每桶60美元不变，并预计明年布油均价为每桶65美元。

　　农产品涨跌不一。澳洲农业资源经济科学局(Abares)将其全球糖价预估下调至10年低位，因欧盟和印度等国的产量预期攀升，提升了全球产量过剩的前景。

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