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瑞达期货:8月15日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-15 09:00:05
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  农产品

  1棉花

  外盘走势:ICE期棉上周五收跌,因美国农业部供需报告利空。ICE12月期棉合约收跌1.21美分,或1.68%,报收70.65美分/磅。

  消息面:

  1、8月11日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备棉3万吨(国产棉),实际成交1.74万吨,成交率58.09 %,成交平均价格13786元/吨,折3128价格14927元/吨。

  2、美国农业部报告显示,2016年8月1日-4日,2016/17年度美棉出口净签约量为2.99万吨,新增签约主要来自土耳其、越南、韩国、印度尼西亚和中国台湾地区。

  现货方面:棉花指数3128B价格为14746元/吨,较上一交易日下降21元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单836张,有效预报983张。(每张对于棉花40吨)。

  观点总结:因美国农业部供需报告利空,美棉期价振荡下跌。国内方面,国储棉拍卖时间延长一个月,预计增加市场供应60万吨,且国储棉拍卖成交明显回落,压制棉价;不过目前市场短期供应仍偏紧,预计郑棉走势仍将维持振荡。技术上,郑棉1701合约振荡回落,短期维持振荡。操作上,建议短期观望。

  2白糖

  外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五从一周低位反弹,因全球供应紧张。10月原糖期货合约收涨0.11美分,或0.6%,报收每磅19.71美分。

  消息面:

  1、2016年7月广西食糖铁路外运量4.37万吨,同比多运0.23万吨;7月云南省食糖整车铁路外运量13.30万吨,同比多运0.48万吨。

  2、巴西:巴西最大甘蔗加工商之一Raízen Energia公司2016/17榨季第一季度甘蔗压榨量增长16%至2240万吨 。

  现货方面:今日广西主产区现货报价小幅下调。柳州中间商报价5800元/吨,报价不变;部分集团站台报价5810-5820元/吨,下调10元/吨。南宁中间商报价5760元/吨,报价不变;部分集团厂仓报价5760-5820元/吨,下调10元/吨。

  库存仓单:65570张,有效预报15633张。

  总结:因全球供应紧张,国际原糖振荡反弹。国内市场,产销数据显示,食糖销量下降明显,显示下游需求未转好,压制糖价,糖价回落蓄势,不过本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,预计后期糖价将维持强势。技术上,郑糖1701合约振荡回落,短期维持振荡调整走势。操作上,建议中长线多单继续持有,止损6000元/吨。

  3谷物

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收涨,受商业和终端用户买盘提振。CBOT12月玉米合约收涨1-1/4美分,报3.33美元/蒲式耳。

  消息面:1、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示:截至8月4日当周,美国2015-16年度玉米出口净销售594,900吨,2016-17年度玉米出口净销售1,015,600吨。2、乌克兰农业部周四表示,该国农户几乎已经完成2016年小麦收割,完成收割的面积为99%,产量达到2,610万吨。3、本周泰国大米出口价格下跌,因为需求疲软,市场供应改善。泰国是全球第二大大米出口国,仅次于印度。

  现货方面:锦州港中等玉米船板价1810元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2120元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

  交易所仓单:玉米200张;淀粉0张;强麦400张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

  观点总结:玉米1701合约跌势不变,中长线空单持有,止损1500元/吨;玉米淀粉1701合约小幅振荡,建议短线空单持有,止损1840元/吨;强麦1701合约短期振荡,建议暂时观望;稻谷市场成交低迷,观望为主。

  4豆类

  外盘走势:CBOT大豆期货上周五多数收跌,因美国农业部预计美豆产量将达到40亿蒲式耳以上的纪录高 位,超过分析师预估区间最高端。11月大豆合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳9.81-3/4美元,盘中触及一周低 位9.62-1/2美元。12月豆粕合约收跌2.1美元,报每短吨327.8美元。12月豆油合约涨0.24美分,报每磅32.45美分。

  消息方面:

  1、美国农业部预计,美国2016/17年度大豆单产为每英亩48.9蒲式耳,总产量为40.60亿蒲式耳,若最终得以 实现,则二者均为纪录高位。美国农业部将美国2015/16年度大豆期末库存预估下修至2.55亿蒲式耳,低于分 析师的预估均值,7月预估为3.50亿蒲式耳。不过,美国农业部上调2016/17年度大豆期末库存预估至3.30亿 蒲式耳,高于分析师预估均值,上月预估为2.90亿蒲式耳。

  2、美国农业部农场服务局(FSA)公布的报告显示,参与美国作物补帖项目的农户报告称,截至8月1日, 2016年大豆未播种面积为23.7万英亩,包括绝收面积在内的大豆播种面积为8,136.8万英亩。

  3、据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场上增持,这也是七 周来的首次增持。 截至2016年8月9日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位 持有净多单112,995手,比上周的106,338手增加6,657手。

  现货方面:8月12日,东北地区车板价无明显调整,主流报价4100-4200元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕 价格:43%蛋白:3120元/吨;跌20元/吨。山东青岛地区:贸易商报价,一级豆油6020元/吨。

  仓单方面:大豆18093张,持平;豆粕2700张,持平;豆油12038张,持平。

  观点总结:美国调高单产,抵消陈季调低的库存,新季库存增幅超预期,美豆期货继续承压1000美分/蒲 ,同时出口需求近期表现良好,短线或呈现抵抗性下跌走势。从主力合约看,连豆1701合约上方面临60日均线压力,预计后市反弹空间有限,建议空单持有,突破60日均线止损离场;豆粕1701合约在3000元/吨关口附近徘徊,短线缺乏强有力提振因素,短线振荡偏弱,建议以日内交易为主;豆油1701合约系统均线胶着,短线波动频繁,跟随棕榈油被动运行为主,建议中线在6000-6500元/吨区间内交易。

  5棕榈油

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五触及两个月高点,五个交易日内有四个交易日上涨,因实货 供应趋紧。BMD指标10月毛棕榈油期货合约上涨1.7%,报每吨2,525马币,稍早一度触及日高2,551马币,为6 月13日以来最高。

  消息方面:

  1、马来西亚棕榈油局数据显示,截至7月底,马来西亚棕榈油库存较上月底的178万吨下滑0.2%,至177万吨 ,市场先前预估183万吨。7月棕榈油产量较上月增加3.5%至159万吨,出口环比上升21.2%至138万吨。

  2、船运调查机构ITS数据显示,马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为456481吨,较7月1-10日出口增加17.8%。 船运调查机构SGS数据显示,马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为465,743吨,较7月1-10日出口的394,215吨增 加18.1%。

  现货方面:8月12日,江苏仪征地区:工厂报价,国标24度棕榈油5930元/吨。天津地区:贸易商报价, 24度棕榈油5720元/吨。山东日照地区:贸易商报价,24度棕榈油5750元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24 度棕榈油5960元/吨。

  仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。

  观点总结:7月份马棕库存不增反降出乎市场意外,短期存在支撑作用,但仍不能忽视后市生产高峰期带 来的供应压力;由于当前国内棕榈油库存处于低位,现货供应紧张,对近月棕榈油构成有力支撑,但是因为 贸易利润提升,进口水平料将恢复,利于缓解供需紧张局面。技术上,棕榈油1701合约在回落调整后再度走高,继续冲击5370元/吨一线,保持偏强振荡走势,建议在5180-5200元/吨区间轻仓短多,止损5150元/吨。

  6菜籽类

  国内方面,上周五夜盘中,菜粕1701合约振荡下探,收盘跌2.41%;郑油1701合约窄幅整理,收盘跌0.03%。

  外盘方面,上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘互有涨跌。美国农业部发布的8月份供需报告利空。截至收盘,11月期约收低0.90加元,报收461.40加元/吨;1月期约收高0.10加元,报收467.40加元/吨;3月期约收高0.50加元,报收473.40加元/吨。

  消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2016年8月10日的一周,加拿大的油菜籽压榨量为135,971吨,2016/17年度(8月份至7月份)的油菜籽压榨总量达到202,928吨,低于2015/16年度同期的233,958吨。

  现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2700元/吨,价格回落;进口菜油6300元/吨,价格回落。

  交易所仓单:菜籽,323张,+0;菜粕,820张,+0;菜油,1552张,+640。

  小结:美农报告偏利空,但美豆期货表现坚挺,国内远月菜粕合约的资金做多意愿较强,菜油受油粕套利打压走弱,但近期油粕关系往复,套利资金短线操作为主。技术上,油菜籽1609合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约受美农报告影响回落,但美豆坚挺料再度提振其偏强运行,建议多单持有,止损2330;郑油1701合约受6150一线附近支撑止跌振荡,反弹亦显乏力,建议暂时观望。

  7鸡蛋

  现货方面:据博亚和讯数据显示,12日全国主产区鸡蛋价格涨中趋稳,均价3.29元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.45元/斤,辽宁地区均价最低3.08元/斤。

  交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

  小结:现货蛋价低位回升,但期货价格反弹仍显乏力;同时资金持续流入,暗示分歧加大,波动可期。技术上,鸡蛋1701合约于3400一线获支撑止跌振荡,建议低位多单谨慎持有,止损3400。

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