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国贸期货:8月12日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-12 09:25:20
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  【结论及投资建议】

  周四,前两天趋紧的资金面随着央行加大公开市场投放而有所缓和。央行在公开市场进行1000亿7D逆回购,当日到期500亿,净投放500亿元。汇率方面,人民币对美元有所升值。美元兑人民币在岸即期汇率下跌15bp至6.6415;美元兑人民币离岸即期汇率下跌95bp,收盘高于在岸20bp为6.6435;人民币12个月远期汇率为6.8030。

  银监会最新统计数据显示,金融机构今年二季度存款额突破146万亿元,连续13个月保持两位数同比增长态势。同时今年前8个月债券发行量超过11万亿元,接近2015全年发行量的80%,同期政府债券发行量已接近2015年同类发行量总额。在“脱虚入实”的政策背景下,资金流动性问题依然难解。由于目前实业投资回报过低(目前A股上市公司的ROE水平只有6.3%,而非上市公司的ROE会更低)。从目前的国内环境来看,存量资金的大类资产配置在向债券资产转移,导致总量流动性没有进一步宽松的环境下出现债券收益率大幅下行。

  我们也一直认为经济状况并未恶化,而是出现企稳的迹象,政府高层、央行也多次表态绝不采取大水漫灌的发展模式,货币宽松遥遥无期,利率大幅下行缺乏强有力的支撑。警惕预期反转带来的损失。

  操作上:

  TF1609日内参考点位,上方压力:101.995;下方支撑:101.655。

  T1609日内参考点位,上方压力:101.945;下方支撑:100.535。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫

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