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瑞达期货:8月15日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-15 09:00:05
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  金属产品

  1 贵金属

  外盘方面:周五夜伦敦黄金冲高回落,收报1335.98美元/盎司,跌0.22%。周五夜伦敦白银冲高回落,收报19.726美元/盎司,跌1.24%。

  仓单库存:8月12日,上期所黄金仓单报912千克,增0千克;上期所白银仓单报1940481公斤,日减17589公斤。

  ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至8月12日黄金ETF持仓量为960.45吨,日减11.87吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10941.12吨,日增0吨。

  消息面:美国商务部(DOC)公布的数据显示,此次零售销售不及预期,表明消费支出有所放缓,或令第三季度经济承压。数据显示,美国7月扣除汽车的零售销售较前月减少0.3%,预估为增加0.2%;美国7月零售销售与前月持平,预估为增加0.4%。美国劳工部(DOL)公布数据显示,美国7月生产者物价指数(PPI)不及预期,表明当前通胀形势较为低迷,增加了美联储加息的难度。详细数据显示,美国7月生产者物价指数较前月下跌0.4%,预估为增加0.1%。同时较去年同期下跌0.2%,预估为增加0.3%。

  行情总结:上周公布的美国零售数据等重要经济指标不及预期,导致美元指数大幅下挫。不过贵金属并未从中获得持久支撑,反而出现明显下滑。黄金ETF持仓显示多头离场情绪回温,市场对于下周美联储议息会议存在疑虑。操作上建议沪金1612合约5日线下方偏空交易,动态止损1.5元/克;沪银1612合约5日线下方偏空交易,止损控制在30元/千克。

  2铜

  外盘走势:上周五夜市伦铜承压重挫,其中3个月伦铜暴跌1.98%至4752美元/吨,日跌幅创下年内6月16日来最大,目前伦铜跌至M60附近,日内关注该线支撑是否有效。持仓方面,8月11日,伦铜持仓量为35万手,较10日减少2431手,上周伦铜冲高回落中伴随持仓大幅减少,显示铜市人气仍低迷,多空积极减仓离场。

  行业资讯:截止8月9日当周,美铜CFTC投机基金多单减少2056,空单增加5804,投机净持仓为净空5178手,为四周来重新转为净空,显示投机基金看空铜积极性重燃。

  现货方面:据SMM报道称,8月12日上海电解铜现货报升水20-升水130元/吨,平水铜成交价格37370元/吨-37420元/吨。临近交割持货商因隔月基差收窄至100元/吨以内,而加快调降好铜升水。日内现铜升贴水高报低走,但湿法铜升贴水相对坚挺,贴水不扩反收。盘面的相对低位以及震荡看涨后市,令下游再度逢低买入湿法铜。下周一为交割前最后交易日,预计升水依然紧跟隔月基差变化。

  库存方面:截止8月12日,LME铜库存报202375吨,较昨日减少1550吨,接近于年内7月5日创下的低点,但高于年内库存均值19万吨;同时,截止8月12日,上期所沪铜库存报174563吨,较上周增加9324吨,仍低于年内库存均值256613吨。

  观点总结:上周五夜市沪铜主力合约承压重挫至37050元/吨,因中国7月经济数据表现糟糕,加大经济下行担忧。操作上,或需转变操作思路,建议沪铜1610合约可背靠37500元之下逢高空,入场参考37200元附近,目标36500元。

  3铝

  外盘走势:上周五夜市伦铝窄幅波动,其中3个月伦铝微跌0.06%至1651美元/吨,目前仍有效运行于均线组之上,表现远抗跌于其他基本金属,同时隔夜美原油期货强势攀升,利于铝价走强,伦铝上方反弹阻力关注1700美元/吨。

  行业资讯:中国7月原铝产量降至266万吨,环比下滑3万吨或1.12%,同比亦下滑1.5%,为过去四个月里第三次下滑。今年1-7月中国原铝累计产量达1798万吨,同比下滑1.9%。

  现货方面:据SMM报道,8月12日上海现铝成交集中12610-12620元/吨,对当月升水10-20元/吨。上海高价下,成交集中于下游企业的刚需,无锡持货商稳定出货,但略显挺价意愿,在期铝稳定,成交较好情况下,不愿下调价格促进成交,无锡现货对当月贴水,中间商接货意愿积极,期铝企稳,下游提高周末备货意愿,整体成交较昨回暖。

  库存方面:截止8月12日,LME铝库存报2232425吨,较昨日减少8000吨,延续下滑走势,该库存接近于2008年12月23日创下的低点(2232600吨);同期,上期所铝库存报113691吨,周增6171吨,但仍远低于年内库存均值27.1万吨,接近于2011年9月30日创下的低点(77378吨)。

  操作策略:上周五夜市沪铝主力合约冲高回落至12250元/吨,重新跌至均线组之下,表现远弱于伦铝,因中国经济数据表现糟糕对沪铝的打压甚于伦铝。操作上,建议沪铝1610合约可背靠12380元之下逢高空,入场参考12300元附近,目标12100元。

  4 锌

  外盘走势:周五夜伦锌震荡走低,收报2237美元/吨,跌1.82%。

  现货方面:8月12日SMM现货0#锌报价为17430-17530元/吨,均价跌100元/吨。据SMM报道,炼厂正常出货;贸易商积极报价,多数以长单交付为主,交投较活跃;下游仍按需采购,采购热情无回暖迹象;市场整体成交一般。

  库存方面:截至到8月12日,LME伦锌库存458275吨,较前一日减175吨;沪锌库存方面,截至8月12日,沪锌库存报197299吨,较前一周减5661吨。

  消息面:据嘉能可最新半年报显示,2016年上半年自有资源锌金属产量50.65万吨,较去年同期减少22.38万吨,同比下滑31%。上半年锌精矿产量41.73万吨 同比减少34%

  行情研判:沪锌主力合约创新高之后连续调整,技术上开始走弱,前期多单应当谨慎。建议沪锌1610合约多头离场观望,跌破万七介入空单,止损控制在100元/吨。

  5钢材

  现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2430元/吨,持平;广州报价27630元/吨,跌30元/吨;北京报价2420元/吨,涨20元/吨;福州报价2540元/吨,持平。

  消息:(1)7月人民币贷款增加4636亿元,同比少增1.01万亿元 (2)我国7月FDI同比下降1.6%,前7月同比增长4.3% (3)国家级PPP示范项目申报火爆,总投资额破2万亿 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价60.85美元/吨,涨0.6美元/吨。

  库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为22371吨,持平。

  小结:周五晚RB1610合约低开低走。7月人民币贷款新增4636亿元,环比6月1.38万亿元的增量大幅下降,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,商品全线下挫。操作上建议,2600附近空单持有,突破2570止盈。

  6铁矿石

  现货市场:辽宁66%粉矿报465元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报454元/吨,跌8元/吨;印度62%粉矿报365元/吨,跌5元/吨。

  消息:国家统计局数据显示:2016年7月全国粗钢日均产量215.5万吨,较6月份下降6.9%;钢材日均产量309.5万吨;生铁日均产量186.5万吨。 2016年7月我国粗钢产量6681万吨,同比增长2.6%;1-7月我国粗钢产量46652万吨,同比下降0.5%。

  库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

  小结:周五晚I1701合约大幅下挫。7月人民币贷款新增4636亿元,环比6月1.38万亿元的增量大幅下降,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,商品全线下挫。操作上建议,5日线下继续持有空单。

  7 铅

  外盘方面:周五夜伦铅震荡走高震荡走高,收报1837美元/吨,涨0.16%。

  现货方面:8月12日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13750-13850元/吨,均价涨25元/吨。SMM上海1#铅报道,沪市货源依旧偏紧,持货商正常报价,有一定挺价惜售情绪,下游多观望,期盘震荡维稳,市场整体交投情况无明显改善。

  库存方面:截至到8月12日,LME伦铅库存187525吨,较前一日减150吨;沪锌库存方面,截至8月12日,沪铅库存报46827吨,较前一周减1674吨。

  观点总结:沪铅主力合约继续震荡的格局,基本面变化甚微,宏观面影响也没有太大变化。多空双方交投平淡,行情难有起色。操作上建议沪铅1610合约离场观望为主。

  8焦煤

  现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报790元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报840元/吨,持平。

  消息面:国内炼焦煤主流市场偏强运行,近日唐山地区炼焦煤价格普涨,主焦煤790元/吨,上涨30元/吨;1/3焦煤740元/吨,上涨30元/吨;肥煤770元/吨,上涨20元/吨,均为出厂含税价。

  库存:大连商品交易所焦煤仓单日报为0手,持平。

  小结:周五晚JM1701合约增仓下跌;国内炼焦煤主流市场偏强运行,部分地区调涨;操作上建议,830-870区间交易,止损参考10个点。

  9焦炭

  现货市场:一级冶金焦天津港报价1170元/吨(平仓含税价),持平。准一级冶金焦唐山报价1115元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价1135元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦唐山报价1065元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价1080元/吨(平仓含税价),持平。

  消息面:国内焦炭现货市场稳中走强,各地市场交投良好。受环保因素影响,焦企现暂无库存压力;下游大钢厂库存较低,采购积极性高,预计焦炭市场短期继续调涨。

  库存:大连商品交易所焦炭仓单日报为0手,持平。

  小结:周五晚J1701合约减仓下跌;国内焦炭市场稳中偏强,整体市场交投氛围良好;操作上建议,1120-1180区间交易,止损参考15个点。

  10镍

  外盘走势:隔夜伦镍承压暴跌,其中3个月伦镍重挫4.05%至10295美元/吨,日收盘价跌至近一个月来的低点,显示上方抛压较重,因镍价持续上涨后并未迎来像样反弹,日内下方技术支撑关注10000美元/吨。

  行业资讯:据SMM不完全统计,全球主要镍生产企业2016年第二季度原生镍总计产量41.87万吨,较第一季度上涨4.38%,同比下滑2.86%。

  现货方面:8月12日SMM1#电解镍成交价为80900-81400元/吨,成交均价较11日下跌50元/吨。金川镍现货较无锡主力合约1609贴水100元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1609贴水500元/吨成交,期镍小幅回落,临近无锡盘交割,贸易商低价收货意愿高,但低价货源少,钢厂采购增加,贸易商低价收俄镍积极性增加明显,整体成交一般,主流成交区间为80550-81400元/吨。

  库存方面:截止8月12日,LME镍库存报369222吨,较昨日减少270吨,接近于2014年10月13日来创下的次低水平(368364吨),其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同期,上期所镍库存报109043吨,较上周持平,但该库存再创上市来新高,上市之初仅为1万吨。

  操作策略:上周五夜市沪镍主力合约承压暴跌至80620元/吨,因短期多头逢高面临获利了结需求,而且中国近来公布的一系列经济指标多偏空,加大市场对经济下行担忧,镍价回调风险还未完全释放,表现弱于其他基本金属。建议沪镍1701合约背靠82300元之下谨慎逢高继续短空,入场参考81200元附近,目标关注79000元.

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名博
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