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国贸期货:8月11日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-11 09:47:40
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  【结论及投资建议】

  周三,中国央行公开市场进行800亿元7天期逆回购操作,当日净投放250亿。近两天资金面再次出现紧张的现象,表现出隔夜与7天资金偏紧,而14天及以上的资金则较为充裕,主要原因是央行持续维持资金面紧平衡的状态。当前14天回购的加权利率一直维持在2.6%以上,这已经与绝大多数期限的国债利率倒挂,也与短期金融债利率倒挂。而在乐观情绪的推动下,机构不断加杠杆导致了资金需求持续放大,14天回购的高成本也倒逼机构只能选择隔夜和7天回购,因此加剧了隔夜和7天资金的紧张。

  这两月来,在全球负利率的大环境下,中国国债收益率也一枝独秀,受到全球资金的追捧。从国内环境来看,受经济增速放缓,风险偏好下降,公司债违约风险高企、去杠杆造成资产荒等因素影响,中国国债成为海内外投资者抢购的香饽饽,周三10年国债利率自09年来首次跌破2.7%。在乐观情绪和短期配置压力下,国债不断走高。但我们仍然认为,宏观经济并没有那么悲观,央行也多次表示不主动宽松的大背景下,利率不断下行面临较大的反弹风险。这种风险正在不断积累,后续可能带来债市的泡沫。不可不防!

  操作上:

  TF1609日内参考点位,上方压力:101.950;下方支撑:101.600。

  T1609日内参考点位,上方压力:101.845;下方支撑:100.430。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:郑建鑫

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