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迈科期货:5月26日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-26 09:31:32
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迈科期货早评:油粕进入整理阶段
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价    涨跌   涨跌幅    基金变动
CBOT豆07 1086.4 +32.2 3.05% +4352
CBOT豆11 1055.6 +27.4 2.66% +5605
CBOT豆粕07 407.8 +17.8 4.56% +1604
CBOT豆油07 31.3 +0.42 1.36% -1282
BMD棕油08 2500 +5 0.20% -9361
注:美豆07为主力合约
隔夜CBOT市场大豆强势收涨,因预期中西部产区的降雨将持续至本周末,延误播种,引发买盘。7月美豆收涨3.05%。
近期美豆进入调整阶段,但基本面仍支撑多头市场。阿根廷因前期暴雨影响的大豆减产,导致豆粕出口供应不足,支撑美豆及美豆粕走强。随着南美大豆上市,出口转向南美,物流情况需加以关注。
 
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
美湾大豆(7月) 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
美湾大豆(10月) 25 396.7   3330 3268 -211 2877 6009
巴西大豆(8月) 83 403.2   3379 3390 -139 2915 6106
阿豆油(7月) 81 415.2   3417 3268 -299 2950 6162
马棕油(8月) 0.6 759.0   6711 5828 -883    
菜籽(7月)   640   5551 5074 -477    
菜油(7月)     451 3745 3837 -109 2317 6018
菜籽(国产)     745 6115 5852 -263    
鸡蛋(平均)       3972 3481 -691 2700 7014
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水稳定,进口大豆及菜籽盘面压榨利润均亏损;油脂进口持续倒挂。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3458 3100 2979 2930 6042 6100
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3972 4000 2311 2350 6044 5950
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
5587 5400 1840 1810 3.25 3.27
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
国内方面,蛋白类重现强劲走势。昨日豆粕现货价格止跌企稳,成交好转,但并未放量。菜粕需求开始启动,现货成交良好。目前美豆基本面仍支撑价格走强,短期较为震荡,国内蛋白受此影响,也进入震荡整理阶段。目前美豆产区暂无不利信息,天气方面需加以关注。油脂方面,昨日国储菜油成交依旧火爆,但成交均价持续下跌。目前国储菜油出库进度及低价刺激需求是油脂最大利空因素,短期菜油弱势格局难以改善。玉米政策方面,本周五开始每周拍卖国储玉米,总量预计达200万吨。8月前是淀粉消费旺季,且原料玉米紧张,淀粉价格易涨难跌。
 
四、总结
近期美豆暂时缺乏更多的消息影响,盘面保持震荡,但基本面仍支撑美豆走强。后期继续关注美豆的播种以及南美出口情况。国内菜粕提货明显好转,基差走强,水产启动,菜粕需求利好。玉米抛储政策发布,需关注成交情况。淀粉短期较为强势。国储菜油出库进度加快,需要低价刺激消费,可作为空头配置。节日即将来临,鸡蛋易涨难跌。
 
操作建议:
豆粕多单持有,止损2715。豆油及棕榈油观望。
鸡蛋3750逢低买入。
菜油空单继续持有。菜粕2150逢低买入。玉米及淀粉观望。

 

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