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国贸期货:5月24日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-24 09:56:03
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  【基本面】

  1、美联储四月FOMC会议纪要公布之后,市场普遍认为美联储对于加息前景的基调明显转“鹰”。但是所谓“天使在想象中,魔鬼在细节里”。美联储大多数参与者(most participants)认为如果经济数据表现强劲的话,可以在6月启动加息。然而Bill Lee却表示,去年12月美联储加息之前最为重要的一次前瞻性纪要出现在10月,当时美联储的措辞是委员(members)认为下一次会议(即12月)加息是合适的。

  2、中国4月工业增加值、社会消费品零售总额以及1-4月固定资产投资同比增速全线回落,仅房地产一枝独秀。“所有的引擎都突然失去动能,政策收紧将只是短期现象。”中国经济增长更多是靠政府政策托起来的,未来政策还是要保持连续性和稳定性,经济增长才能保持平稳。”4月份信贷数据大爆“冷门”令部分市场人士担心货币政策是否有所转向。不过今天央行紧急发文澄清,银行体系流动性合理充裕,稳健货币政策取向并没有改变,将继续实施好稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调。央行研究局首席经济学家马骏也说,货币政策的基调仍然是“稳健”的,未来的货币政策操作既要保持稳增长力度,又要充分考虑到货币政策对未来价格的影响和防范金融风险的需要。

  3、智利铜业委员会(Cochilco)公布的最新数据显示,智利3月出口了550,700吨铜,去年同期出口的408,500吨增加34.8%。3月铜出口量亦远高于2月出口的340,200吨。

  同时,Cochilco称,智利3月铜出口额为23.7亿美元,FOB基准,较去年同期增加5.8%,较2月增加62.3%。3月包括阴极铜在内的精炼铜出口量较去年同期增加28.3%至269,400吨。

  4、23日,LME铜库存增加725吨至155000吨,上期所铜库存较上周减少28876吨至257334吨。上海电解铜现货报升水40元/吨-升水80元/吨,平水铜成交价格35120元/吨-35320元/吨,升水铜成交价格35140元/吨-35340元/吨。沪期铜低开高走,开盘跌破35000元/吨后,低位回升逾200元/吨。早盘持货商报价坚挺,好铜报升水70-升水80元/吨,平水铜报升水50-升水60元/吨,但成交陷入供需僵持。第二节交易时段,随着盘面价格的抬升,持货商的换现意愿增强,令现铜升水略有松动,好铜报升水60元/吨左右,平水铜报升水40元/吨左右,贸易商逢低采买。市场成交先抑后扬,但因低价货源相对较少,令实际成交受限。今日市场已初显票据因素,价差在10-20元/吨。午后期铜进一步探低,一度破位35000元/吨,市场报价寥寥。现货升水难挺,报价于升水30~70元/吨,成交价降于35000~35220元/吨,市场乏人响应,成交更显清淡。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜非商业多头90834手,非商业空头66318手,因而非商业净多头-24516手,较前一周减少2195手净多头。

  【行情评述】

  LME铜报4565美元/吨,跌0.13%,沪铜主力35180元/吨,涨0.09%。伦铜盘中窄幅震荡,沪铜盘中冲高后小幅回落.受到美联储缩表和加息预期影响,美元指数持续反弹,对商品明显压制。国内工业、金融数据全线回落,房地产一枝独秀,经济短期弱反弹结束,重回低位震荡。但工业产能过剩、企业杠杆高企、房地产库存过多是拖累经济增长的主要原因。铜价短期明显破位,前期空单持有,中期维持偏空观点。

  【操作策略】

  操作上,铜价短期明显破位,前期空单持有,中期维持偏空观点,买锌/铝卖铜策略继续持有。仅供参考。

  国贸期货研究员:蒲红刚

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