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国贸期货:12月10日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-10 08:52:28
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【粕类】
【消息面】
 
  1. 周二公布的海关数据显示,中国11月进口大豆739万吨,同比增长22.6%,因压榨厂提高产量以满足季节性需求。海关总署公布的数据显示,11月大豆进口量环比上升33.6%,1-11月进口总量达到7257万吨,同比增加15.4%。11月进口量仍低于7月创下的950万吨历史高位。
  2. 美国农业部发布的出口检验周报显示,过去一周的美国大豆出口检验量下滑,但是仍高于市场预期;截至2015年12月3日的一周,美国大豆出口检验量为172.06万吨,低于一周前的198.56万吨,也低于去年同期的220.73万吨;迄今为止,2015/16年度美国大豆出口检验量为2184.12万吨,比上年同期的2374.86万吨降低了8.0%,上周是同比减少7.3%,两周前为同比减少7.2%。
  3. 美国农业部发布的出口检验周报显示,截至12月3日的一周,美国对中国大陆地区装运大豆量112.64万吨,大约相当于20船巴拿马型号货轮装运量,作为对比,此前一周装运量为128.05万吨。当周美国对华大豆出口检验量占到总量的65.5%,一周前的比例为69.8%,两周前比例为76.4%。
  4. 过去一周里美国农户开始卖出更多大豆,因为全球供应庞大以及出口需求前景疲软,促使他们接受几周前还一直拒绝的类似价格;谷物经销商注意到种植户卖出大豆的意向增加,因为截至12月6日的一周,CBOT大豆期货价格大涨3.8%,一度创下10月22日以来的新高。
  5. 美国农业部将于12月10日发布12月份供需报告,路透社对分析师的调查显示,2015/16年度美国大豆期末库存预计将调低至4.62亿蒲式耳,预测范围在4.45亿-4.78亿蒲式耳;作为对比,USDA11月份预测2015/16年度美国大豆期末库存为4.65亿蒲式耳,2014/15年度的期末库存为1.91亿蒲式耳。预计2015/16年度全球大豆期末库存为8264万吨,分析师的预测范围为8100-8400万吨,而11月供需报告预测为8286万吨。
【行情综述】
 
豆粕现货 12月6日价格 12月7日价格 涨跌
张家港 2540 2520 -20
大连 2560 2560 0
日照 2520 2520 0
东莞 2500 2500 0
天津 2500 2500 0
菜粕现货 12月6日价格 12月7日价格 涨跌
进口菜籽CNF到岸($) 421 413 -8
荆州 1920 1920 0
蚌埠 1850 1850 0
南通 2000 1980 -20
DDGS 12月6日价格 12月7日价格 涨跌
吉林 1350 1350 0
黑龙江 1070 1070 0
养殖 12月6日价格 12月7日价格 涨跌
生猪(元/公斤) 16.29 16.32 +0.03
肉鸡(元/斤) 3.36 3.38 +0.02
鸡蛋(元/斤) 3.62 3.67 +0.05
猪粮比价 8.19 8.17 -0.02
 
【行情分析及操作策略】
因受获利盘了结平仓影响,周二美豆在触及909.6美分高位后迅速回调,跌破900美分一线,暂时结束了连续两周的反弹行情;技术面上美豆转向回落震荡趋势,由于本周(12月10日)即将出炉本年度最后一次USDA月度供需报告,市场观望氛围渐浓,预计美豆在报告之前将以震荡整理态势为主,短期内的市场氛围并不支持期价的大幅波动,关注上方900美分一线压力。
内盘方面,豆粕现货跟随美盘局部回落,成交转淡,部分地区现货价格跌20-30元/吨;成本端的剧烈震荡拖累现货价格继续反弹,但回归基本面的豆粕仍缺乏利好支撑,供应端的天量到港量将显著压制豆粕价格进一步上扬,豆粕的后市仍以偏悲观为主,市场静待USDA月度供需报告给予指引;菜粕现货价格以企稳为主,局部微跌;当前缺乏刚性需求支撑以及DDGS的替代需求是菜粕后市悲观预期的主要来源,整体弱势较难改观。
盘面上菜粕主力合约Rm1605明显走强,多头增仓明显,豆菜价差显著回落;但考虑到菜粕基本面的疲软并无改变迹象,短期内的价格坚挺难以形成趋势性机会,后市以1820-1900区间震荡为主,维持前期空头思路不变,关注逢高布空机会,轻仓日内交易为主;豆粕受美豆价格回落影响,一度跌破2300一线支撑,当前价格处在区间震荡的下沿,盘面上呈现弱势格局;技术面上主力M1605重心下移,空头趋势不变,后市难言乐观,随着USDA月度供需报告的临近,在此之前或以窄幅震荡整理为主,需要谨防报告出炉后的市场剧烈波动风险,建议在此期间以轻仓日内交易为主,以偏空思路对待,抄底需谨慎。
严格止损,仅供参考。

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