瑞达期货:11月5日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-05 09:17:10
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能源化工
1 PTA
消息面:1、4日亚洲PX价格上涨13美元,报于798美元/吨FOB韩国和819美元/吨CFR中国。2、据市场消息,三房巷120万吨PTA装置计划11月中旬停车检修,但是厂家没有给予明确回复,消息有待进一步证实。3、逸盛大化375万吨PTA装置受到设备影响不能如期重启,厂家计划延迟至11月中旬左右重启。
现货价格:PTA市场报盘意向4750元自提附近,递盘4700元自提及偏上。美金盘PTA价格淡稳,报盘意向640美元附近保税,620美元附近船货,递盘维持在590美元,商谈维持在595美元及偏内附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为7230张,较上一交易日持平,有效预报为319张。
观点总结:受美国周度EIA原油库存增加影响,国际原油大幅回落。亚洲PX价格上调。国内PTA开工率处于60%左右,逸盛大化PTA装置延期重启,PTA现货价格持稳,下游聚酯刚需接货为主。涤丝市场行情稳中有涨,下游采购积极性放缓,维持库存消耗为主。技术上,PTA1601合约考验5日线支撑,上方测试4800一线压力,短线呈现震荡走势,操作上,依托4680一线轻仓短多交易。
2 玻璃
消息面:1、2015年11月04日的"中国玻璃综合指数"为888.67点,比上期2015年11月03日下跌0.2点。"中国玻璃价格指数"为875.63点,比上期2015年11月03日上涨0.15点。"中国玻璃市场信心指数"为940.84点,比上期2015年11月03日下跌1.59点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1184元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1168元/吨。库存数据:交易所注册仓单为8张,较上一交易日增加8张。
观点总结:国内浮法玻璃现货市场维持平稳。华北沙河地区玻璃价格持稳为主,鑫利玻璃小幅上调报价,整体出货尚可;华东、华中地区玻璃价格持稳为主;华南地区玻璃价格持稳。短期玻璃期价呈现修复贴水行情。技术上,玻璃1601合约测试900关口压力,下方考验10日线支撑,短线趋于强势震荡走势。操作上,依托875轻仓短多交易。
3 连塑
消息面:1、聚乙烯石化装置整体开工率在81%附近,较上周下降7个百分点,其中华东地区受上海赛科及扬子部分装置停车影响,使得该地区平均开工水平下降,其他开工率小幅变化。2、本周PE社会库存总量继续小降,较10月28日减少一千吨左右,降幅为0.6%。
价格:1、日本石脑油CF日本报465美元/吨,跌3.25;石脑油FOB新加坡报50.06美元/桶,跌0.38。乙烯CFR东北亚报1010美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1100元/吨,持平;中东报1080美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8800元/吨,涨100;华东余姚扬子9000吨,涨150;华南广州报9150元/吨,持平。西北独山子报8750元/吨,持平。
仓单数据:6062张,较上一交易日持平
观点总结:美国原油库存增幅超出预期,国际原油收跌。现货方面,受原油提振,部分石化上调出厂价格,但下游维持按需拿货,社会库存继续下降,预计短期维持区间震荡走势。技术上,LLDPE1601合约震荡收涨,短期下方测试8200附近支撑,上方测试8450附近压力,预计短期维持在8200-8450区间震荡,建议区间交易。
4 PVC
消息面:1、山东信发PVC 装置陆续恢复中,今日报盘回稳,电石法5型料执行4950元/吨现汇出厂,企业库存并不多,交付前期订单为主。
价格:1、日本石脑油CF日本报465美元/吨,跌3.25;石脑油FOB新加坡报50.06美元/桶,跌0.38。乙烯CFR东北亚报1010美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报5030元/吨,持平;乙烯法报5450元/吨,持平;华东电石法报4950元/吨,持平,乙烯法报5520元/吨,持平。华南电石法报4850,跌30,乙烯法5420吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2850元,持平,西北报2450元,持平。
仓单数据:62张,较上一交易日持平
观点总结:电石过剩压力略有缓解,价格维持震荡整体。现货市场下游成交不佳,PVC订单不足,开工率较低,企业库存充裕,市场价格弱势难改,预计短期维持低位偏弱震荡。技术上,PVC1605合约继续震荡下挫,上方均线呈现空头排列,下行趋势不变,下方测试4550附近支撑,上方测试五日线附近支撑,建议背靠五日空单继续持有。
5 PP
消息面: 1、本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在66%附近。其中塑编行业在70%,共聚注塑开工率在62%,BOPP开工率在65%。
原料价格: 1、日本石脑油CF日本报465美元/吨,跌3.25;石脑油FOB新加坡报50.06美元/桶,跌0.38。乙烯CFR东北亚报1010美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。丙烯报615美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报910美元/吨,跌5,中国到岸价报910美元/吨,跌5。国内市场价格下跌,华北齐鲁石化T30S报7000元/吨,持平;华东上海7150元吨,持平;华南大庆报7300元/吨,持平。
仓单数据:497张,较上一交易日持平
观点总结:美国原油库存增幅超出预期,国际原油收跌。现货方面,受原油上涨提振,缓解市场看空情绪,在销售压力偏小的情况下,厂家让利出货的意愿减弱,短期或维持平台震荡整理,。技术上,PP1601合约微幅收涨,短期上方测试7000附近压力,下方测试6750附近支撑,预计期价维持6750-7000区间震荡,建议区间交易。
6 沪胶
隔夜市场:美国原油期货周三收低,因周度美国原油库存数据显示美国原油供应连续第六周增加。隔夜沪胶1601合约上涨0.23%,收于10690元/吨。
消息面:1、今年10月份,国内重卡市场销售各类车辆约4.4万辆,比去年同期的51296辆下降14%,环比9月份上升5%。2、根据统计机构数据,2015年10月份,美国轻型车新车注册销量为1,455,153辆,较之2014年10月的1,281,233辆,同比增长13.6%。
现货市场:上海市场14年国营全乳报价在9500(-100)元/吨左右;越南3L报价在10500-10600(0/0)元/吨,泰国三号烟片报11250(-150)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片38.43(-0.49)泰铢/公斤;泰三烟片39.69(-0.17)泰铢/公斤;田间胶水37(0)泰铢/公斤;杯胶36.5(-0.5)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1310美元/吨(-10),STR20 1240美元/吨(-10),SMR20 1250美元/吨(0)。外盘:RSS3 1275美元/吨(-30),SMR20 1245美元/吨(-30)。山东人民币复合:SMR20 9900元/吨(-100),STR20 9900元/吨(-100)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9000元/吨(-150),顺丁橡胶市场价8800元/吨(-100)。
仓单库存:交易所仓单报157200吨,增加860吨。
观点总结:目前青岛保税区库存仍在攀升,同时交易所库存有增无减,轮胎厂开工率下降,需求仍显疲弱,整体供需面压力依然较大。昨日泰国原料价格继续走弱,合成胶下滑明显,外盘及港口美金胶均出现不同程度的下跌。隔夜沪胶主力1601合约高开震荡,期价反弹乏力,后市仍需关注10500一线支撑,建议在10500-11000区间轻仓短线操作。
7 甲醇
消息方面:1、11月4日,重庆卡贝乐暂不对外报价,85万吨/年甲醇生产装置开工8成,出货正常。2、11月4日,四川达州钢铁甲醇近期报价暂无变动,在1850元/吨左右。30万吨天然气装置停车。20万吨炉气装置运行正常,开工率在5成左右,厂家量产量销,库存较低。
现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1890-1900元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1880-1890元/吨左右(带票),11月下旬成交1890-1910元/吨,12月下旬成交1900-1910元/吨;江阴、常州地区最新报盘在1920元/吨。原油、期货价格走高,港口市场交投氛围略有好转。
仓单库存:郑商所甲醇仓单1700张,较上一个交易日持平。
观点总结:随着甲醇产量继续增加,甲醇供应压力将再度呈现,致使港口库存增加。加之,下游需求整体低迷,对甲醇期价压制作用明显,建议逢高做空。技术上,甲醇1601合约震荡上行,但上行空间有限,短线上方面临1950整数关口附近压力,下方测试1850整数关口附近支撑,操作上,1850-1950区间逢高做空,止损20个点。
8 沥青
消息方面:1-9月,广西壮族自治区交通固定资产投资累计完成419.3亿元,同比增长4.68%,完成全年700亿元投资计划的59.9%。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在2650元/吨,持平;华东地区报价2630元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2650元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3200元/吨,持平;
仓单库存:沥青仓单库存11230吨,较上一交易日持平。
观点总结:美国原油期货周三收低,回吐上一交易日录得的部分升幅,因周度美国原油库存数据显示美国原油供应连续第六周增加。沥青产量整体保持增长,库存呈现增加态势。进入11月后,沥青都处于需求淡季,季节性因素成为主导,需求将持续低迷,将促使沥青期价下行。预计后市沥青期价将震荡下行,建议逢高抛空。技术上,沥青1512合约震荡上行,但上行空间有限,短线下方将测试2150整数关口附近支撑,上方面临2250整数关口附近压力,操作上,2150-2250区间逢高做空,止损20个点;
9 动力煤
现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报375元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报430元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。
消息面:(1)11月04日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于379元/吨,较前一报告期下降了1元/吨。(2)印度政府11月2日表示,已经同意提高发电用进口煤灰分上限至25%。此举将进一步扩大电力生产企业的进口煤炭来源,并帮助降低发电成本。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结: 隔夜TC1601合约冲高回落,目前偏低的日耗水平以及主要发运港口偏低的煤炭下水量等,显示需求依旧处于低谷;操作建议,在332附近抛空,止损参考335。
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