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国贸期货早评:铜价中期依然偏空 PTA价格偏弱震荡

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-31 08:31:57
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  国贸期货早评:铜价中期依然偏空,短期震荡修复

  【基本面】

  1、美国二季度实际GDP年化季环比初值2.3%,预期2.5%,二季度GDP平减指数初值2%,预期1.5%,二季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值2.9%,预期2.7%,

  二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值1.8%,预期1.6%.

  2、欧元区7月制造业、服务业和综合PMI均不及预期,这可能会打击欧洲央行的希望,即债券购买计划和欧元贬值会支持经济增长和提升通胀。令人注意的是,德国制造业、服务业和综合PMI也均不及预期。由于出口6个月来首次下降,德国7月制造业增长意外放缓。

  3、我国7月财新制造业PMI初值48.2,降至15个月来最低,且连续第5个月低于50;预期49.7,前值49.4。产出分项指数47.3,创16个月新低;前值49.7。新订单和新出口订单分项指数跌至50一线的“荣枯分水岭”下方。 7月制造业数据表明,内需疲软仍旧持续,外需复苏并不乐观,通缩压力显著,下半年仍需宽松政策护航。

  4、30日,LME铜库存增加1075吨至346125吨,上期所铜库存较上周减少7750吨至101251吨。上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨-升水180元/吨,平水铜成交价格39280元/吨39380元/吨,升水铜成交价格39320元/吨-39580元/吨。沪期铜高位回落,持货商心态各异,市场报价较为紊乱,尤其好铜同品牌间价差较大,早间开始部分大型中间商入市收货,青睐低价平水铜及湿法铜,相关货源随即减少,加之午间盘面回落,湿法铜与平水铜逐步调高升水报价出货,但好铜升水相对稳定,与平水铜价差有所收窄,中间商参与度增加,下游择机按需入市,成交较昨日改善。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜非商业多头56919手,非商业空头79086手,因而非商业净多头-22167手,较前一周减少1407手净多头。

  【行情评述】

  LME铜报5267.5美元/吨,跌1.3 %,沪铜主力报38360元/吨,跌0.83%,伦铜震荡回落,收盘跌幅有所收窄,沪铜夜盘低开后,低位震荡整理。美国经济数据整体依然较好,美联储朝着9月份开始加息迈出“些许”小小的步伐,FOMC现在正寻找就业市场“某种程度上进一步的改善”,未来的货币政策仍然取决于经济数据,而国内经济依然低迷,需求疲软,对铜价不利。预计中期依然延续偏弱震荡,短期行情有所修复.

  【操作策略】

  操作上,中期空头思路操作,短期震荡修复。仅供参考。

  国贸期货研究员:蒲红刚

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