瑞达期货:商品早盘走势预测(11.15)
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1 PTA
消息方面:1、14日亚洲PX收盘价格下跌3美元/吨至1393.5美元/吨FOB韩国和1417.5美元/吨CFR台湾/中国大陆;2、翔鹭石化PTA11月挂牌价格执行7900元/吨,厂家165万吨PTA装置目前运行正常。此外该厂新投产220万吨PTA装置计划11月底投料运行。
现货价格:目前华东PTA市场报盘在7360-7400元/吨附近,递盘在7350元/吨及以内送到,美金盘方面,市场盘整为主,市场主流报盘多在1000美元/吨附近,市场递盘维持在990美元/吨及及偏内,商谈维持在990-995美元/吨附近
库存数据:交易所仓单为8727张,较前一交易日持平,有效预报为600张。
观点总结:亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;部分供应商11月PTA合同挂牌价出台7750至7900元/吨;PTA现货市场小幅上涨,市场气氛略有回落,聚酯涤纶市场持稳,长丝个别工厂上调报价,但是实际成交优惠较大,产销情况较前期有回落。PTA 1401合约小幅收涨,期价处于5日线小幅整理,下方考验7500一线支撑,延续低位震荡走势。操作上,7500-7700区间交易。
2 玻璃
1、截至10月底,河北地区玻璃生产商现货价格普遍下调32元/吨。2、,截至11月8日,玻璃行业总库存已连续7周保持回升趋势,目前库存约为2778万重箱,同比增长4.6%。
现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。
库存数据:交易所仓单为25张,较前一交易日持平。
观点总结:玻璃现货市场维持震荡走势;华北地区市场持稳,部分企业价格微调,沙河地区价格下调后生产商出货好转,企业库存较前期有所回落。华东地区的总体走势平稳为主,市场需求一般,玻璃加工企业订单数量尚可。华南地区现货走势相对稳定,部分企业价格有所调整。西南地区市场现货需求一般,部分企业出库不畅,开始降价促销。玻璃1405合约缩量整理,期价受5日线压力,下方考验1300关口支撑,短线呈现弱势整理走势。操作建议,1300-1330区间交易。
3 连塑
消息面:1、天津大乙烯LLDPE装置产222WT,HDPE装置于11月11日停车,计划11月16日开车产PN049。2、燕山石化PE老高压一线产7A,二线产1I2A-1,三线11月6日因小故障停车,昨天检修结束,恢复开车产HM1-I7.0,新高压产LD100AC,低压一线产7600M,二线昨天转产5000S。
原料价格:1、日本石脑油CF日本报937.75美元/吨,较上一交易日涨0.63;石脑油FOB新加坡报102.68美元/桶,较上一交易日涨0.01。乙烯CFR东北亚报1375美元/吨,持平,CFR东南亚报1415美元/吨,较上一交易日跌5。
现货价格:国外市场涨跌互现,美国市场报1422-1444美元/吨,持平,欧洲市场报1240-1245欧元/吨,涨5;远东报1525美元/吨,跌15,中东报1513美元/吨,跌15。国内市场小幅上涨,东北大庆报11800元/吨,持平;华北齐鲁报11890元/吨,涨50;华东余姚扬子12000元/吨,持平;华南广州报12400元/吨,涨50;华中茂名报12250元,持平;西北独山子报11900元/吨,持平,大庆石化12350元/吨,持平。
仓单数据:交易所仓单为312手,较上一交易日持平。
观点总结:布伦特原油收高,受助于利比亚供应受扰 ;石化价格维持坚挺,市场整体货源仍旧不多,部分现货市场小幅调涨,终端农膜旺季过去,地膜旺季正在开启,整体需求刚需为主,短期因货源不多,再加上期现价差较大,对期价尚有一定支撑。LLDPE1405合约上探11000附近关口压力后震荡下行,下方继续考验五日线支撑,预计短期维持高位震荡,建议在10850-10950区间逢低做多。
4 PVC
消息面:1、继陕西、内蒙古等地LNG工厂被中石油限供后,目前华北地区的部分化工企业的气源开始出现供应受限,目前部分化工厂企业减产或停产。
现货市场:国内部分PVC现货市场小幅上涨。华北电石法报6300元/吨,持平;乙烯法报7100元/吨,持平;华东电石法报6330元/吨,持平,乙烯法报7200元/吨,持平;华南电石法报6520元/吨,涨10,乙烯法6880元/吨,持平;华中电石法报6340元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3000元,持平。
仓单数据:交易所仓单为170,较上一交易日持平。
观点总结:基本面上,电石市场基本持稳,电石企业因处于亏损状态,开工率有所降低; PVC现货市场因价格较低,出货尚可,但市场整体维持弱势,预计短期震荡整理为主。PVC1401合约破位下行,下方考验6280附近支撑,预计短期震荡整理为主,建议在6280-6350区间逢高抛空。
5 沥青
原料价格:1、1月美国原油期货涨0.08美元至84.41美元/桶,较上一交易日跌0.08%;1月布兰特原油期货涨1.39美元至108.28美元/桶,较上一交易日涨1.30%。
消息面:1、四川凉山水洛河通乡公路养护工程招标,养护范围固增至水洛改建公路( K0+000 ~ K80+000 )共计 80km 公路的养护。
现货价格:国内市场持稳,华东地区4620元/吨,持平;华北地区报4580元/吨,持平;华中河南报4450元/吨;华南地区4600元/吨,持平;山东地区4600元/吨,持平;西北地区报5100元/吨,持平;东北地区报4650元/吨,持平。
观点总结:布伦特原油收涨,因利比亚供应问题未得到解决;天气转冷,道路收尾工程由北向南逐步结束,沥青冬储尚未开启,预计沥青呈现震荡整理走势。沥青1402合约高开低走,下方继续考验4250附近支撑,预计短期在4250-4300震荡为主,建议依托4260轻仓短多,止损4230。
6 沪胶
外盘走势:指标东京橡胶期货周四收高0.5%,受助于日圆走疲与沪胶上涨。东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶合约上涨1.3日圆,结算价报每公斤259.1日圆。
消息方面:1、截至10月30日日本港口橡胶库存环比增加7.2%;2、第二财季中,阿波罗轮胎营业收入达到5.39亿美元,较去年同期的5.3亿美元提升了1.7%。
现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报18600-18800元/吨左右,12年老胶报18000元/吨左右;海南国营新胶报18000-18200元/吨左右,海南12年国营胶报在17200元/吨左右,海南民营SCR5报在15700元/吨左右;云南标二报在15800元/吨,越南3L含17%税国营胶报价在17200元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18600-19000元/吨左右,商家报盘小幅整理,市场气氛偏淡,实单商谈。
仓单库存:上期所天胶库存105480吨,较上一个交易日减90吨。
观点总结:、马来西亚9月天然橡胶产量较去年同期下降和印度10月进口再度大增,国内减产成定局,有助于消化泰国印尼等国家的橡胶库存。国储收储了烟片胶,后续关注全乳胶等国产胶的收储,预计收储的概率比较大。目前青岛保税区橡胶库存再度下降,但是跌幅有所收窄,预计后市的库存下降速度趋缓。整体上,10月份重卡逆市而行和10月份汽车产销同比双增,利好沪胶。目前北京执行严格限购,谨防深圳、广州效法,而沪胶后市呈现区间震荡。技术上,沪胶1405合约震荡回升,后市趋于区间震荡,建议在19200—19600区间交易。
7 甲醇
消息方面:1、山西建滔潞宝甲醇最新报盘上调至2970元/吨承兑;2、陕西咸阳石油化工甲醇最新报盘执行2850元/吨出库,开工8成。
现货方面:江苏港口甲醇市场走势较为平稳,目前太仓进口货源报盘执行3430-3450元/吨出库,国产货源报盘执行3350-3360元/吨出库;张家港国产货源价格执行3350元/吨;江阴及南京近来暂无进口报盘,据闻国产货源报盘执行3350元/吨出库,南通国产货源价格执行3360元/吨,目前场内成交仍以小单为主,短期或暂维市。
仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:国内甲醇市场补涨情绪仍较浓,坚挺维市;西北地区执行前期订单为主,本周新单走量较少,空拉为主,库存偏低运行;内陆地区目前出货相对顺畅,厂家心态坚挺,低价出货意愿不大,加之港口亦有从内陆地区采货,一定程度提振市场氛围;而港口地区近期多延续高价,船期虽陆续到港但多走向禾元,整体库存水平偏低,下游询单意愿增强;预计内陆(鲁南地区为主)地区坚挺维市;技术上,甲醇1401合约震荡上行,预计后市在2950处有压力,2900处有支撑,建议在2900-2950区间交易。
8 焦煤
现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5 G85Y18)港口提货价报1075元/吨,持平。
消息面: 14日从山西省住建厅获悉,山西省将选取5座“以矿建镇”试点煤矿,建立产业化带动机制,推进矿区城镇化。“以矿建镇”试点将建立产业化带动机制,大力发展非煤产业,依托当地企业发展包装储运、贸易营销等服务业,完善公共服务体系,对压煤村庄实施整村搬迁,解决搬迁村民就业。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。
小结:周四JM1405合约震荡走高,国内炼焦煤市场主流持稳,局部地区有涨,成交一般;技术上,MACD蓝柱有翻红趋势;操作建议,多单继续持有,止损参考1115,上方目标1150。
9 焦炭
现货市场:焦炭现货市场整体维稳。一级冶金焦太原报价1360元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1180元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:(1)综合消息,韶关钢铁焦化厂140t/h干熄焦系统年修完成后,经过气密性试验等一系列准备工作,日前一次试运行成功,比原计划提前了两天。(2)综合消息,为进一步改善现场管理,加强工艺、安全防范措施,日前,焦化分厂正逐步建立和完善岗位关键工艺控制点视频信息管理系统。
库存:大商所焦炭仓单日报为1040手,持平。
小结:周四J1405合约冲高回落,国内焦炭现货市场整体维稳,部分地区价格出现上涨,但期炭面临1600整数关口压力,且期螺重新回调;操作建议,多单谨慎持有,下破1590止盈出场。
10 动力煤
现货市场:国内动力煤市场整体持稳。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报565元/吨,涨20元/吨;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报540元/吨,持平;太原动力煤(Q5000;A13;S1.2-1.5V26)车板价(含税)报475元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报78.5美元,持平。
消息面:(1)秦皇岛煤炭网14日数据显示,最新一期(11月6日至11月13日)环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收554元/吨,比前一报告周期上涨了9元/吨。(2)近日,受港口动力煤货源偏紧影响,北方港口锚地船只居高不下,“船等煤”现象日趋严重。业内人士指出,由于大秦线检修后港口并未迅速补充库存,再加上冬季采暖需求增加,北方港口船舶“压港”的现象,至少要到11月底12月初才能得到缓解。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。
小结:周四TC1405合约高开高走,国内动力煤市场整体持稳,但部分市场动力煤价格上调,其中港口报价持续拉涨,部分货源有紧张之势;操作建议,多单继续持有,止损560。
11 铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报980元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报945元/吨,持平、印度62%粉矿报920元/吨,持平。
消息:据路透社报道,印度高等法院裁定果阿邦(Goa)可标售已经出产的约1146万吨铁矿石库存,尽管保留了该邦14个月的铁矿石 开采禁令。如果这些矿石允许销往海外的话,会令印度今年出口至中国的铁矿石量增加一倍。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:周四I1405合约减仓回落。国产矿市及进口矿市场整体以稳为主,市场活跃度较为一般,钢价下行拖累铁矿石走低。操作上建 议,930-940区间高抛低买。
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