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南华期货:11月15日商品日报

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日08:54 中金在线特约  查看评论
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  农产品今日行情综述:

  今日农产品大部分品种表现较强,尤以油脂和籼稻为首。早籼稻1405突破了60日均线,放量收一根长阳线,小麦1405盘中受籼稻带动走强,但走势缺乏资金配合,上涨延续性有待观察。油脂类今日表现抢眼,郑油、豆油、棕榈油延续上涨走势,其中郑油创出新高,后期补涨行情值得期待。

  行情解读与操作提示

  1.1 行情解读

  豆类:豆粕多空交织 棕榈强势依旧

  资讯:据德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,中国的大豆进口需求继续增加。油世界称,截止到10月31日,中国已经从美国采购了2110万吨大豆,创下了历史同期最高纪录,相比之下,上年同期为1600万吨,同比增幅达到31.9%。油世界预计2013/14年度(10月到次年9月)中国的大豆进口量将达到6900万吨,比上年增长900万吨。

  据路透社下属的农作物预测机构Lanworth周三发布新报告,调低了2013/14年度美国大豆产量预测数据,同时上调了玉米产量数据。Lanworth预计今年美国大豆产量为32.87亿蒲式耳,低于早先预测的32.93亿蒲式耳,这是因为美国农业部近期将美国大豆播种面积下调了90万英亩。Lanworth预计今年美国玉米产量为139.44亿蒲式耳,高于一周前预测的139.38亿蒲式耳。

  路透吉隆坡11月13日,马来西亚棕榈油期货周三升至近两周高点,因菲律宾严重台风“海燕”损及作物并造成椰子油出口暂停,使需求转向棕榈油替代品。

  行情解读: 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周三微幅收升,因少量技术性买盘和对美国大豆的出口需求抵销获利了结带来的压力。美豆近期出口销售数据持续向好,尤其中国需求强劲使得期价底部支撑明显,技术上看,K线目前在布林线上轨的下方,若期价能继续上行冲破上轨,则后期将继续走强趋势。短期来看,期价将继续在60线附近维持震荡。

  国产大豆目前基本面比较清淡,各方都在期待国家收储政策的出台,寄希望其或能给市场注入新鲜的活力。尽管收储价未出,但潜在支撑可依托 60 日均线少持多单。豆粕主力合约现阶段偏强振荡,但中期随着大豆到港量增加,现货价格面临回调压力,或将拖累期价走势,且若油脂维持强势,则粕可能走弱,加上近期行情缺乏资金的大举介入,故而多头获利仓单也不宜恋战,低买高平为宜。

  油脂目前势头逐步转旺,随着天气不断寒冷,豆油需求逐渐回暖,但自身供应过剩局面仍是价格持续走高的重要阻力,因此制约了期价大涨。操作建议前多继续持有,无仓位者可待回调时进场。菲律宾由于台风“海燕”造成的椰子油出口暂停,而使得马棕的需求加大提振了棕榈油期价,今日稳站十日线,下一压力位在6380附近,前多依托20日线支撑线持有。菜籽油近两日有低吸买盘,均属增仓上行,操作建议前多可继续持有,或待期价回调至7500附近买入。

  棉花:逼近60日均线中期技术位

  郑棉今日继续震荡收阳,主力合约期价逼近60日均线中期技术位,短线冲高似乎跃跃欲试,关注量能配合情况及其力度。形态上,阶段性箱体形态未变,依托盘面技术位作用,震荡波段思路操作不变。

  白糖:国内趋强,郑糖震荡上行

  周三美盘继续下跌至17.74美分,连续第7日下跌,巴西产量增加及需求疲弱糖价形成压制。消息面,Newedge Group糖交易主管称,因关闭的糖厂较少,巴西中南部主产区11月上半月可能压榨超过3100万吨甘蔗,位于圣保罗的行业机构Unica称去年同期压榨量为2650万吨。

  今日郑糖主力合约1405震荡上行,相对外盘显强势,台风“海燕”给甘蔗带来的损失引发担忧。台风“海燕”给海南甘蔗生产造成较大损失,据统计,海南省甘蔗半倒伏的有75万亩,占总种植面积的75%;全倒伏的有33.5万亩,占总种植面积的34%。其中:东方市甘蔗全倒伏的近5万亩,超过种植面积的60%,同时有约8%的甘蔗折断。此外,台风所带来的暴雨也使得儋州、临高等地约5万亩甘蔗被淹。操作上维持昨日观点不变,郑糖1405合约多单谨慎持有,以5100为止损逢低买入。

  玉米:走势平稳 继续多单持有

  近期华北市场玉米上市进程放缓,市场供应明显下降,河南、山东、山西、安徽多地玉米价格普现反弹。适逢东北产区吉林松原率先启动临储收购时间窗口,华北玉米提价,虽然产区上量压力持续,但临储托市收购即将全面启动,市场各方主体目前心态各异,个体贸易商相对谨慎,大型贸易企业相对看好后期市场,入市寻找低价优质粮源。总体来看,未来优质玉米存在上行趋势,但上行幅度仍要由临储启动后市场购销的具体情况而定。

  操作建议:玉米1405今日走势触及前期高点2360,存在一定回调风险,建议投资者依托五日均线逢低买入,多单谨慎持有。

  麦稻:强势突破,小麦跟随上涨

  资讯:1)全球粮价自去年三季度开始回落,至今已整体下跌超过10%,目前已低于国内粮价。专家认为,随着世界粮食恢复性增产在即,国际粮价还会进一步走低,而国内外价差扩大,可能再次引发进口大幅增加,“国际低价粮”来袭,将影响国内粮食市场的不稳定。2)据《路透》引述某机构报告,2013/14年度中国小麦进口量预计达到800万吨,较上月预估增加150万吨,因国内小麦供求偏紧,而国际小麦价格明显低于国内。目前中国已经购买大约450万吨没过软红冬麦和澳洲标准白麦,目前强筋小麦采购仍然不多,用粮企业在等待合适的市场机会。

  操作建议:早籼稻1405突破了60日均线,放量收一根长阳线,郑麦1405盘中受籼稻带动走强,但走势缺乏资金配合,上涨延续性有待观察。鉴于郑州品种早籼稻1405日内波动较为剧烈,且行情反复,现货价格尚且平稳,建议投资者暂时观望一日,待明日验证上涨后再逢低买入。郑麦1405,继续逢低短多,多单继续持有。

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