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国贸期货:11月08日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-08 08:43:38
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  【基本面】

  1. 美国农业部(USDA)11月作物供需报告出炉前,接受调查的分析师预计供需报告将显示,全球2017/18年度大豆年末库存将在9,550万吨,预估区间介于9,300-9,700万吨,10月供需报告中预估为9,605万吨。 此外,分析师预计报告将显示,全球2017/18年度玉米年末库存在2.0118亿吨,小麦年末库存在2.6678亿吨。 USDA 11月报告将把美国2017年大豆产量预估从44.31亿蒲式耳下修至44.08亿蒲式耳;单产预估料从每英亩49.5蒲式耳降至49.3蒲式耳。 分析机构平均预期,USDA 11月报告将把美国2017/18年度大豆期末库存预估从4.3亿蒲式耳下修至4.2亿蒲式耳;将玉米期末库存预估从23.4亿蒲式耳上调至23.66亿蒲式耳;将小麦期末库存预估从9.6亿蒲式耳微幅调降至9.57亿蒲式耳。

  2. 美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量略有下滑,继续低于去年同期水平。截至2017年11月2日的一周,美国大豆出口检验量为2,490,600吨,上周为修正后的2,528,098吨,去年同期为2,677,810吨。美国对中国(大陆地区)装运1,852,461吨大豆,上周是装运了2,089,368吨大豆。

  3. 未来几个月巴西大豆出口商有望抢走美国同行的生意,在中国这个全球头号大豆市场赢得更多份额。这正值美国大豆出口进入旺季,而全球大豆产量连续五年丰收。两位行业人士称,2017年4季度中国将进口约500万吨巴西大豆,是上年同期249万吨的两倍。美国统计调查局的数据显示,10月到12月对美国大豆出口商来说非常关键,过去五年里平均占到全年大豆出口量的53%。中国占到全球大豆贸易的60%以上,而且也是美国农产品的头号进口国。通常到了10月份左右,巴西已经没有大豆可供出口。但是2016/17年度巴西大豆产量达到创纪录的1.141亿吨,意味着巴西仍有尚未售出的大豆。

  【行情分析及操作策略】

  油脂方面:周二,沿海一级豆油主流价位在6090-6180元/吨,涨幅在20-70元/吨,(天津贸易商6110-6120,日照贸易商6090,张家港贸易商6170,广州贸易商6090-6100,福建暂未报)。沿海24度棕榈油价格大多在5700-5830元/吨,涨20-30元/吨(天津贸易商5800-5810涨20,日照贸易商无货,张家港贸易商报5830涨30,广州报5700-5710涨20, 厦门6180)。周二,原油大涨及本周美农报告美豆单产预估或下调,隔夜美豆小幅收涨,连盘油脂明显反弹,现货豆油涨20-70棕油涨20-30低位成交仍尚可,偏高位成交不多。巴西产区将迎降雨,缓解市场对大豆播种耽搁的担忧,且雷亚尔走软令巴西出口或将挤占美国,美豆难有大的反弹。而未来两个月国内大豆到港量达1820万吨,油厂开机率也重新回升,豆油库存仍处历史高位160万吨,且棕油库存也在重建,供大于求格局延续,预计短线油脂现货反弹空间也不大,整体将继续跟盘弱势震荡运行。

  粕类方面:周二,沿海豆粕价格2900-3020元/吨一线,较昨日涨10-20元/吨,(其中天津3020,山东2940-2980,江苏2910-2940,东莞2910-2950,广西地区2920-2930)。周二,连盘豆粕止跌反弹,现货跟盘涨10-20现货成交淡,远月基差将吸引一些成交。近来政府重磅治霾,11月15日起华北环保检查可能从严,目前区域性供应紧张局面缓解仍需时日,且上周远基差合同50元连续放巨量创新高,油厂挺价。但大豆到港庞大而压榨利润良好,未来两周开机率将重新回升,这将限制豆粕反弹空间。短线豆粕现货仍将跟盘窄幅震荡为主。

  操作上,豆粕1801整体下探空间有限,可继续围绕20日均线入多单,选择低吸,远月豆粕1805可继续短多操作。豆棕价差周二继续小幅修复,后期价差仍面临修复,豆棕05合约价差可继续持有做扩大;现货端,现货追高需谨慎,远期合同不高于50可考虑逢低建仓。

  Y1801日内参考点位,上方压力:6350;下方支撑:5900;

  P1801日内参考点位,上方压力:5850;下方支撑:5550;

  OI801日内参考点位,上方压力:7050;下方支撑:6700;

  M1801日内参考点位,上方压力:2920;下方支撑:2680;

  RM801日内参考点位,上方压力:2350;下方支撑:2150;

  个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:杨玮彬、曾沙

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