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收评:黑色系全线上涨 有色金属走势分化

来源:中金在线综合     作者:佚名   2017-11-07 15:21:41
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  11月07日,商品期货中涨幅前三的品种为:焦炭1801(J1801)涨3.71%、铁矿石1801(I1801)涨3.19%和焦煤1801(JM1801)涨2.64%;跌幅前三:锡1801(SN1801)跌0.92%、铝1801(AL1801)跌0.87%和锌1801(ZN1801)跌0.50%。

  黑色系方面:据国泰君安期货消息,9月中旬焦炭大幅下跌,市场情绪跌入低谷,近期黑色系商品止跌企稳迹象明显。笔者认为,采暖季焦企将进行限产,不排除限产力度加大的可能,而因采暖季所抑制的钢材需求或在明年上半年集中释放,钢厂高炉开工率将显著提升,与此同时,焦炭价格或迎来量价齐升的局面,我们认为,在当前点位建立焦炭1805合约多单安全边际较高。从上游市场来看,今年国家发改委积极督促先进产能的释放,但随着煤炭市场产业整合的不断深入,叠加大型企业产能释放不及预期,目前煤炭市场依旧存在供需缺口,未来,在先进产能缓慢释放的背景下,煤炭供应缺口或有缩减,这将是一个较为缓慢的过程,整体而言,未来煤炭价格下跌空间有限。

  有色金属方面:据国投安信消息,周一铜市继续高位震荡,表现为小幅走高。当天美元指数小幅回落给铜市以支持,原因是市场对美国税改提案和纽约联储总裁将于明年年中退休持谨慎态度。铜市上看,LME 年会结束,会上对明年最为乐观的品种是铜,这也给市场带来一定的人气。回到国内来看,周一现货升水下降 15 为升水 20-10元,现货市场供过于求。但国内进口窗口仍然存在,考虑到国内产业链中库存极低,铜价回落将遇到支持。从最近公布的第三季度报告汇总来看,铜矿产量得到恢复,产量同比微有增长,这也是近期加工费上升到 92-95 美元的主要原因,但废铜政策改变令国内废铜供应逐渐偏紧,这在未来仍会给市场以持。从技术上看,铜市仍处于高位震荡之中,LME 如能上破 7000 美元,国内如能上破 55000 元,短期有望走出偏强行情。交易上等待明朗。

  隔夜伦镍延续偏强走势,现货方面,LME 镍库存持稳 38 万吨,国内金川俄镍升水持稳,市场成交整体疲软。进入 11 月后,国内部分镍铁产区开启限产模式,不过考虑到目前镍铁厂整体利润率较高,后期非限产地区产量或有补充。印尼矿业部发言人称目前镍矿出口配额已达 2000 万吨以上,预计今年年底至明年为印尼镍矿出口高峰期。受资金推动以及对新能源汽车发展的展望,镍价高位持续偏强运行,但国内现货端和镍铁成交已疲软,短期暂观望。
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