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倍特期货:11月7日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-07 16:56:44
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  股市强势上涨

  观点:今日股市快速上涨,上证收报3413.57点,上涨0.75%。深证收报11464.97点,上涨0.83。沪深300 收报4054.25点,上涨0.83%。中证500收报6551.94点,上涨0.63%。上证50收报2821.96点,上涨1.07%。 消息面上,2018年前后,我国将发射18颗组网卫星,覆盖“一带一路”沿线国家。2020年前后,将发射30 多颗卫星,向全球提供服务。与此同时,北斗导航的商用已经开始全面冲刺。公安部出台意见部署进一步 加强打击金融犯罪工作。中国自动驾驶将首次获准路测 明年6月或发牌照。粤港澳大湾区规划准备上报国 务院,争取今年年底公布。中国银监会6日在学习十九大的党委中心组扩大会上表态称,把主动防范化解 系统性金融风险放在更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。市场方面,今日股市继续 上涨,沪深300以及上证50指数再创年内新高,市场买盘积极。蓝筹股领涨市场,钢铁、石油、保险、券 商、银行等权重板块集体走强。目前市场对消费类白马股乐观情绪较高,不断推动估值提升,资金买入积 极,但我们认为阶段性这类股票涨幅较大,面临回调压力,谨慎看待。

  交易策略方面,IF1712空单平仓出局,观察市场反弹高度。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货下跌

  【盘面评述】周二,国债期货价格下跌。国债期货TF1712收报95.930点,下跌0.18%,国债期货T1712收报92.700点,下跌0.33%。

  【消息面】周二,央行进行1800亿逆回购操作,当日净回购800亿,银行间7天回购利率上涨1.08bp至2.7587,资金面稳中偏紧。

  周五,美国10月非农就业人口增26.1万,不及预期。10月非农报告表明美国当前就业增长较为稳健,预计美联储12月加息概率较大。中国跟随加息压力存在的情况下国债期货价格承压。

  周一,周小川称防止发生系统性金融风险是金融工作永恒主题。降杠杆政策持续的概率较大,国债期货承压。

  周五,财新网公布的10月财新中国服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.2,高于9月0.6个百分点,但仍低于长期均值。10月服务业PMI数据低于长期均值表明经济企稳有限,对国债期货价格形成支撑。

  【操作策略】服务业PMI数据对国债期货价格下跌有一定阻碍,但受资金面稳中偏紧、美联储加息预期和降杠杆的影响,国债期货价格承压。总体看,国债期货价格短期下跌。建议空单轻持。TF1712合约止损位96.200,T1712合约止损位93.100。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银双双收涨 短线反弹对待

  【盘面评述】受避险情绪影响,今天金银期价双双收高。沪金主力1712合约报收于274.75,涨0.42%,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线中阳冲击下降通道上轨,日MACD出现上叉,短线反弹。周均线及MACD下叉未变;沪银主力1712合约报收于3887,涨0.67%,成交量略减,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,空头增仓更多。日线上期价站上20日均线,MACD上叉呈反弹走势。周均线仍下行。

  基本面上,上美国12月加息概率较高,英国十年来首次加息,全球宽松货币政策逐步收缩是大势所趋,这对金银期价构成中长期压力。短期来看,因特朗普访日再放口炮,同时沙特国内的反腐及与伊朗关于导弹的争论,再度刺激市场避险情绪,这些因素给金银带来短线支撑。金银短线再现反弹要求,但周线偏弱态势未变,对于反弹空间暂时谨慎。AU1806支撑277,压力280、282;AG1712支撑3800,压力3930。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线反弹;银周线弱势,日线震荡反弹

  策略:沪金暂时观望,关注对象可提前转向1806合约;银1712短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青尚未完全突破

  【盘面评述】Bu1712开盘2,530,最高2,568,最低2,516,收盘2,544,上涨0.55%,成交390,530,持仓349,334(-15,292)。Bu1806-Bu1712价差210(+16)。Bu1712延续上升步伐,日线实体半数越过MA60,未形成完全突破,稍上方布林上轨发散速率仍偏慢,不利于期价上涨。现货市场价格:东北2400-2550、华北2400-2500、山东2350-2520、西北3300-3950、华南2450-2580、华东2500-2580、西南3000-3100。

  【观点与操作策略】沥青装置开工率小幅上涨,国产沥青供应稳中增加。但近期因燃料油效益较高,预计沥青供应将会有所缩减。西北、东北、华北施工接近尾声,西南、华南需求释放不及预期,华东近期集中赶工导致部分炼厂库存偏紧,需求上地区性差异较大。供需面偏中性,加上油价屡创新高、支撑明显,短期Bu1712有望继续走强,多单以2500为保护。

  (倍特期货 陈吟)

  原油震荡走高 供给预期宽松 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价上涨至5400元/吨;今日现货商谈基差贴水30-35元/吨,个别货源基差商谈55-60元/吨,仓单商谈基差贴水15-50元/吨。日内买盘以贸易商及供应为主,零星聚酯工厂接单,预估今日成交约4.3万吨,日内成交听闻5294元/吨自提、5300元/吨自提、5287元/吨自提、5260元/吨自提、5268元/吨自提、5278元/吨自提、5318元/吨自提、5299元/吨仓单、5324元/吨自提、5320元/吨自提以及5328元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率70.8%,上涨1.22;聚酯行业开工率89%,下跌0;浙织机综合开工78%,上涨0。恒力石化220万吨装置因水洗短暂减产6000吨;仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;华彬石化140万吨装置10月31日投料生产负荷五成;远东石化320万吨、翔鹭石化450万吨装置预期重启时间待定;亚东石化90万吨、天津石化34万吨和蓬威石化90万吨装置预期停车检修时间待定,11月PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期和地缘危机持续,原油期货和PX价格持续震荡走高,PTA成本端支撑尚可。PTA开工率新老装置投产近期上涨0.61%,聚酯行业开工率近期维持高位,江浙织机开工率近期上涨6%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到11月PTA新老装置投产预期压制期价上行空间,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5310元/吨,收盘报5316元/吨,较上一交易日上涨46元/吨,涨幅0.87%,持仓量减少0.83万手至89.2万手。今日商品市场继续整体上涨,PTA也随市震荡上涨,同时持仓量在大幅减少后由于多头入场大幅增加。上游原油和PX价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格不断上涨,11月新增产能预期压制期价上行空间,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801以5200为支撑短线试多,压力5350。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇变化不大 持稳震荡

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2700,内蒙2350,江苏2900,宁波2950,山东2750,华南3000,东北2700.CFR中国341美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,需求方面,目前下游烯烃以及甲醛等传统下游利润均比较可观,工厂生产积极性尚可,大多维持高负荷运行。就最新的数据来看,供需面表现僵持,在沿海可流通库存低位背景下,甲醇的价格重心在近期也一直未有松动。我们之前曾提示过,甲醇节奏的扰动点需更多的关注黑色系与国际原油,周末期间国际原油延续了坚挺反弹走势,这将意味着原油的价格重心有望进一步抬升,那么下游相关的化工品亦会受此提振企稳。另外,盘中黑色系氛围也有所辅助推动,目前刚好进入冬季限产期,前期的炒作氛围存有兑现需求,因此预计近期的黑色系或以持稳震荡为主,对其他板块的冲击也将放缓。总的来看,郑醇基本面持稳未变,技术上摆脱区间压制有所突破,那么预计形态走势上更偏向温和上行来试探前高区域,操作上建议持多卡保护为主参与。

  【操作建议】:原油坚挺有提振,多单依托2770-2800参与持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃尚未走出区间

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,安徽华光光电材料科技集团有限公司老厂500吨浮法线今日停产,后期将搬迁。 11月5日起,沙河长城450吨四线、安全700吨六线、德金800吨三线因未取得排污许可证停产,共计产能1950吨/日,占沙河地区在产产能7.01%,占全国在产产能1.21%。预计风向标沙河地区的供应缩减,有助于提振沙河区域价格在淡季期间的持稳。从盘面上看,玻璃尚未脱离区间震荡僵持走势,在主力合约预期上,淡季压制因素潜在,不过成本端方面依旧表现坚挺,现货价格方面也迟迟未有大的动向,因此多空双方均难以找到好的发力点。操作上我们主要建议关注日内短线级别的参与机会。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤偏强震荡

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:695-705元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.6日703万吨(11.3日708万吨):截至11月7日,沿海六大电厂平均库存量为1253.77万吨,平均日耗53.67万吨,可用天数23.4天。据卓创了解,产地方面,近日陕西榆林地区以杭来湾、榆树湾、金鸡滩为首的多家大型煤矿块煤价格纷纷上调。内蒙古地区,动力煤整体销售正常,价格维持平稳运行。截至目前,下游电厂库存逐渐攀升且日耗煤量偏低,因此拉煤补库情绪不高,这主要受短时间内季节性因素影响,预计进入11月中旬后,天气转冷,电厂耗煤将会有所提升,若上下游库存仍是当前水平,那么市场的挺价信心将会更强。总的来看,目前的库存数据确实有潜在的压制情绪,不过市场煤价的坚挺则说明当前的偏强背景尚未发生实质性的转变,因此预计短期节奏上或以僵持震荡来等待耗煤数据的倾向。

  【操作建议】僵持因素尚在,技术上看,稳健者60日线之上参与多单,605点位之下则参与空单;基于当前基本面,短期内我们更倾向依托605保护的中线布局。

  (倍特期货 李闯)

  油脂受美豆调减单产预期推动 周四供需报告成看点

  【盘面评述】Safras & Mercado11月6日公布,巴西2017/18年度大豆预售完成19.1%,去年同期为25%,往年同期均值为29%。美国农业部(USDA)11月6日公布,截止2017年11月2日当周,美国大豆出口检验量为249.06万吨,符合市场预估的230-280万吨,前一周修正后为258.81万吨,初值为250.6万吨。USDA在每州生长作物报告中称,美豆收割率为90%,低于预期的91%,之前一周为83%,去年同期为92%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6100元/吨(+50元/吨),张家港贸易商报价6170元/吨(+40元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5830元/吨(+30元/吨),广州地区报5730元/吨(+40元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6144,涨0.89%;p1801,阳线,收于5658,涨0.57%;OI801,阳线,收于6884,涨0.73%。

  【观点与操作策略】美豆受预期USDA调减美豆单产提振,国内豆系随之调整。棕榈油因10月大概率增产和马来西亚国内需求疲弱,表现略弱。此外,豆油商业库存降0.12万吨至158.4万吨,棕榈油44.9万吨,菜油低位17.9万吨,库存压力较前期略微缓解。考虑到前期库存高压下期价仍未转跌,推测油脂下行空间有限,期价维持震荡态势。近期关注美国农业部月度供需报告、南美种植及巴西雷亚尔兑美元汇率。OI801、y1801日内短多;P1801观望。

  (倍特期货 刘思兰)

  报告预估支撑期价 国内两粕震荡收红

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3000、天津3000、东莞2960涨10、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2794,涨4点,涨幅0.14%。菜粕1801合约收于2215涨24点,幅0.涨1涨1.10。

  消息面, 分析师目前平均预期在周四的报告中,USDA将预期美国2017/18年度大豆产量为44亿蒲式耳,单产为每英亩49.2蒲式耳,分别低于10月预期的44.3亿蒲式耳和每英亩49.5蒲式耳。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年11月2日当周,美国大豆出口检验量为2,490,600吨,符合市场预估的230-280万吨,前一周修正后为2,528,098吨,初值为2,505,988吨。 USDA周一稍晚在每周作物生长报告中公布称,截至2017年11月5日当周,美国大豆收割率为90%,低于预期的91%,之前一周为83%,去年同期为92%,五年均值为91%。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。

  【操作策略】

  基本面上,本周四凌晨USDA将公布11月月度供需报告,市场预计美国农业部将调降美豆单产和总产。多空交织的基本面,导致报告之前美豆依旧难以有所突破,总体都将处于震荡盘整状态。国内两粕仍旧以美豆为指引,在短期内陷入震荡偏弱态势,今日两粕跟随外盘收红,豆粕1801 2750支撑,老多继续持有。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉价格继续上扬 多单谨慎追涨

  【盘面回顾】

  今日,玉米/淀粉期价继续收涨,C1801空头减仓上行,CS1801多头增仓上行,淀粉收盘突破2000元/吨关口,短期走势较强。玉米主力1801合约报收1682元/吨(+7元/吨),成交量47.2万手(+71332手),持仓量86.5万手(-63348手),玉米淀粉主力1801合约报收2014元/吨(+21元/吨),成交量20.2万手(+11316手),持仓量32.8万手(+12114手)。

  【供需逻辑】

  今日,国内玉米价格整体较为稳定,部分地区下降5-20元/吨,玉米淀粉华北地区仍然维持涨势,但涨幅在30-90元/吨,较昨日收窄,部分地区突破2500元/吨。当前淀粉市场供需主导,供需影响大于成本影响,短期走势或将偏强,但随着玉米供应上量叠加行业开机率继续回升,继续上涨动能减弱,市场心态容易反复,追高风险较大。

  【操作建议】

  C1801季节性压力仍在,短期窄幅震荡为主;CS1801短期偏强,多单注意回调风险,关注现货价格指引。

  CS-C1801套利,多玉米空淀粉。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
金鼎:要继续做好这件事 吹牛皮:惊天风险如何解除 老怪:下周现诱多式上涨 五域:量子科技与自然能量
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指南针:下周板块分析 吹牛皮:风险如何解除

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