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大陆期货:1月19日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-01-19 08:40:17
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价持稳,美元指数自隔夜大幅下挫后进行了修整,自数周低位有所回升,加之临近特朗普就职演说,市场的谨慎情绪依然较浓,技术上来看,也有一定下行风险,因此,短期行情还是偏弱震荡寻求有效支撑位。预计今日沪铜主力合约波动区间在45900-46900元。

  沪铝:

  周三伦铝小幅震荡上扬,开盘1796.5美元/吨,随后震荡整理,最高冲至1834美元/吨,最低降至1791美元/吨,收盘于1817.5美元/吨,与前一交易日相比上涨1.08%。宏观消息面出现转暖迹象,推动铝价持续上涨。预计今日沪铝主力合约大致运行区间为13250-13600元/吨。

  沪锌:

  隔夜LME三月期锌收涨2.2%,报收每吨2776美元,国内夜盘跟随上涨,但涨幅略窄,收于22515元/吨,较前一交易日下跌0.83%。美国12月CPI同比增2.1%,创逾两年半最高水平,环比已连续五个月增长,通胀水平进一步提振,为锌价上涨提供依据。相较于外盘,春节前内盘表现将持续偏弱,预计今日沪锌主力合约大致运行区间为22100-22800元/吨。

  黑色资讯:

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  贵金属:

  国际现货黄金周三在美联储主席耶伦发表讲话后从8周高位大幅下跌,美市盘中最低下探至1201.81美元/盎司,金价出现跳水行情。美联储主席耶伦称,美联储接近达成双重目标;通胀目前低于2%但正朝着美联储的目标迈进,就业市场仍有改善的余地;预计这一年内将会有数次加息,这取决于经济走势,若退出加息过久将会拖累经济;但低迷的生产率也不支持大幅加息。耶伦称,美联储12月加息反映出对美国经济将继续改善的信心,预计失业率在4.75%就相当于充分就业;逐步减少货币政策的支撑是合理的。预计美联储将会加息更多来应对已经升高的通胀压力,由于特朗普政策通胀有可能进一步升高,这很大程度上取决于财政水平的实施。高利率将会对黄金不利,黄金对利率高度敏感,因其增加了持有黄金的机会成本。然而,本周五即将宣誓就职的特朗普政策的不确定性使得黄金得到支撑。

  【农产品期货】

  豆粕:

  目前国内油厂开机率依然较高,上周全国油厂大豆压榨量194万周比增0.25%。本周压榨量或将达近200万,下周开始春节放假,或将降至125万吨,油厂豆粕库存量继续上升,截止1月15日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量70.86万吨,较上周的64.75万吨增加6.11万吨,增幅9.43%。下周将进入春节放假时间,物流及经销商大多放假,年前采购基本结束,目前饲料企业豆粕物理库存基本在7-10天左右,而合同基本在1月底至年后正月十五左右,后期需求看空,因此,本周经销商为去库存锁定利润,逢高出货意愿偏强,制约年前豆粕涨幅。

  阿根廷过度降雨或令产量损失10%,机构将产量下调400万至5100万吨,远低于美农预测的5700万,及美农利多报告支持,美豆仍偏强,但持续上涨后短线有技术调整风险。虽然未来两周油厂开机率将因过年而降至较低水平,但需求也基本结束,按往年规律来看,节后油厂开机率将重新恢复,而除了节后1-2周有集中补库外,总体为需求淡季,且1-4月大豆到港同比去年或增18%,豆粕节后基本面有压力,要想上涨需阿根廷天气情况进一步转坏,如果天气影响被证伪,压力将重新凝聚,因此完全依赖天气市的情况之下,不确定因素较多。操作暂保持谨慎。

  棕榈油:

  目前豆棕价差仍不合理,截止1月18日,国内豆棕价差在575元/吨,仍低于正常价差800-1000元/吨,由于比价处于劣势,且由于冬季气温较低,棕榈油终端需求受到严重抑制,棕榈油市场少有问津。而随着棕榈油船不断到港,国内棕榈油库存连续增长,截止本周三,全国港口食用棕榈油库存46.85万,较上月同期的29.4万吨增17.45万吨,增幅59.3%,另外还有工棕库存7.58万吨,预计后期国内棕榈油库存仍呈上升趋势。

  由于大豆到港量庞大,而油厂手中未执行豆粕合同较多,因此大多油厂保持满开,开机率始终保持在高水平。而离春节仅剩十天的时间,包装油备货已经基本结束,经销商手中货源充裕,终端需求清淡,油厂走货速度也随之放缓,豆油库存持续回升,目前国内豆油商业库存总量96.5万吨,较上周同期的93.58万吨增2.92万吨增幅为3.12%,较上个月同期的91.49万吨增5.01万吨增幅为5.48%,较去年同期的80.36万吨增16.14万吨增20.08%。

  总的来看,阿根廷降雨过度或令产量损失达10%,机构将产量下调400万吨至5100万吨,远低于美农预测的5700万,美豆仍偏强,但持续冲高后短线有技术调整风险。国内油厂开机率超高,油脂库存持续回升,而节前备货基本结束,油脂期货反弹动力受限,预计年前油脂现货也难有大的波动,或窄幅震荡。买家暂可观望或随用随买。

  白糖:

  18日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面涨幅略有扩大。各主产区现货报价基本保持不变,总体成交一般。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价6740元/吨,报价不变,成交一般;部分集团新糖站台报价6820元/吨,报价不变,成交一般。

  南宁:中间商新糖报价6770元/吨,陈糖报价6620元/吨,报价不变,成交一般;新糖厂仓报价6670-6750元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:制糖集团新糖报价6700元/吨,报价不变,成交一般;中间商新糖报价6600-6630元/吨,报价不变,成交一般。

  云南:昆明中间商陈糖报价6540-6560元/吨,新糖报价6600-6620元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级甜菜糖新糖报价6600-6800元/吨,报价不变,成交不好。

  棉花:

  1月18日,郑棉主力合约1705合约收跌,开盘15185元/吨,收盘15125元/吨,较前一交易日结算价下跌20元/吨,跌幅0.13%。成交量增加至277914手,持仓量减少7958手至276706手。
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名博
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