国贸期货:8月23日期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-23 09:16:43
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【消息面】
1、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2016年8月21日当周,美国大豆生长优良率为72%,与之前三周持平,上年同期为63%;当前美国大豆结荚率为89%,之前一周为80%,去年同期为85%,五年均值为85%。
2、美国农业部公布周度出口检验数据显示,截至2016年8月18日,美国大豆出口检验量为961,414吨,高于预期,前一周修正后为774,820吨,初值为746,371吨。2015年8月20日止当周,美国大豆出口检验量为210,324吨;本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为49,398,364吨,上一年度同期为49,608,012吨。
3、截至2016年8月16日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货及期权部分持有净多单101900手,比上周的112995手减少11095手,目前基金持有大豆期货和期权的多单121874手,上周129076手,持有空单19974手,上周是16081手,大豆期货期权空盘量为933946手,上周是948122手。
4、截至8月17日当周,加拿大大豆压榨量为48,502吨,较之前一周的34,942吨增加38.8%。2016/17年度迄今,加拿大大豆压榨总量为95,667吨,上年同期为107,938吨,当周,加拿大大豆压榨产能利用率为73.7%,年初迄今未64.3%,去年同期为72.5%。
5、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至2016年8月18日的一周,阿根廷2015/16年度大豆收获工作已经全部结束,上年的收获进度为99.5%。目前全国已经收获的大豆平均单产为每公顷3.04吨,已经收获的产量为5,600万吨,这是本年度的最终产量数据,也是16年来的此高产量,仅仅低于上年产量6,080万吨。
6、农业专家Dr. Michael Cordonnier称,巴西农户将从9月15日开始种植2016/17年度大豆,播种面积可能比上各年度增加1.5%,这将是十年来的最低增幅。预计2016/17年度巴西大豆播种面积为3,372万公顷,比上年增加50万公顷,或1.5%。2016/17年度巴西大豆产量预计为1亿吨,单产为2,965公斤/公顷,或每英亩43蒲式耳,略高于2015/16年度之前三年的平均水平。
【行情分析及操作策略】
根据美国农业部(USDA)公布数据显示,上周美国大豆优良率与之前持平,出口检验量为961,414吨,而此前分析师预测上周美国大豆出口检验量为65-85万吨,受此影响,CBOT大豆出现反弹,重新站上1000美分/蒲式耳,最后主力合约收盘价为1015美分/蒲式耳,上涨10.6美分/蒲式耳,即1.06%,目前美豆出口需求仍较为强劲,因此短期内预计美豆呈现震荡偏强走势,但新作美豆丰产预期仍令市场承压,限制CBOT大豆涨幅。内盘方面,内粕跟随美豆走势,亦出现上涨,豆粕主力合约收盘价为3035元/吨,上涨40元/吨,即1.34%,而菜粕主力合约收盘价为2348元/吨,上涨30元/吨,即1.29%;现货方面,周一(8月22日)全国各地豆粕现货价格涨跌互现,基本保持稳定,而全国部分主产区菜粕现货价格出现下跌20元/吨;目前来看,近两周油厂开机率有所回升,豆粕供应压力仍然巨大,而养殖需求受此前洪灾影响有所滞后,同时市场观望氛围浓厚,成交量清淡。
操作上,新作美豆丰产预期及出口需求强劲博弈,预计短期内美豆将呈现震荡偏强走势,豆粕短线或跟盘震荡,前期多单可继续持有,但建议投资者谨慎入场开多,防止冲高回落风险;套利方面,豆菜九月价差有所回归,前期套利单可止盈离场,同时交割月临近,建议投资者谨慎入场;油强粕弱格局仍存,1月油粕比仍存在上行空间,建议前期多单可部分止盈离场,新进多单仍需谨慎。
严格止损,仅供参考。
国贸期货研究员:曾 沙
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