瑞达期货:8月23日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-23 09:01:32
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能源化工
1 PTA
消息面:1、22日亚洲PX价格下跌6美元,报于791美元/吨FOB韩国和812美元/吨CFR中国。2、江阴汉邦220万吨装置20日重启110万吨装置,但据悉厂家重启失败。3、浙江范围内聚酯工厂因G20峰会进入密集停车周。天元20万吨、道远18万吨、远东40万吨、双兔新材料50万吨已停车;接下来,桐昆熔体纺装置计划减产50%,新凤鸣已停一套20万吨装置、其他生产装置计划降负运行,南方、佳宝等其他工厂也有停车计划。
现货价格:华东PTA市场商谈维持在4600-4660元自提/送到,仓单基本维持在4610元附近商谈,市场实单成交有限,有送到单成交。美金盘PTA市场报盘在615-640美元/吨一日游,递盘605-610美元/吨附近,商谈维持在610美元附近,市场成交有限。
库存数据:交易所仓单为134177张,较上一交易日减少12745张,有效预报为1592张。
观点总结:因市场预期产量增加及美元走强打压油价,国际原油期货下跌,亚洲PX报价下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4620-4730元/吨左右。国内PTA开工率处于67%左右,G20期间部分PTA装置将停车,下游聚酯停车总产能将达到800万吨以上,较之前预期有所增多,PTA现货市场价格下跌,交投较为清淡。涤丝市场行情持稳,下游采购积极性下降。技术上,PTA1701合约收跌,期价考验4700一线支撑,上方面临10日线压力,短线呈现整理走势。操作上,短线4700-4850区间交易。
2 玻璃
消息面:1、2016年08月22日的"中国玻璃综合指数"为1011.80点,比上期2016年08月19日上涨11.27点。"中国玻璃价格指数"为1027.22点,比上期2016年08月19日上涨12.49点。"中国玻璃市场信心指数"为950.13点,比上期2016年08月19日上涨6.41点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1277元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1383元/吨。库存数据:交易所注册仓单为2860张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场延续涨势,旺季氛围较浓。沙河地区现货报价继续上涨,安全、鑫利、长城等玻璃价格上调,厂家出库良好,各厂库存均处于相对低位,经销商积极囤货,加工企业也适量增加库存。华东地区玻璃价格上涨,山东金晶、巨润、昆山台玻等玻璃价格上涨、;华中地区稳中有涨,湖北明弘、三峡等玻璃价格上涨,华南地区现货稳中上涨,江门信义、南旗滨等玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约创出年内新高,期价受10日线支撑,上方测试1240一线压力,短线呈现强势震荡走势。操作上,短线1180-1240区间交易为主。
3 连塑
消息面:1、延长中煤30万吨/年全密度装置8月1日停车检修,为期30-45天,低压装置已停车检修(8月初),为期30-45天。2、PE中石化华南线性:茂7042定9450,广7042定9550,2001定9750,福7042涨50定9550,7050涨100定9700.
原料价格:日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130美元/吨,持平;中东报1118美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9100元/吨,持平;华东余姚吉林石化9400吨,涨100;华南报9450元/吨,涨50。西北独山子报9050元/吨,持平。
仓单数据:4991
观点总结:基本面上,本周石化库存继续增加,但大装置逐步进入检修状态,再加上后市需求旺季,预计供应量将逐步减少,价格下跌幅度有限。LLDPE1701合约震荡收跌,期价上方测试9100附近压力,下方测试8800附近支撑,建议在8800-9100区间交易,止损8700。
4 PVC
消息面:1、今日,内蒙宜化PVC暂不对外报价。厂区30万吨/年装置于8月19日停车,预计一周左右。
价格:1、日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格上涨。华北电石法报5850元/吨,持平;乙烯法报6380元/吨,跌20;华东电石法报6000元/吨,持平,乙烯法报6500元/吨,持平。华南电石法报5920,持平,乙烯法6400吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。
仓单数据:2985
观点总结:基本面上,受环保政策及G20影响,电石供应略显不足,支撑价格走强,对PVC成本支撑力度进一步加强。短期PVC社会库存维持中等偏下水平,市场成交较好,预计期价跌幅有限,建议区间逢低做多。技术上,PVC1609合约震荡收涨,下方测试5800附近支撑,上方测试6000关口压力,预计短期维持在5800-6000区间震荡,建议区间逢低做多交易。
5 PP
消息面: 1、 据市场消息,中石化华中武汉拉丝上调至8250;成都库洛阳Y35上调100至8350,K8009上调150至8500。
原料价格:日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。丙烯中国到岸价810美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格上涨,远东地区报960美元/吨,涨10,中国到岸价报960美元/吨,涨10。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8150元/吨,持平;华东上海8350元吨,持平;华南大庆报8400元/吨,持平。
仓单数据:279
观点总结:虽然本周社会库存出现小幅增加,但后市G20峰会部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定的支撑作用。下游来看,利润跟不上原料上涨的速度,厂家需求放缓,基本面多空交织,近月期价升水现货,价格上涨动力有限,1月受产能增加预期影响,短期有补涨的空间,但注意上方压力。PP1701合约震荡收跌,下方测试7300支撑,上方测试7600附近压力位,短期建议在7300-7600区间交易。
6 沪胶
隔夜市场:美国原油期货价格周一下跌,逆转七日连涨之势,因市场预期产量增加,且美元走强亦打压油价。NYMEX 10月原油期货收跌3.5%,报每桶47.41美元。隔夜沪胶1701合约下跌1.05%,收于12715元/吨。
消息面:据外媒消息,受油价支撑,本周马来西亚橡胶市场或将走高。一位交易商说,油价走高,将促使业内人士从合成胶转换到天胶市场。他说,泰国未来冻结天胶产量的可能,也将提供上涨的动力。
现货市场:上海市场14年国营全乳报价在10350-10400(-200/-150)元/吨左右;越南3L报价在10700-10800(-100/-100)元/吨;15年泰国3号烟片12750(-200)元/吨;人民币混合胶10700(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片52.92(-0.55)泰铢/公斤;泰三烟片53.69(-1.29)泰铢/公斤;田间胶水50(-0.5)泰铢/公斤;杯胶40.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10700元/吨(0),顺丁橡胶市场价10950元/吨(0)。
仓单库存:交易所仓单报314430吨,增加1780吨。
观点总结:7月份重卡销售数据同比继续大增,上周全钢胎和半钢胎开工率回升至7成,整体需求表现尚好;目前青岛保税区库存仍在大幅下降,产区由于前期天气影响和割胶因素影响,目前新胶仍未放量,海外原料相对偏紧。隔夜沪胶1701合约止跌回稳,短线关注12600附近支撑,建议谨慎操作。
7 甲醇
消息面:1、如意集团子公司签订300万吨甲醇采购合同。2、山东明水35煤制甲醇装置开工降至3成左右,日产300吨,库存低位。
现货市场:华东太仓甲醇市场卖盘价格在1865-1870元/吨。8月下旬卖盘价格在1865元/吨,买盘价格在1860元/吨,9月下卖盘价格在1885元/吨,买盘价格在1885元/吨。
仓单库存:交易所仓单报2934张,有效预报1000张。
观点总结:本周内地多数地区下游采购积极性不高,企业出货量较少,唯独西北地区因烯烃需求及装置停好车现象较多影响,区域内出货压力不大;原油价格持续上涨推动沿海港口甲醇市场,贸易商推涨情绪较浓,杭州G20峰会的临近,华东地区部分烯烃装置或将检修,涉及产能达400多万吨,进口船货也将在月底前集中抵港,港口库存或将不断累积,短期甲醇市场或延续偏弱态势,1701合约建议在1920-1990区间交易。
8 沥青
隔夜市场:美国原油期货价格周一下跌,逆转七日连涨之势,因市场预期产量增加,且美元走强亦打压油价。NYMEX 10月原油期货收跌3.5%,报每桶47.41美元。隔夜沥青1612合约下跌1.34%,收于1908元/吨。
消息面:1、山西投资3.81亿新开建两条高速公路。2、国内首个一级公路资产证券化项目在河北落地。
现货市场:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1950元/吨,持平;华北地区报价1900元/吨,持平;华南地区报1900元/吨,持平;山东地区报1750元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
仓单库存:仓库仓单报215440吨,增加5920吨。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货待交割资源尚在交割库中,大量社会库存有待消耗。另受近期国际原油近期强势格局影响,国内沥青市场价格跌幅或较为有限,建议关注1900附近支撑,在1880-1960区间交易。
9 动力煤
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报465元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报275元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报62.5美元/吨,持平。
消息面:(1)CCI5500指数今日报481.00元/吨,较前一期价格持平,较上周同期价格上涨9元/吨。CCI5000指数今日报435.00元/吨,较前一期价格持平,较上周同期价格上涨10元/吨。(2)受限产政策以及持续降雨天气影响,产地煤炭供给继续偏紧,优质煤源紧缺,本周期(2016年8月12日-8月18日),产地煤价继续稳中上行,其中内蒙古地区煤价涨幅扩大,山西地区煤价在持续上涨后进入平稳运行阶段,陕西地区则多以持平为主。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:隔夜ZC701合约开盘探底后振荡上行;煤企276个工作日政策短期难调,专项督查或加速去产能;操作上建议,485-505区间低买高抛,止损参考7个点。
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