瑞达期货:8月23日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-23 09:01:32
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1棉花
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周一录得11个交易日以来最大单日涨幅,因投资者在美国农业部发布 周度作物生长报告前空头回补。ICE 12月期棉合约收高0.25美分,或0.37%,报每磅68.28美分。交易区间为 67.63-68.90美分。
消息面:
1、美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至8月21日当周,美国棉花生长优良率为47%,前 一周为48%,去年同期为53%。当周,美国棉花结铃率为92%,前一周为88%,去年同期为80%,五年均值为89% 。当周,美国棉花盛铃率为16%,前一周为12%,去年同期为13%,五年均值为15%。
2、8月22日储备棉轮出资源30064.36 吨,成交总量:20066.76吨,成交率66.75%,成交均价13383元/吨,( 上一轮出日成交均价13509元/吨)。当日成交最高价14410元/吨,成交最低价12440元/吨。据中国棉花信息网 统计,截至8月22日,储备棉轮出累计成交:1894625.80吨,进口棉成交总量:296306.06吨,成交率: 98.16%。国产棉成交总量:1598319.7406吨,成交率:87.27%。
现货方面:棉花指数3128B价格为14462元/吨,较上一交易日下降71元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单793张,有效预报1083张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因美元指数上涨,美棉运行于60日均线下方,呈现偏弱振荡行情。国内方面,国储棉拍卖时 间延长一个月,预计增加市场供应60万吨,且国储棉拍卖成交明显回落,压制棉价。技术上,郑棉1701合约 延续横盘整理格局,周度K线向下扩散,后市可能再度向下测试60日均线支撑。操作上,建议在14700-14760 元/吨区间轻仓抛空,止损14850元/吨。
2白糖
国内方面,上周五夜盘中,郑糖1701合约延续反弹,收盘涨0.48%。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨,因大量现货订单令市场臆测,需求状况可能比预期更加强劲。ICE 10月原糖期货收高0.65美分,或3.3%,结算价报每磅20.42美分,价格未能突破20.50美分的强劲阻力位。
消息面:
1、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至8月16日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为296,906手,较前周减少428手,为八周内第七周减持。
2、巴西糖及乙醇生产商Biosev的首席执行官周二称,公司计划在下一年度提高糖产量并削减乙醇产量。
现货方面:柳州中间商报价5920元/吨,上调20元/吨,成交一般;部分集团站台报价5910-5920元/吨,上调10元/吨,成交不错。南宁中间商报价5920元/吨,报价不变,成交不错;部分集团厂仓报价5930-5990元/吨,上调10元/吨,成交一般。
库存仓单:63487张,有效预报14707张。
总结:国际原糖受买家提振保持坚挺;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,预计后期糖价将维持强势。技术上,郑糖1701合约增仓上行,突破6200一线压力,下方均线系统支撑较好。操作上,建议中长线多单继续持有,止损上移至6100元/吨。
3豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,指标11月大豆期货合约触及一个月高位,交易 商表示,美国大豆出口需求支撑市场。CBOT 11月大豆期货收涨11-1/4美分,结算价报每蒲式耳10.15-3/4美 元,此前触及7月21日来最高10.20美元。12月豆粕合约收涨5.3美元,结算价报每短吨330.8美元。12月豆油 合约收跌0.25美分,结算价报每磅34.31美分。
消息方面:
1、美国农业部数据显示,截至2016年8月18日当周,美国大豆出口检验量为961,414吨,高于市场预估区间 65-85万吨,前一周修正后为774,820吨,初值为746,371吨。
2、美国农业部报告显示,截至8月21日当周,美国大豆生长优良率为72%,前一周为72%,去年同期为63%。当 周,美国大豆结荚率为89%,前一周为80%,去年同期为85%,五年均值为85%。
现货方面:8月22日,国储豆销售价格3640-3800元/吨不等。全国豆粕市场销售平均价格为3215元/吨, 较上周五相比下跌3元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3197元/吨,较上周五相比下跌2元/吨;散装四级豆 油均价为6228元/吨,较上周五均价下跌15元/吨。
仓单方面:大豆18093张,持平;豆粕2700张,持平;豆油13208张,增加700张。
观点总结: 预计8月下旬迎来降雨,天气利于作物生长,丰产格局预期延续,不过在此同时,出口需求近 期表现良好,美豆盘面表现坚挺,短线维持振荡走势。从主力合约看,连豆1701合约短线维持在60日均线上 方运行,建议在3780-3800元/吨区间短多,止损3760元/吨;豆粕1701合约小幅上涨,暂时受到20日均线支撑 ,短线跟随美豆期货呈现振荡走势,建议暂时观望;豆油1701合约回落至5日均线下方,短线存在技术性回调 走势,下方支撑关注6230元/吨一线,建议多单逢高离场,等待新的入场机会,点位参考6250-6270元/吨,止 损6210元/吨。
4棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周一跌至逾一周低位,追随其他植物油市场跌势,且市场预期产出 将增加,抵消了出口需求改善的影响。 BMD指标11月毛棕榈油期货合约下跌1.4%,报每吨2,543马币,盘中触 及8月12日以来最低位每吨2,530马币,追平8月16日的盘中低点。
消息方面:
1、船货验证机构ITS发布的数据显示,马来西亚8月1-20日棕榈油产品出口量为1,027,039吨,较上月同期增 加25.6%。船运调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚8月1-20日棕榈油出口量为1,045,079吨,较7月同 期出口的820,191吨增加27.4%。
2、据马来西亚棕榈油理事会(MPOC)称,2016年毛棕榈油平均价格预计为每吨2678令吉,比上年上涨近18% ,因为头号消费国印度和的需求强劲,中国补充库存。
现货方面:8月22日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6040元/吨。江苏张家港地区:工厂报价,24 度棕榈油6200元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6050元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油 6340元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6150元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6100 元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。
观点总结:预计8月下旬国内将迎来到港,阻止库存下滑趋势,加上经过前期连续上涨,棕榈油存在调整 需求,短线盘面回落调整,不过棕榈油库存总体仍偏低,制约回调空间;后市关注国内船期到港情况以及马 来西亚棕榈油生产周期发展对期价的影响。技术上,棕榈油1701合约出现回调走势,下方支撑关注5330元/吨 一线,建议多单逢高离场,等待新的入场机会。
5菜籽类
国内方面,周一夜盘中,菜粕1701合约止跌回升,收盘涨1.29%;郑油1701合约小幅整理,收盘跌0.86%。
外盘方面,周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨。加拿大统计局将于周二发布油菜籽产量预测数据,仓位调整相对活跃。截至收盘,11月期约收高1.30加元,报收470.50加元/吨;1月期约收高1.50加元,报收477加元/吨;3月期约收高1.10加元,报收482.10加元/吨。
消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2016年8月17日的一周,加拿大的大豆压榨量为48,502吨,比上周提高38.8%。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2600元/吨,价格走弱;进口菜油6400元/吨,价格坚挺。
交易所仓单:菜籽,323张,+0;菜粕,738张,-12;菜油,4233张,+2681。
小结:美豆期货走势纠结,国内菜粕市场随之反复;菜油受周边油脂盘面涨势带动走强,但短期有调整需求。技术上,油菜籽1609合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约跟随美豆走势有所反复,建议暂时观望;郑油1701合约跟随周边盘面反弹,但6350一线附近为前期振荡上轨,压力较大,短期有调整需求,建议暂时观望,关注60日线支撑力度。
6鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,22日全国主产区鸡蛋价格止跌反弹,均价3.6元/斤,较上周五上涨0.07元/斤。其中山东地区均价最高为3.76元/斤,辽宁地区均价最低3.47元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价低位快速回升,但近月合约价格反弹仍显乏力,远月合约走势反复;资金持续流入,暗示分歧加大,波动可期。技术上,鸡蛋1701合约跟随粕类走势反复,多头上攻失败后,有转空迹象,建议背靠3500一线轻仓试空,止损3525。
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