国贸期货:8月22日期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-22 09:25:20
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【消息面】
1、美国农业部(USDA)周五(8月19日)表示,民间出口商报告向未知目的地出口销售26.1万吨美国大豆,2016/17年度付运。
2、气象服务机构Meteorlogix的气象预报信息显示:周一,美国中西部地区天气主要为干燥天气,周二可能出现少量雷阵雨。且未来几日天气条件将继续有利于中西部地区大豆灌浆,无持续的炎热天气且土壤含水量大多充足,俄亥俄州和印第安纳州干燥地区也迎来有利的降水。不过,近期的强降雨将提升对伊利诺伊州大豆作物的担忧,印第安纳州西北部的作物也可能受到影响。
3、据外电8月19日消息,分析师称,阿根廷今年大豆播种面积将减少4%,因政府取消玉米出口关税,将使得农户把更多的田地用于播种玉米。阿根廷是全球第三大玉米及大豆供应国。潘帕斯农业地带的种植户将在下个月开始播种玉米及大豆,届时南半球春季开始,这将是总统Mauricio Macri执政以来第一个完整的播种季节,他在去年12月上任后不久就取消了玉米20%的出口关税。咨询公司Agripac预估2016/17年度大豆播种面积为1950-2000万公顷,低于2015/16年度的2020万公顷;Aritrend咨询公司主管Gustavo Lopez称,大豆播种面积可能最低降至1930万公顷,降幅将达4%。
4、8月13日-8月19日当周国内油厂开机率继续回升,全国各地油厂大豆压榨总量1738800吨(出粕1382346吨,出油321984吨),较此前一周的压榨量1625900吨增加112900吨,增幅6.94%。该周大豆压榨产能利用率为53.5%,较此前一周的50.15%增加3.35个百分点。因G20峰会9月4日-5日在杭州举行,8月25日至9月上旬期间华东地区油厂停机十天至半个月,没有停机的油厂也或将限产,预计下周油厂开机率将有所下降。
5、2016年8月19日国家临时存储大豆交易结果,销售计划为602191吨,成交量为127766吨,成交率为21.22%,最高价为3400元/吨,最低价为3120元/吨,成交均价为3279元/吨。
6、美国农业部发布的8月份全球油籽市场贸易报告显示,在长期缺席大豆进口市场后,今年阿根廷再次开始进口大豆。自2016年1月份以来,阿根廷大豆进口量已达近50万吨,大部分来自阿拉圭。考虑到本年度即将于10月份结束,阿根廷在2015/16年度的进口量可能达到近60万吨。2016/17年度阿根廷大豆进口量预计为30万吨,比早先预测自高出25万吨,因为政府暂时取消加工进口大豆的禁令。
【行情分析及操作策略】
周五(8月19日),受天气良好及美豆丰产预期影响,美豆继续承压下跌,主力合约收盘价为1004.4美分/蒲式耳,下跌10.4美分/蒲式耳,跌幅1.03%,但目前来看,由于南美大豆减产,供应出现缺口,在新豆上市前国际大豆供给仍依赖于美豆,美豆表现出一定的抗跌性。内盘方面,豆粕小幅下跌,主力合约收盘价为2974元/吨,下跌16元/吨,跌幅0.54%,而菜粕主力合约收盘价为2313元/吨,下跌15元/吨,跌幅0.64%;现货方面,周五,国内大部分地区豆粕现货价格出现了下跌,跌幅为10-60元/吨,同时,国内部分主产区菜粕价格也出现了下跌,跌幅为10-50元/吨。上周国内油厂开机率继续回升,大豆压榨产能利用率为53.5%,较此前一周的50.15%增加3.35个百分点,且国储豆拍卖继续进行,豆粕的市场供应压力仍大,而需求端生猪养殖业未出现明显的好转,豆粕的需求仍相对低迷。
操作方面,短期内预计美豆位于1000美分/蒲式耳上下波动,大幅上涨及下跌的可能性都较小,同时,预计国内粕类偏弱震荡,前期空单可继续持有;套利方面,豆菜1月价差位于历史较高位置,投资者可逢高入市做空,前期豆菜九月做多价差可止盈离场;油强粕弱格局仍将延续,建议前期套利单继续持有。
严格止损,仅供参考。
国贸期货研究员:曾 沙
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