瑞达期货:8月15日期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-15 16:40:40
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连豆突破上涨,呈现油强粕弱
外盘走势:CBOT大豆期货上周五多数收跌,因美国农业部预计美豆产量将达到40亿蒲式耳以上的纪录高位,超过分析师预估区间最高端。11月大豆合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳9.81-3/4美元,盘中触及一周低位9.62-1/2美元。12月豆粕合约收跌2.1美元,报每短吨327.8美元。12月豆油合约涨0.24美分,报每磅32.45美分。
国内走势:8月15日,从主力合约来看,连豆1701合约探低回升,收报3802元/吨,上涨1.82%,持仓量减少1698手至154504手;豆粕1701合约震荡走高,收报3040元/吨,上涨0.73%,持仓量增加95952张至1959766手;豆油1701合约强势走高,收报6342元/吨,上涨2.82%,持仓量增加37958手至832916手。
消息方面:
1、美国农业部预计,美国2016/17年度大豆单产为每英亩48.9蒲式耳,总产量为40.60亿蒲式耳,若最终得以实现,则二者均为纪录高位。美国农业部将美国2015/16年度大豆期末库存预估下修至2.55亿蒲式耳,低于分析师的预估均值,7月预估为3.50亿蒲式耳。不过,美国农业部上调2016/17年度大豆期末库存预估至3.30亿蒲式耳,高于分析师预估均值,上月预估为2.90亿蒲式耳。
2、据美国商品期货交易委员会的报告显示, 截至2016年8月9日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单112,995手,比上周的106,338手增加6,657手。
现货方面:8月15日,东北地区车板价无明显调整,主流报价4100-4200元/吨。全国豆粕市场销售平均价格为3170元/吨,较上周五相比下跌4元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3139元/吨,较上周五相比下跌4元/吨;散装四级豆油均价为6133元/吨,较上周五均价上涨71元/吨。
观点总结: 美国调高单产,抵消陈季调低的库存,新季库存增幅超预期,USDA报告中性偏空,但同时出口需求近期表现良好,美豆盘面表现坚挺,短线维持振荡走势;USDA报告调低美豆油新旧季库存,促使豆油表现偏强,短线油强粕弱格局延续。从主力合约看,连豆1701合约意外突破60日均线,延续反弹走势,上方关注3830元/吨压力,建议空单止损离场;豆粕1701合约维持在3000关口上方运行,盘面对报告反应平平,短线上下两难,以振荡思维看待,建议在3000附近轻仓试多,止损2975,目标3080;豆油1701合约增仓上行,短线运行重心倾向上移,建议依托5日均线短多交易。
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