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瑞达期货:8月11日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-11 08:57:43
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  能源化工

  1 PTA

  消息面:1、10日亚洲PX价格上涨2.5美元,报于782美元/吨FOB韩国和803美元/吨CFR中国。2、桐昆石化150万吨/年PTA装置满负荷运行,8月底可能因G20峰会而停车2周左右。

  现货价格:华东PTA市场报盘意向维持在4600元自提及偏上附近,商谈基差维持在30元附近,有实单成交在4600元自提,以贸易商接盘为主。美金盘PTA市场报盘在600-630美元/吨一日游,递盘600-605美元/吨附近,商谈维持在600-610美元附近,市场交投一较淡,成交稀少。

  库存数据:交易所仓单为159435张,较上一交易日减少1714张,有效预报为2076张。

  观点总结:因美国上周原油库存意外大增,同时OPEC7月份产量继续上升,国际原油期货收跌,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4560-4670元/吨左右。国内PTA开工率处于68%左右,G20期间部分PTA装置将停车,PTA现货市场成交重心小幅上移,供应商积极出货,市场交投气氛尚可。涤丝市场行情稳中偏强,长丝工厂优惠幅度取消,个别工厂涨价挺市。技术上,PTA1701合约处于5日线与40日线区间整理,短线呈现震荡走势。操作上,短线4750-4900区间交易。

  2 玻璃

  消息面:1、2016年08月10日的"中国玻璃综合指数"为944.97点,比上期2016年08月09日上涨6.91点。"中国玻璃价格指数"为954.64点,比上期2016年08月09日上涨7.66点。"中国玻璃市场信心指数"为906.28点,比上期2016年08月09日上涨3.91点。

  现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1177元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1236元/吨。库存数据:交易所注册仓单为3769张,较上一交易日增加421张。

  观点总结:国内玻璃市场稳中上扬,延续调涨氛围。沙河地区现货报价上调,安全、长城、正大玻璃价格继续上调,企业产销状况良好,整体库存处于低位,加工企业采购积极性有所提高。华东、华中地区现货继续调涨,湖北长利、亿钧、山东巨润等玻璃价格上调。华南地区现货稳中有涨,南玻、明轩等玻璃价格上调。技术上,玻璃1609合约回落,期价回测5日均线支撑,短线呈现强势震荡走势。操作上,短线交易为主。

  3 连塑

  消息面:1、上海金菲PE装置产能为13.5万吨/年,装置于7月25日下午停车检修,计划今日重启产50100。2、延长中煤30万吨/年全密度装置8月1日停车检修,为期30-45天,低压装置已停车检修,为期30-45天。

  原料价格:日本石脑油CF日本报357元/吨,持平;石脑油FOB新加坡报37.47美元/桶,持平。乙烯CFR东北亚报1075美元/吨,持平,CFR东南亚报1035美元/吨,持平。

  现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130美元/吨,持平;中东报1118美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9100元/吨,持平;华东余姚吉林石化9350吨,涨50;华南报9350元/吨,持平。西北独山子报9100元/吨,涨100。

  仓单数据:2976

  观点总结:基本面上,受下游需求跟进不足影响,塑料库存增加,但线性库存增幅有限,且后期来看G20峰会部分装置停车,计划投产的新增产能装置产高压对LLDPE供应压力不大,预计短期LLDPE价格区间震荡。LLDPE1701合约震荡收涨,期价上方测试9200附近压力,下方测试8800附近支撑,短期维持在8800-9200区间震荡,建议区间交易。

  4 PVC

  消息面:1、 山东东岳PVC今日报价上调100元/吨,电石法5型料出厂执行5800元/吨承兑。该厂12万吨/年PVC装置开工恢复至9成左右,实际成交灵活可谈。

  价格:1、日本石脑油CF日本报357元/吨,持平;石脑油FOB新加坡报37.47美元/桶,持平。乙烯CFR东北亚报1075美元/吨,持平,CFR东南亚报1035美元/吨,持平。

  现货市场:国内部分PVC现货市场价格上涨。华北电石法报5570元/吨,涨110;乙烯法报5950元/吨,涨50;华东电石法报5850元/吨,涨150,乙烯法报6050元/吨,涨50。华南电石法报5820,涨150,乙烯法6100吨的,涨70。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。

  仓单数据:2095

  观点总结:基本面上,受环保政策影响,电石供应略显不足,支撑价格走强,对PVC成本支撑力度进一步加强。短期PVC社会库存维持中等偏下水平,但下游不温不火,预计期价维持区间震荡。技术上,PVC1609合约震荡收跌,下方测试5800附近支撑,上方测试6100关口压力,预计短期维持在5800-6100区间震荡,建议区间逢低做多。

  5 PP

  消息面: 1、2016年7月份产量104.87万吨,同比去年(138.6万吨)减少24.34%。

  原料价格:日本石脑油CF日本报357元/吨,持平;石脑油FOB新加坡报37.47美元/桶,持平。乙烯CFR东北亚报1075美元/吨,持平,CFR东南亚报1035美元/吨,持平。丙烯中国到岸价756美元/吨,持平。

  现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报980美元/吨,持平,中国到岸价报980美元/吨,持平。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8000元/吨,持平;华东上海8300元吨,持平;华南大庆报8300元/吨,持平。

  仓单数据:240

  观点总结:受装置检修影响,短期社会库存出现下滑,且后市G20峰会部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定的支撑作用,但下游利润跟不上原料上涨的速度,厂家需求放缓,基本面多空交织,期价升水现货,价格上涨动力有限,短期出现回调。PP1609合约震荡收跌,下方测试8000附近支撑,上方测试8500附近压力,期价有望维持在8000-8500区间震荡,短期或出现回调,建议区间逢高做空。

  6 沪胶

  隔夜市场:油价周三下跌,因上周美国原油库存意外上升。NYMEX 9月原油期货合约收跌2.5%,报每桶41.71美元。隔夜沪胶1701合约上涨0.63%,收于12710元/吨。

  消息面:1、七月乘用车销量增速创17个月来最高,车市回暖。2、印度6月天胶产量同比增6.4%。

  现货市场:上海市场14年国营全乳报价在10300(+150)元/吨左右;越南3L报价在10800-10900(0/0)元/吨;15年泰国3号烟12500(+50)元/吨;人民币混合胶10400-10450(-150/-100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片52.9(-0.26)泰铢/公斤;泰三烟片53.66(-1.63)泰铢/公斤;田间胶水49(-1)泰铢/公斤;杯胶39.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10850元/吨(-50),顺丁橡胶市场价11000元/吨(0)。

  仓单库存:交易所仓单报312920吨,增加2580吨。

  观点总结:7月份重卡销售数据同比继续大增,上周半钢胎开工率有所回升,全钢胎和半钢胎开工率均维持在7成左右,整体为中高水平;目前青岛保税区库存仍在下降,产区由于前期天气影响和割胶因素影响,目前新胶仍未放量,海外原料相对偏紧。由于目前主力已经移仓至1701合约,1701合约受仓单牵制较小,但在1609合约巨大仓单仍未解决之前,主力合约上涨空间亦有限,建议在12200-13200区间震荡思路对待。

  7 甲醇

  消息面:1、内蒙古新奥60煤制甲醇装置7月1日起停车检修,8月6日重启。2、内蒙古金诚泰30煤制甲醇装置8月5日起计划检修15天。3、中煤远兴60煤制甲醇装置7月10日左右停车检修,预计8月上旬重启。4、湖南宜化13煤制甲醇装置7月13日停车检修,重启时间不定。

  现货市场:华东太仓甲醇市场卖盘价格在1870元/吨,买盘价格在1860元/吨。8月下旬卖盘价格在1870元/吨,买盘价格在1865元/吨。

  仓单库存:交易所仓单报700张,有效预报0张。

  观点总结:上周内陆河南、河北等地环保检查,厂家开工负荷偏低,多数厂家基本维持零库存运行;沿海地区甲醇市场需求清淡,下游消耗有限。沿海港口地区库存继续上升,华南港口进口船货到港增多,库存均不同程度上升,随着后期进口货源的陆续到港,本周港口库存或将不断增多,短期甲醇市场或呈区间震荡态势,1701合约建议在2000-2080区间交易。

  8 沥青

  隔夜市场:油价周三下跌,因上周美国原油库存意外上升。NYMEX 9月原油期货合约收跌2.5%,报每桶41.71美元。隔夜沥青1609合约下跌0.2%,收于2002元/吨。

  消息面:1、国家近185亿元支持新疆铁路、公路、民航建设。2、山西:1-7月份干线公路建养完成投资23.8亿元。

  现货市场:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1950元/吨,持平;华北地区报价1900元/吨,持平;华南地区报1900元/吨,持平;山东地区报1750元/吨,下跌80元/吨;西北地区报2200元/吨,持平。

  仓单库存:仓库仓单报193600吨,持平。

  观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货待交割资源尚在交割库中,大量社会库存有待消耗。另受近期国际原油价格大幅走跌影响,沥青成本支撑走弱,国内沥青市场价格仍面临下跌风险,建议在1920-2020区间偏空思路交易。

  9 动力煤

  现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报420元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报275元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报55美元/吨,持平。

  消息面:1)截至8月8日,汾渭鄂尔多斯5500大卡动力煤指数报205元/吨,环比上周上涨5元;5000大卡动力煤指数报170元/吨,环比上周持稳;4500大卡动力煤指数报130元/吨,环比上周上涨5元;汾渭鄂尔多斯38块动力煤指数报235元/吨,环比上周持稳。(2)内蒙古地区限产环保依旧比较严格,加之下游需求良好,港口煤价上涨等助推,内蒙古地区面煤价格再次上涨,多数煤矿表示,现在面煤货源紧张,矿上普遍没有库存,就目前市场形势预判,后期价格还是上涨。

  库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜ZC701合约高开低走;全国动力煤市场主流平稳,市场成交较好;操作上建议,500上方偏多交易,止损参考6个点。

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