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国贸期货:8月8日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-08 09:55:40
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  铜价高位修正

  【基本面】

  1、美国7月非农就业人口增加25.5万,远高于预期的18万;6月非农就业人口数由+28.7万修正为+29.2万, 7月失业率4.9%,略差于预期4.8%,但与6月份持平。7月平均每小时工资同比增长2.6%,与预期一致,保持较快增速。数据公布后,美元指数大涨,对有色金属、金银等品种形成压制,铜价跌破4800美元/吨关口,短期还将延续跌势。

  2、英国央行降息25个基点至0.25%,符合预期;此为英国央行2009年以来首次降息。英国央行资产购买规模意外增加600亿英镑至4350亿英镑,预期3750亿英镑。英国央行将在未来18个月中购买100亿英镑的公司债。

  3、智利6月铜产量为473,608吨,较上年同期下降7.7%,因矿石品位下滑。秘鲁官方公布的数据显示,该国6月铜产量较上年同期大幅增加42%,而黄金产量则同比上升4%。能源及矿业部表示,受益于新矿产量大涨,秘鲁今年或将成为全球第二大铜生产国。

  4、5日,LME铜库存减少2650吨至206650吨,上期所铜库存较上周减少229吨至165239吨。现货升水节节攀高,由周初的平水-升水90元/吨升高至升水30-升水170元/吨,市场上好铜货源偏紧,持货商抬价意图明显,报价一路走高,市场询盘活跃,曾经一度收货积极,贸易活跃,周末在升水150-170元/吨水平时,货源涌出,高升水水平换现意愿加强,贸易商亦显现畏高,不再追高。下游企业买兴偏淡,维持刚需采买。致使湿法铜及低端平水铜成交不力,乏人问津,与好铜表现大相径庭,品牌间价差最大可达160-180元/吨。周内成交先扬后抑,日渐下降。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜非商业多头68768手,非商业空头66086手,因而非商业净多头2682手,较前一周减少2136手净多头。

  【行情评述】

  LME铜报4796美元/吨,跌0.75%,沪铜主力37410元/吨,涨0.03%. LME铜盘中震荡下跌,盘中跌幅逼近1%,收盘跌幅有所收窄,沪铜小幅高开后窄幅震荡下跌,内强外弱格局明显。美国7月非农就业数据大超市场预期,美元指数暴涨,铜价压制明显,向下寻找支撑。我国GDP数据好于预期,经济稳步增长,然而制造业和投资大幅下滑,为经济埋下隐忧。工业产能过剩、企业杠杆高企、房地产库存过多是拖累经济增长的主要原因。铜价短期高位震荡,重心逐渐下移,,中期维持区间宽幅震荡观点。

  【操作策略】

  操作上,铜价短期震荡下跌,重心逐渐下移,向下寻找支撑,套保可择机分批抛空,买锌卖铜持有;内强外弱格局明显,关注铜、锌内外盘反套机会。仅供参考。

  国贸期货研究员:蒲红刚

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