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宏源期货:7月26日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-26 08:53:16
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  期债或高位震荡 关注联储议息会议

  要点

  一、行情回顾。周一,期债低开低走。5年期主力合约TF1609开盘价101.385 ,最高101.400 ,最低101.280 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为-0.10%,成交量为5712手,持仓量为22360手。三张合约总成交6467手,总持仓31788手。10年期主力合约T1609开盘价100.900 ,最高100.945 ,最低101.280 ,收盘于99.715 ,涨跌幅为-0.19%,成交量为13629手,持仓量为29485手。三张合约总成交16040手,总持仓44848手。

  二、资金面。周一,公开市场操作开展1500亿元逆回购,当日净投放1000亿元,资金面平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.9BP至2.0320 %,7天利率上行1.1BP至2.3320 %,14天利率上行0.2BP至2.6800 %;银行间回购加权利率1天利率上行2.79BP至2.1289 %,7天利率上行12.63BP至2.6848 %,14天利率上行8.68BP至3.0295 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券140003.IB,IRR为-0.33%,该券当日收于105.7133,收益率较昨日上行47.16BP;T1609合约的CTD券为150023.IB,IRR为0.27%,该券收于101.2077,收益率较昨日上行-0.51BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行-0.5BP、1.6BP至2.5917%、2.8068%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.05BP至171.43 ,固定利率国债指数下行0.05BP至171.84 。

  四、财经资讯。

  1、财政部:1-6月国企经济运行趋稳向好,实现利润11272.4亿元,同比下降8.5%;营业总收入213875.8亿元,同比下降0.1%。

  2、发改委:预计下半年商品房销售量会保持较高增速水平,房价基本稳定,房地产开发投资仍将保持稳定增长;因城施策促房地产发展。

  3、贾康:房贷利息抵个税是他作为学者的一贯主张,但官方是否已经明确尚不清楚。

  五、结论及投资建议。周一,期债低开低走,一级市场上农发行新发、续发金融债招标收益率整体上行。昨日早盘消息财科所所长表示个税抵贷已确认,今日澄清仅为个人主张,官方是否明确并不清楚,个税抵贷利好商品房销售,利于存货去化并对投资存在支撑,后续需要持续跟踪;财政部数据显示国有企业利润增速降幅收窄,收入降幅收窄,不过短期内经济依然面临着较大的下行压力,政府投资依然是发挥托底作用的主力军;在政策刺激以及经济内生动能减弱的平衡之中,期债暂时缺乏明确的指向。同时央行继续在公开市场展开逆回购,昨日净投放1000亿元,连续第六日净投放,税收缴款对资金面造成扰动,央行仍以数量手段维持资金面的平稳,短期内货币政策维持观望。操作上期债缺乏明确方向,有望维持震荡,短线操作以多为主,持有单建议观察今明两日美联储议息会议之后再做考虑。

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